KEYEAST Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2018

Oct 15, 2018

주요사항보고서(유상증자결정) 2.0 주식회사 키이스트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2018년 10월 15 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 키이스트
대 표 이 사 :	신 필 순
본 점 소 재 지 :	서울 강남구 영동대로 96길 26, 5층 (삼성동, PLACE1)
	(전 화) 02-3444-2002
	(홈페이지)http://www.keyeast.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 신 필 순
	(전 화) 02-3444-2002

유상증자 결정

373,511-10084,802,114--1,099,989,895--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 2,945-10 제10조 2항 2018년 11월 30일2018년 01월 01일2018년 12월 07일2018년 12월 10일아니오아니오해당없음---해당없음2018년 10월 15일02-아니오

사모, 1년간 의무보유예탁

해당 증권은 예탁결제원과 예탁계약(예탁일로부터 1년간 해당 증권 인출 및 매각 금지)을 체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정이며, 이는 예탁결제원 증권정보포탈 세이브로(SEIBro)에서 해당 증권의 신주권교부예정일 다음날에 확인이 가능합니다.

미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

(1) 상기 발행가격은 '증권의발행및공시등에관한규정’제5-18조에 의하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 10% 할인한 가액으로 하였습니다. &cr&cr(2) 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 됩니다. &cr&cr(3) 기타 본 주식의 발행과 관련된 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다. &cr&cr(4) 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수있습니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제10조(신주인수권)&cr② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자가, 투자조합 또는 개인투자자 등에게 신주를 발행하는 경우회사의 경영상 목적 달성 대상자로 선정

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】박성혜비등기 임원회사의 경영상 목적 달성 대상자로 선정 해당 사항 없음203,7351년간 보호예수김영민임원 회사의 경영상 목적 달성 대상자로 선정 해당 사항 없음83,1911년간 보호예수남소영임원 회사의 경영상 목적 달성 대상자로 선정 해당 사항 없음34,8041년간 보호예수한세민비등기 임원 회사의 경영상 목적 달성 대상자로 선정 해당 사항 없음34,8041년간 보호예수안수욱 임원 회사의 경영상 목적 달성 대상자로 선정 해당 사항 없음16,9771년간 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆click◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl