KEM Tech Corp. — Share Issue/Capital Change 2024

Dec 12, 2024

하이소닉/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2024.12.12)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류		기명식 보통주
2. 발행방법		주주배정 유상증자
3. 청약대상자		일반공모청약자 (고위험고수익투자신탁 등, 벤처기업투자신탁 청약 포함)
4. 청약일자		2024-12-11
5. 청약결과	발행예정주식수(주)	9,400,000
해당 청약주식수(주)	211,100
청약주식수(누계)(주)	5,627,511	청약률(%)	59.87
6. 단수주 및 실권주 처리방법		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 4항의 청약일자는 일반공모 청약의 종료일 입니다. - 구주주 청약기간: 2024년12월10일~12월11일(2일간) 2. 청약결과 상세내역 1) 구주주청약(신주인수권증서 보유자) - 모집주식수: 9,400,000주 - 신주인수권증서 청약주식수:4,971,443주 - 초과청약 주식수: 445,068주 - 초과청약배정비율: 100% - 청약합계: 5,416,511주(청약률57.62%) 2) 일반공모청약(고위험고수익투자신탁 등분, 벤처기업투자신탁분 포함) - 모집주식수: 3,983,489주 - 일반공모 청약주식수:211,100주 (청약경쟁률 0.05299:1) - 일반청약자: 176,100주 (경쟁률 0.06801:1) - 고위험고수익투자신탁 등 : 0주 - 벤처기업투자신탁 : 35,000주(경쟁률 0.3515:1) 3. 상기 5항의 해당 청약주식수는 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 후 발생한 실권주 3,983,489주에 대한 일반공모 청약분에 해당되는 내용입니다. 4. 상기 5항의 청약주식수(누계) 및 청약률은 구주주(신주인수권증서 보유자), 초과청약분, 일반공모 청약분을 단순 합산한 내용입니다. 5. 당사는 금번 유상증자와 관련하여 대표주관회사인 상상인증권과 인수회사인 SK증권㈜을 인수회사로 하여 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하였으며, 일반공모 후 발생된 잔여주식은 대표주관회사 및 인수회사가 각각의 인수의무비율에 따라 자기계산으로 인수할 예정입니다. 6. 향후 진행일정 - 환불 및 주금 납입일: 2024년12월13일 - 신주 상장예정일: 2024년12월26일
※관련공시	2024-12-03 투자설명서 2024-12-03 증권신고서(지분증권) 2024-12-03 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2024-12-03 유상증자최종발행가액확정(주주배정후 실권주 일반공모) 2024-12-06 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)