KEM Tech Corp. — Share Issue/Capital Change 2023

Nov 23, 2023

주요사항보고서(유상증자결정) 2.7 (주)하이소닉 정 정 신 고 (보고)

2023년 11월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 05월 17일

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후1.신주의 종류와 수신주배정 대상자 및 자금조달 목적, 발행가액 등 변경보통주식 1,010,102주보통주식 417,246주3.증자전 발행주식총수보통주식 14,778,536주보통주식 15,056,315주4.자금조달의 목적시설자금 5,000,000,000원, 운영자금 5,000,009,800원타법인 증권 취득자금 2,999,998,740원6.신주 발행가액9,900원7,190원7.기준주가10,655원7,727원7-2.기준주가에 대한 할인율-7.09%-7.0%9.납입일2023년 12월 06일2023년 12월 01일12.신주의 상장 예정일2023년 12월 26일2023년 12월 19일20.1)발행가 산정방법"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2023년 05월 17일) 전일(2023년 05월 16일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하였으며, 같은 조 제1항에 의거하여 기준주가에 7.09%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다."증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2023년 11월 23일) 전일(2023년 11월 22일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하였으며, 같은 조 제1항에 의거하여 기준주가에 7.0%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.

	(단위 : 주, 원)

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)	5,596,047	56,122,935,700	10,029
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)	1,269,434	14,097,043,270	11,105
최근일 가중산술평균주가(C)	141,411	1,531,436,100	10,830
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)			10,655
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액			10,655
할인율 또는 할증률 (%)			-7.09
발행가액			9,900

	(단위 : 주, 원)

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)	629,586	4,720,902,100	7,498
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)	114,821	899,052,550	7,830
최근일 가중산술평균주가(C)	16,140	126,724,550	7,852
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)			7,727
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액			7,727
할인율 또는 할증률 (%)			-7.0
발행가액			7,190

【제3자배정 목적】회사 시설 및 운영 자금 등 경영상 목적달성을 위해 사용타법인증권 취득 자금 등 경영상 목적달성을 위해 사용【제3자배정 대상자별 배정내역】케이엘1호조합 757,576주, (주)제이에스피아이엔씨 252.526주(주)지앤비에스에코 417,246주【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
케이엘1호조합	2	배수찬	50.0	-	-	배수찬	50.0
-	-	-	-	이창훈	50.0

(주) 케이엘1호조합은 신규조합으로 주요 재무사항 기재가 없습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	-	결산기	-
자산총계	-	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	-	외부감사인	-
자본금	-	감사의견	-

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
(주)지앤비에스에코	23,370	박상순	23.2	-	-	박상순	23.2
-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2022년	결산기	12월
자산총계	88,908	매출액	65,592
부채총계	16,554	당기순손익	14,772
자본총계	72,354	외부감사인	현대회계법인
자본금	3,989	감사의견	적정

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
(주)제이에스피아이엔씨	3	전준수	40.0	-	-	전준수	40.0
-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2022년	결산기	12월
자산총계	1,311	매출액	-
부채총계	1,385	당기순손익	-74
자본총계	-74	외부감사인	-
자본금	40	감사의견	-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년 05 월 17 일
회 사 명 :	주식회사 하이소닉
대 표 이 사 :	김 찬 종
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 상록구 해안로 705, 알아이티센터 5층
	(전 화) 031-8040-0500
	(홈페이지)http:/www.hysonic.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 김 찬 종
	(전 화) 031-8040-0500

유상증자 결정

417,246-1,00015,056,315-----2,999,998,740-제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

7,190-7,727-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]-7.0증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1~2항제10조(신주인수권) 제2항 제4호2023년 12월 01일2023년 01월 01일-2023년 12월 19일아니오아니오해당없음---해당없음2023년 05월 17일2-참석아니오면제(1년 의무보유)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 발행가 산정방법

"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2023년 11월 23일) 전일(2023년 11월 22일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하였으며, 같은 조 제1항에 의거하여 기준주가에 7.0%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 629,586 4,720,902,100 7,498 114,821 899,052,550 7,830 16,140126,724,550 7,852 7,7277,727-7.07,190

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】제 10 조 (신주인수권)① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의 또는 법원의 결정으로 주주(그가 소유한 주식에 비례하여 배정 받을 신주인수권을 초과하는 부분) 또는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 6 에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제 542 조의 3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우4. 상법 제 418 조의 제 2 항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우5. 우리사주조합 또는 임직원을 대상으로 3 자 배정 유상증자를 실시하는 경우6. 유가증권시장 상장 또는 코스닥시장 상장을 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우7. 재무구조개선 등을 목적으로 M&A를 추진하여 유상증자를 할 경우8. 회생계획에 따라 회생담보권, 회생채권 및 공익채권을 출자전환 하는 경우 등 필요한 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.타법인증권 취득 자금 등 경영상 목적달성을 위해 사용

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)지앤비에스에코- 회사의 경영 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위하여 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회 에서 최종 선정 -417,2461년 의무보유

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

(주)지앤비에스에코23,370박상순23.2--박상순23.2------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2022년12월88,90865,59216,55414,77272,354현대회계법인3,989적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견