KEM Tech Corp. — Share Issue/Capital Change 2024

Dec 13, 2024

증권발행실적보고서 2.9 (주)하이소닉 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024 년 12 월 13 일
회 사 명 :	주식회사 하이소닉
대 표 이 사 :	박용직
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 상록구 해안로 705 경기테크노파크 RIT센터 5층
	(전 화) 031-8040-0500
	(홈페이지) http:// www.hysonic.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 박 용 직
	(전 화) 031-8040-0500

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타29,469,000,000 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주청약(초과청약 포함)2024년 12월 05일2024년 12월 06일2024년 12월 13일일반공모2024년 12월 10일2024년 12월 11일2024년 12월 13일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 상상인증권2,263,4347,095,865,59024.1 대표주관회사SK증권1,508,9554,730,573,92516.0인수회사3,772,38911,826,439,51540.1-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 본 유상증자는 대표주관회사인 (주)상상인증권 및 인수회사인 SK증권(주)가 주주배정 후 실권주 일반공모 청약 이후 발생한 잔여주식을 각각의 인수의무비율에 따라 자기계산으로인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주(신주인수권증서)9,400,0001001,1524,971,44315,585,473,80552.91,1524,971,44315,585,473,80552.9구주주(초과청약)--780445,0681,395,288,1804.7780445,0681,395,288,1804.7실권주 일반공모--68211,100661,798,5002.268211,100661,798,5002.2잔액인수--23,772,38911,826,439,51540.123,772,38911,826,439,51540.19,400,0002,0029,400,00029,469,000,0002,0029,400,00029,469,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주	관계	증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
(주)에이치에스홀딩스	최대주주	4,174,445	26.53%	4,748,607	18.89%
합 계		4,174,445	26.53%	4,748,607	18.89%

주1) 증자 전 발행주식총수: 15,735,465 주주2) 증자 후 발행주식총수: 25,135,465 주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2024년 12월 26일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

(1) 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주발행공고 및배정기준일(주주확정일) 공고	2024년 09월 10일	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.hysonic.com)
모집가액 확정의 공고	2024년 12월 03일	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.hysonic.com)
실권주 일반공모 청약공고	2024년 12월 09일	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.hysonic.com)(주)상상인증권 홈페이지(http://www.sangsanginib.com) SK증권(주) 홈페이지 (www.sks.co.kr)
실권주 일반공모 배정공고	2024년 12월 12일	(주)상상인증권 홈페이지(http://www.sangsanginib.com)SK증권(주) 홈페이지 (www.sks.co.kr)

(2) 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 09월 10일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2024년 10월 02일	증권신고서(지분증권)	정정요구(파란색)
2024년 10월 14일	증권신고서(지분증권)	기재정정(빨간색)
2024년 10월 29일	[ 발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정(보라색)
2024년 11월 18일	증권신고서(지분증권)	3분기보고서 제출에 따른 기재정정(녹색)
2024년 12월 03일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정에 따른 정정(하늘색)

(3) 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)하이소닉 → 경기도 안산시 상록구 해안로 705 경기테크노파크 RIT센터 5층 (주)상상인증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 타워 1 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 10월 29일	투자설명서	최초제출
2024년 11월 18일	[기재정정]투자설명서	3분기 보고서 제출에 따른 기재정정 (녹색)
2024년 12월 03일	[기재정정]투자설명서	최종 발행가액 확정에 따른 정정(하늘색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주29,469,000,0003,1359,400,00029,469,000,000-29,469,000,0003,1359,400,00029,469,000,000------------29,469,000,0003,1359,400,00029,469,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 16,325,000,000-10,144,000,0003,000,000,000--29,469,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

당사는 금번 유상증자를 통하여 모집되는 자금을 1. 신규사업 : 이차전지 Can & Cap Ass'y 부문 생산을 위한 공장매입 비용에 총 7,500백만원, Can/Cap Ass'y 생산라인 구축 비용에 총 8,825백만원 2. 운영자금 : 운영자금(원재료 매입비용)으로 6,464백만원, 기타 운영비용으로 3,680백만원, 3. 채무상환자금: 신규사업을 위한 공장매입 비용 및 설비 대금, 운영자금 마련을 위해 2024년 11월 05일 상상인저축은행으로부터 차입한 단기차입금 15억원, 2024년 11월 15일 MS저축은행으로부터 차입한 단기차입금 15억원 상환에 3,000백만원 을 사용할 계획입니다. 당초 계획한 금액에 미달할 경우 자금사용계획 우선순위에 따라 집행 시기를 고려하여 세부적으로 조정할 예정입니다. 다만, 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2024.11.12국민은행 증권대행부-9,397,6039,397,603

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 총 모집주식수 9,400,000주(단수주 2,397주)

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2024년 12월 06일한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)-4,971,4432024년 12월 06일한국예탁결제원(초과 청약)-445,0685,416,511

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일: 2024년 12월 05일 ~ 12월 06일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
4,969,046	2,397	4,971,443

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
4,971,443	445,068	100%	초과청약 배정 후 실권주 3,983,489주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주, %)

실권주 일반공모 주식수	실권주 일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
3,983,489	211,100	5.3

주) 실권주 일반공모 이후 발생한 최종 실권주 3,772,389 주에 대해서는 대표주관회사인 (주)상상인증권 및 인수회사인 SK증권(주)가 인수계약서에 정하는 각각의 인수의무비율에 따라 잔여주 전량 자기계산으로 인수하였습니다.