KEM Tech Corp. — Share Issue/Capital Change 2024

Dec 6, 2024

하이소닉/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2024.12.06)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류		기명식 보통주
2. 발행방법		주주배정 유상증자
3. 청약대상자		구주주(신주인수권 보유자)
4. 청약일자		2024-12-06
5. 청약결과	발행예정주식수(주)	9,400,000
해당 청약주식수(주)	5,416,511
청약주식수(누계)(주)	5,416,511	청약률(%)	57.62
6. 단수주 및 실권주 처리방법		1. 당사는 금번 유상증자와 관련하여 구주주 및 초과청약 후 발생한 실권주(3,983,489주)는 2024년 12월 10일부터 2024년 12월 11일까지 일반공모를 통해 모집할 예정입니다. 2 당사는 금번 유상증자와 관련하여 대표주관회사인 상상인증권과 인수회사인 SK증권㈜을 인수회사로 하여 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하였으며, 일반공모 후 발생되는 잔여주식은 대표주관회사 및 인수회사가 각각의 인수의무비율에 따라 자기계산으로 인수할 예정입니다.
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 청약일자는 구주주 청약의 종료일 입니다. - 구주주 청약기간: 2024년12월05일~12월06일(2일간) 2. 청약결과 상세내역 당사 2024년 09월 10일 이사회결의에 의한 유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모)의 구주주 청약(초과청약 포함)이 2024일 12월 06일 다음과 같이 완료됨. 1) 모집주식수: 9,400,000주 2) 신주인수권증서 청약주식수:4,971,443주 3) 초과청약 주식수: 445,068주 4) 초과청약배정비율: 100% 5) 청약합계: 5,416,511주(청약률57.62%) 6) 실권주: 3,983,489주 (실권주는 일반공모 청약을 통해 모집할 예정입니다. 3. 향후 주요일정 1) 실권주 일반공모 청약기간: 2024년12월10일~12월11일(2일간) 2) 환불 및 주금 납입일: 2024년12월13일 3) 신주 상장예정일: 2024년12월26일
※관련공시	2024-12-03 투자설명서 2024-12-03 증권신고서(지분증권) 2024-12-03 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2024-12-03 유상증자최종발행가액확정(주주배정후 실권주 일반공모)