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KEM Tech Corp. — Capital/Financing Update 2026
Mar 27, 2026
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Capital/Financing Update
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주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 6.3 케이이엠텍(주) 정 정 신 고 (보고)
| 2026년 03월 26일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026 년 02 월 05 일 |
3. 정정사항
| 항 목 | | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. 사채의 권면(전자등록) 총액 (원) | | 인수인 및 발행조건 변경 | 5,000,000,000 | 4,500,000,000 |
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | | 157,300,000,000 | 59,700,000,000 |
| 3. 자금조달의 목적_운영자금 (원) | | 5,000,000,000 | 4,500,000,000 |
| 4. 사채의 이율_만기이자율 (%) | | 5.0 | 8.0 |
| 5. 사채의 만기일 | | 2029년 4월 24일 | 2029년 4월 3일 |
| 6. 이자지급방법 [이자지급기일] | | 2026년 07월 24일, 2026년 10월 24일,2027년 01월 24일, 2027년 04월 24일,
2027년 07월 24일, 2027년 10월 24일,2028년 01월 24일, 2028년 04월 24일,
2028년 07월 24일, 2028년 10월 24일,2029년 01월 24일, 2029년 04월 24일, | 2026년 07월 03일, 2026년 10월 03일,2027년 01월 03일, 2027년 04월 03일,
2027년 07월 03일, 2027년 10월 03일,2028년 01월 03일, 2028년 04월 03일,
2028년 07월 03일, 2028년 10월 03일,2029년 01월 03일, 2029년 04월 03일, |
| 7. 원금상환방법 | | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029 년 3월 17일 에 전자등록금액의 106.4301%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029 년 4월 03일 에 전자등록금액의 116.7651%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 9. 전환에 관한사항 전환가액 (원/주) | | 1,000 | 1,819 |
| 전환에 따라 발행할 주식 | 주식 수 | 5,000,000 | 2,473,886 |
| 주식총수 대비 비율(%) | 14.79 | 30.00 |
| 전환청구기간 시작일 | | 2027년 04월 24일 | 2027년 04월 03일 |
| 전환청구기간 종료일 | | 2029년 03월 24일 | 2029년 03월 03일 |
| 시가하락에 따른 전환가액 조정 최저 조정가액 (원) | | - | 1,274 |
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | | [매도청구권(Call Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 발행회사는 사채권자를 상대로, 관련 법령에서 허용하는 한도 내에서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 중 본 사채의 전자등록총액 50%를 총 한도로 이를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 매수인에게 매도하여야 한다. | 삭제 |
| 11. 청약일 | | 2026년 04월 22일 | 2026년 03월 31일 |
| 12. 납입일 | | 2026년 04월 24일 | 2026년 04월 03일 |
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 | | - | 2-1. 정관상 잔여 발행한도당사 정관의 금융기관 또는 기관투자자에게 발행하는 한도를 적용하였습니다. |
| | 9. 전환에 관한 사항 전환가액 및 전환에 따라 발행할 주식 수, 주식총수 대비 비율(%)은 주식분할 및 감자 결과를 반영하여 산정한 것입니다. |
| [기한의 이익상실] | | (주1) | (주2) |
| [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] | | (주3) | (주4) |
| [중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항] | | (주5) | 삭제 |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 | | (주6) | (주7) |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 | | (주8) | (주9) |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 | | (주10) | (주11) |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | | (주12) | (주13) |
(주1) 정정 전
(1) 발행회사에 관하여 다음 각호에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는 발행회사에 대한 별도의 통지 없이 발행회사는 당연히 본 사채에 관한 채무의 기한의 이익을 상실하고, 즉시 이를 변제(또는 이행)할 의무를 부담한다. 발행회사가 본 호에 따라 기한의 이익을 상실한 경우 발행회사는 본 사채의 사채원금 및 본 사채의 발행일부터 기한의 이익상실 사유 발생일까지의 기간 만기보장수익률에 의해 3개월 복리로 계산된 이자를 즉시 변제하여야 한다. 단, 변제일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업일에 변제하고 변제일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 발행회사가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때
나. 발행회사가 본 사채의 전환청구권에 관한 조건, 의무 또는 약정을 위반한 때
다. 발행회사 또는 그 재산에 대하여 압류, 가압류, 가처분 또는 경매의 신청으로 발행회사가 정상적으로 경영할 수 없는 경우
라. 발행회사에 대하여 해산, 파산, 화의 또는 회사정리 절차개시의 신청이 있을 때 또는 청산에 들어간 때
마. 발행회사가 국세, 지방세, 기타 공과금을 체납하여 정상적인 경영이 불가능한 경우
바. 발행회사가 어음교환소의 거래정지처분이 있거나 거래은행에서 관리를 개시한 때
사. 발행회사가 원금 또는 이자를 납입기일로부터 60일 이상 연체한 때
아. 발행회사가 본 사채 이외의 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 때
자. 법령에 따라 기한의 이익이 상실된 때 또는 기한의 이익상실과 같은 사유가 발생할 때
차. 발행회사가 기타 “상법” 또는 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 등 제반 법규를 위반하여 본 계약을 성실히 이행할 수 없을 때
카. 발행회사가 본 사채 이외의 채무에 대하여 지급기일이 도래한 원리금의 지급을 불이행하거나, 기한의 이익을 상실하게 되어 조기 상환하게 되거나, 그에 대하여 제공된 담보를 실행하기 위한 절차가 개시되는 경우
타. 한국거래소 코스닥시장위원회가 상장폐지를 통지하여 발행회사의 주식이 상장 폐지되는 경우
(2) 상기 제1항 외 발행회사와 그 특수관계인이 본 계약 또는 발행회사의 경영과 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 본 계약을 이행할 수 없게 하거나 발행회사의 경영에 손해를 끼쳐 인수인에게 재산적 손실을 미치게 하였을 경우 인수인은 본 계약을 해지할 수 있으며 발행회사에 본 사채를 상환 청구할 수 있다.
(주2) 정정 후
1) 다음 각 목의 사유는 기한이익상실사유에 해당한다.
(1) 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 주주총회의 해산결의, 법원의 해산명령이나 해산판결이 있는 경우 또는 청산절차가 개시되는 경우
(2) 발행회사(발행회사의 이사, 청산인 및 주주를 포함) 또는 발행회사의 채권자 등이 발행회사에 대하여 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우
(3) 발행회사가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 경우, 발행회사에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함)의 거래정지처분이 있는 경우, 채무불이행자명부등재 신청 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 또는 조세공과금에 대한 연체통지나 납부기한 전 징수를 위한 납부고지서를 받는 경우
(4) 발행회사가 『기업구조조정촉진법』상 부실징후기업으로 인정되거나 금융기관에 의한 공동관리, 채무조정 등과 동일 또는 유사한 절차가 발행회사에 대하여 개시된 경우(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함)
(5) 감독관청이 발행회사의 최근 분기말 별도재무제표상 매출액의 50%를 초과하는 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내리거나 발행회사가 자체적으로 위 영업을 양도하거나 중단(휴업, 폐업 포함)하기로 결정하는 경우
(6) 발행회사가 한국거래소, 금융감독원, 금융위원회, 기획재정부, 증권선물위원회, 국세청(세무서) 등의 관계당국으로부터 최근 분기말 별도재무제표상 자본총계의 5% 이상인 과태료나 과징금 등의 제재를 받는 경우 또는 경영권 분쟁 기타 경영에 영향을 미칠 법적 분쟁발생 등으로 발행회사의 현저한 신용악화가 우려되어 본 사채 원리금 등의 채권회수가 필요하다고 사채권자가 판단하는 경우
(7) 발행회사의 최근 분기말 별도재무제표상 자본총계의 10% 이상인 중요한 자산 또는 담보주식에 대하여 양도, 처분, 멸실(소각) 등이 있는 경우(단, 사채권자의 사전 서면동의가 있는 경우는 제외함)
(8) 발행회사의 최근 분기말 별도재무제표상 자본총계 10% 이상인 중요한 자산 또는 담보주식(또는 그 담보권)에 대하여(또는 이와 관련하여), (가)압류, 가처분, (처분)통지, 소의 제기 등이 있거나 강제집행이나 체납처분절차가 개시되는 경우
(9) 발행회사가 본 사채의 원금 또는 이자의 각 지급기일에 지급의무를 불이행하는 경우
(10) 발행회사가 본 사채 외의 사채 또는 기타 발행회사가 사채권자나 제3자에 대하여 부담하고 있는 채무에 관하여, 기한의 이익을 상실하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행되거나 지급기일이 도래한 채무 원리금의 지급이 이루어지지 아니한 경우
(11) 발행회사에 대하여 한국거래소의 상장규정에 정한 상장폐지 사유가 발생하거나 상장폐지 결정(확정여부를 불문함)이 있는 경우
(12) 발행회사에 대하여 상장적격성 실질심사 사유에 해당하는지 여부에 관한 공시가 있거나 상장적격성 실질심사가 개시되는 경우
(13) 발행회사에 대하여 공시위반으로 인하여 본 계약 체결 이후 벌점이 부과되어 해당 벌점을 포함한 최근 1년 이내에 누계벌점이 8점을 초과하는 경우
(14) 발행회사의 보통주에 대한 관리종목(투자주의 환기종목) 지정사유가 발생하거나 관리종목(투자주의환기종목)으로 지정되는 경우(단, 본 사채 발행 당시 해당 종목으로 이미 지정되어 있는 경우에는 그 지정사유가 추가되는 경우)
(15) 발행회사의 보통주가 3연속 거래일 동안 거래가 정지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 법규 및 한국거래소 규정에 따라 의무적, 일시적으로 거래정지 되는 경우는 제외함)
(16) 발행회사의 반기보고서(검토 및 감사 포함) 또는 감사보고서에 대한 외부감사인의 회계감사 의견이 적정이 아니거나 위 각 보고서가 법정제출기한까지 제출되지 아니하는 경우
(17) 발행회사가 외부감사인으로부터 단 1회라도 내부회계관리제도 비적정 의견을 받는 경우(단, 금융감독원 전자공시시스템으로 본 계약 체결일 이전에 공시되었거나 사채권자의 동의를 얻는 경우는 제외함)
(18) 발행회사의 최대주주가 변경되거나 변경될 예정인 경우(단, 금융감독원 전자공시시스템으로 본 계약 체결일 이전에 공시되었거나 사채권자의 동의를 얻은 경우는 제외함)
(19) 발행회사의 경영권이 변동되거나 변동될 예정인 경우(단, 금융감독원 전자공시시스템으로 본 계약 체결일 이전에 공시되었거나 사채권자의 동의를 얻은 경우는 제외함)
(20) 발행회사 보통주의 시가총액이 2026년 07월 01일부터 금 200억 원(단, 2027년 01월 01일부터는 금 300억 원) 미만인 상태가 연속하여 20일(매매거래일 기준) 동안 계속되는 경우
(21) 발행회사 보통주의 주당 종가가 2026년 07월 01일부터 금 1,000원 미만인 상태가 연속하여 20일(매매거래일 기준) 동안 계속되는 경우
(22) 발행회사가 제3조 제16항에서 정한 자금사용용도를 위반하거나 인수인의 요청에도 불구하고 위 사용용도에 대한 증빙을 즉시 제출하지 아니하는 경우
(23) 발행회사의 제4조 제1항의 진술 및 보장이 중대한 부분에서 허위이거나 발행회사가 제4조 제2항에서 정한 의무를 이행하지 아니하는 경우
(24) 발행회사가 제9조의 의무를 이행하지 아니하는 경우
(25) 발행회사가 제10조 각 항에 정한 사유가 발생했음에도 불구하고 이를 사채권자에게 통지하지 아니하거나 사채권자의 동의를 받지 못하여 본 사채 원리금 등의 채권회수가 필요하다고 사채권자가 판단하는 경우
(26) 본 사채 발행 이후, 본 사채의 최초 조기상환기일 보다 최초 조기상환기일(조기상환기일이 없는 경우 만기일)이 선행하는 사채 발행을 내용으로 하는 발행회사 이사회결의 등 내부결의가 있는 경우
(27) 발행회사가 최근 분기말 연결재무제표 기준 지배기업의 소유주지분 가액의 10% 이상에 해당하는 금액을 사채권자의 사전 동의없이 신규 시설, 타법인(펀드, 투자조합, 종속기업 등 포함)에 투자(주식, 출자지분, 주식의 교부·발행·교환 등을 요구할 수 있는 사채 등의 취득 포함)하는 경우
(28) 발행회사가 최근 분기말 연결재무제표 기준 지배기업의 소유주지분 가액의 10% 이상에 해당하는 금액을 사채권자의 사전 동의없이 타법인(종속기업 포함) 등에 대여하거나 금전소비대차와 유사한 계약 등을 통한 거래를 하는 경우
(29) 발행회사가 본 사채 발행과 관련하여 인수인과 사이에 체결한 본 계약서, 그 부속계약서 또는 관련 담보계약서 등 그 어떠한 계약이나 합의를 위반한 경우
2) 제1호 각 목의 사유가 발생하는 경우 사채권자는 발행회사에게 피담보채무의 전부 또는 일부에 대한 이행기가 도래하였음을 선언하는 기한이익 상실통지를 할 수 있으며, 발행회사가 위 통지를 받은 날에 해당 채무의 이행기가 도래한 것으로 본다. 이 때 발행회사는 즉시 사채권자에게 기한이익이 상실된 채무 및 기한이익상실로 인하여 발생하는 모든 비용과 손해를 배상하여야 한다.
(주3) 정정 전 (전략) 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연5.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| From | To | |||
| 1차 | 2027-02-23 | 2027-03-25 | 2027-04-24 | 102.0378% |
| 2차 | 2027-05-25 | 2027-06-24 | 2027-07-24 | 102.5632% |
| 3차 | 2027-08-25 | 2027-09-24 | 2027-10-24 | 103.0953% |
| 4차 | 2027-11-25 | 2027-12-25 | 2028-01-24 | 103.6340% |
| 5차 | 2028-02-24 | 2028-03-25 | 2028-04-24 | 104.1794% |
| 6차 | 2028-05-25 | 2028-06-24 | 2028-07-24 | 104.7316% |
| 7차 | 2028-08-25 | 2028-09-24 | 2028-10-24 | 105.2908% |
| 8차 | 2028-11-25 | 2028-12-25 | 2029-01-24 | 105.8569% |
(주4) 정정 후 (전략) 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연8.0% (3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| From | To | |||
| 1차 | 2027-02-02 | 2027-03-04 | 2027-04-03 | 105.1520% |
| 2차 | 2027-05-04 | 2027-06-03 | 2027-07-03 | 106.5050% |
| 3차 | 2027-08-04 | 2027-09-03 | 2027-10-03 | 107.8851% |
| 4차 | 2027-11-04 | 2027-12-04 | 2028-01-03 | 109.2928% |
| 5차 | 2028-02-03 | 2028-03-04 | 2028-04-03 | 110.7287% |
| 6차 | 2028-05-04 | 2028-06-03 | 2028-07-03 | 112.1932% |
| 7차 | 2028-08-04 | 2028-09-03 | 2028-10-03 | 113.6871% |
| 8차 | 2028-11-04 | 2028-12-04 | 2029-01-03 | 115.2108% |
(주5) 정정 전 1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “매매일”이라 한다)에 발행회사는 사채권자를 상대로, 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)에서 허용하는 한도 내에서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 중 본 사채의 전자등록총액 50%를 총 한도로 이를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 매수인에게 매도하여야 한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주등”)은 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.
2. 매도청구권 행사통지기간 및 행사방법: 발행회사는 각 ‘매매일’ 기준 20일 전부터 10일 전까지의 기간(이하 “매도청구권 행사기간”)에 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
3. 사채의 인수인은 발행회사의 제1항에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 제1항 내지 제4항의 발행회사의 매도청구권이 동일한 조건으로 보장되는 방법으로 하여야 하며, 이러한 방법으로 양도한 경우 본 협약상 인수인의 의무(매도청구권 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한정하지 아니함)는 소멸하는 것으로 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.
4. 발행일로부터 마지막 매매일( 2029년 1월 24일)의 매도청구권 행사 통지만료일( 2029년 1월 14일)까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 보유 금액 기준으로 전자등록금액 합계의 50%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 각 사채권자의 보유 전자등록금액 합계의 50% 이내에서 매도청구가 가능하다. 단, 계약서 제3조 제23항에 따라 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인사유가 발생한 경우 매수인의 본 사채 매도청구권은 즉시 소멸한 것으로 보며, 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 아니한다. 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)이 동시에 행사되는 경우 매도청구권(Call Option)이 우선한다.
5. 매매금액: ‘매매일’까지 매도청구권행사금액의 연 5.0%의 이율을 적용한 금액을 매매금액으로 한다.
| 구분 | 매도청구권 행사기간 | 매매일 | 매매금액 지급률 | |
| From | To | |||
| 1차 | 2027-04-04 | 2027-04-14 | 2027-04-24 | 102.0378% |
| 2차 | 2027-07-04 | 2027-07-14 | 2027-07-24 | 102.5632% |
| 3차 | 2027-10-04 | 2027-10-14 | 2027-10-24 | 103.0953% |
| 4차 | 2028-01-04 | 2028-01-14 | 2028-01-24 | 103.6340% |
| 5차 | 2028-04-04 | 2028-04-14 | 2028-04-24 | 104.1794% |
| 6차 | 2028-07-04 | 2028-07-14 | 2028-07-24 | 104.7316% |
| 7차 | 2028-10-04 | 2028-10-14 | 2028-10-24 | 105.2908% |
| 8차 | 2029-01-04 | 2029-01-14 | 2029-01-24 | 105.8569% |
6. 제1항부터 제5항에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매매대금 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제5항의 매매금액을 지급하고 사채권자는 매매금액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다. 단, 사채의 매매일이 이자지급일일 경우 익영업일까지 사채권을 매수인에게 인도할 수 있다.
7. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 매매대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연 8%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다. 매매대금의 지급 지연이 발생할 경우 지급기일 연기는 최대 10영업일까지만 가능하며, 10영업일을 초과할 경우 매도청구권 및 지연배상금은 소멸한다. 단, 매도청구권 매매일 종료( 2029년 1월 24일 )일 경우에는 매매대금의 지급연기(영업일이 아닌 경우에는 제외)는 할 수 없다.
| 구분 | 매도청구권 행사기간 | 매매일 | 매매금액 지급률 | |
| From | To | |||
| 1차 | 2027-04-04 | 2027-04-14 | 2027-04-24 | 102.0378% |
| 2차 | 2027-07-04 | 2027-07-14 | 2027-07-24 | 102.5632% |
| 3차 | 2027-10-04 | 2027-10-14 | 2027-10-24 | 103.0953% |
| 4차 | 2028-01-04 | 2028-01-14 | 2028-01-24 | 103.6340% |
| 5차 | 2028-04-04 | 2028-04-14 | 2028-04-24 | 104.1794% |
| 6차 | 2028-07-04 | 2028-07-14 | 2028-07-24 | 104.7316% |
| 7차 | 2028-10-04 | 2028-10-14 | 2028-10-24 | 105.2908% |
| 8차 | 2029-01-04 | 2029-01-14 | 2029-01-24 | 105.8569% |
(주6) 정정 전
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)하나인터내셔널코리아 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 5,000,000,000 | - |
(주7) 정정 후
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)상상인저축은행 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 3,500,000,000 | - |
| (주)상상인플러스저축은행 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,000,000,000 |
(주8) 정정 전
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)하나인터내셔널코리아 | 4 | 양영석 | - | - | - | 김성우 | 51.0 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 50 | 매출액 | 300 |
| 부채총계 | 0 | 당기순손익 | 10 |
| 자본총계 | 5 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 5 | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 차입 | 조성경위 | 차입 |
(주9) 정정 후
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)상상인저축은행 | 1 | 이재옥 | - | - | - | (주)상상인 | 100 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 2,376,316 | 매출액 | 293,244 |
| 부채총계 | 2,159,459 | 당기순손익 | -68,315 |
| 자본총계 | 216,857 | 외부감사인 | 삼덕회계법인 |
| 자본금 | 68,000 | 감사의견 | 적정 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)상상인플러스저축은행 | - | 이인섭 | - | - | - | (주)상상인 | 100 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,335,659 | 매출액 | 202,553 |
| 부채총계 | 1,230,538 | 당기순손익 | -37,938 |
| 자본총계 | 105,122 | 외부감사인 | 우리회계법인 |
| 자본금 | 34,925 | 감사의견 | 적정 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)상상인 | 8,484 | 유준원 | 22.62 | - | - | - | - |
| 이민식 | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 5,104,241 | 매출액 | 870,250 |
| 부채총계 | 4,533,973 | 당기순손익 | -215,053 |
| 자본총계 | 570,267 | 외부감사인 | 우리회계법인 |
| 자본금 | 57,187 | 감사의견 | 적정 |
(주10) 정정 전
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
| (단위 : 천원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 원재료 구입 및 인건비 등 | 5,000,000 | - | - | 5,000,000 |
(주11) 정정 후
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
| (단위 : 천원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 원재료 구입 및 인건비 등 | 4,500,000 | - | - | 4,500,000 |
(주12) 정정 전
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | |
| 15CB | 1,200,000,000 | 3,808 | 315,126 | 2024.04.28 ~ 2026.03.28 | - | ||
| 16CB | 2,000,000,000 | 4,801 | 416,579 | 2025.02.14 ~ 2029.01.14 | - | ||
| 17CB | 6,450,000,000 | 3,635 | 1,774,415 | 2025.07.01 ~ 2027.01.28 | - | ||
| 18CB | 1,450,000,000 | 1,000 | 1,450,000 | 2025.10.11 ~ 2027.09.11 | - | ||
| 19CB | 7,000,000,000 | 1,824 | 3,837,719 | 2026.02.05 ~ 2028.01.05 | - | ||
| 20CB | 2,000,000,000 | 1,000 | 2,000,000 | 2027.01.08 ~ 2028.10.08 | - | ||
| 소계 | 20,100,000,000 | - | (A) | 9,739,839 | - | - | |
| 신규 발행 사채권 | 5,000,000,000 | 1,000 | (B) | 5,000,000 | 2027.04.24 ~ 2029.03.24 | - | |
| 합계 | 25,100,000,000 | - | 14,739,839 | - | - | ||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 28,809,088 | ||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 51.16 |
(주13) 정정 후
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | |
| 15CB | 1,200,000,000 | 19,040 | 63,025 | 2024.04.28 ~ 2026.03.28 | - | ||
| 16CB | 2,000,000,000 | 24,005 | 83,315 | 2025.02.14 ~ 2029.01.14 | - | ||
| 17CB | 6,450,000,000 | 18,175 | 354,883 | 2025.07.01 ~ 2027.01.28 | - | ||
| 18CB | 1,450,000,000 | 5,000 | 290,000 | 2025.10.11 ~ 2027.09.11 | - | ||
| 19CB | 7,000,000,000 | 9,120 | 767,543 | 2026.02.05 ~ 2028.01.05 | - | ||
| 20CB | 2,000,000,000 | 5,000 | 400,000 | 2027.01.08 ~ 2028.10.08 | - | ||
| 소계 | 20,100,000,000 | - | (A) | 1,958,766 | - | - | |
| 신규 발행 사채권 | 4,500,000,000 | 1,819 | (B) | 2,473,886 | 2027.04.03 ~ 2029.03.03 | - | |
| 합계 | 24,600,000,000 | - | 4,432,652 | - | - | ||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 5,761,817 | ||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 76.93 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 02 월 05 일 | |
| 회 사 명 : | 케이이엠텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 박 용 직 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 오산시 가장산업서북로 103-40, 3층 | |
| (전 화) 031-8040-0500 | ||
| (홈페이지) http://www.kem-tech.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 박 용 직 |
| (전 화) 031-8040-0500 | ||
전환사채권 발행결정
21무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채4,500,000,00059,700,000,000-------4,500,000,000---3.08.02029년 04월 03일
본 사채의 표면이자는 연 3.0%이며, 발행일로부터 매 3개월이 되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 표면이자를 적용하여 산출한 금액을 원단위 미만은 절사 후 후급한다. 다만, 이자지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 이자를 지급하되 이자지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[이자지급기일]
2026년 07월 03일, 2026년 10월 03일, 2027년 01월 03일, 2027년 04월 03일,
2027년 07월 03일, 2027년 10월 03일, 2028년 01월 03일, 2028년 04월 03일,
2028년 07월 03일, 2028년 10월 03일, 2029년 01월 03일, 2029년 04월 03일
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 04월 03일에 전자등록금액의 116.7651%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사모1001,819본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되, 호가단위 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.케이이엠텍 주식회사 기명식 보통주2,473,88630.002027년 04월 03일2029년 03월 03일
1) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.
조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가
다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자의 경우 확정발행가액 산정에 사용된 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가로)로 한다.
2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.
3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.
4) 위 1)목, 2)목, 3)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 5개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.
5) 위 4)목에 따라 전환가액을 하향조정한 이후, 위 4)목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.
6) 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
7) 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 호가 단위 미만은 호가단위로 절상한다.
1,274「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액. - [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 본 사채 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원단위 미만은 절사한다.본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연5.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 그 외 자세한 사항은 '22. 기타 투자판단에 참고할 사항'을 참조해주십시오. -2026년 03월 31일2026년 04월 03일현금---2026년 02월 05일11참석아니오사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환권 행사 금지 및 거래단위 분할/병합 금지)아니오---미해당
| 1. 사채의 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |
| 기준환율등 | ||
| 발행지역 | ||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | |
| 영업양수자금 (원) | ||
| 운영자금 (원) | ||
| 채무상환자금 (원) | ||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||
| 기타자금 (원) | ||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |
| 만기이자율 (%) | ||
| 5. 사채만기일 | ||
| 6. 이자지급방법 | ||
| 7. 원금상환방법 | ||
| 8. 사채발행방법 | ||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | |
| 전환가액 (원/주) | ||
| 전환가액 결정방법 | ||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수 대비비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | ||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | |
| 최저 조정가액 근거 | ||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | ||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||
| 10. 합병 관련 사항 | ||
| 11. 청약일 | ||
| 12. 납입일 | ||
| 13. 납입방법 | ||
| 14. 대표주관회사 | ||
| 15. 보증기관 | ||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | ||
| 17. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
2-1. 정관상 잔여 발행한도당사 정관의 금융기관 또는 기관투자자에게 발행하는 한도를 적용하였습니다. 9. 전환에 관한 사항 전환가액 및 전환에 따라 발행할 주식 수, 주식총수 대비 비율(%)은 주식분할 및 감자 결과를 반영하여 산정한 것입니다.
[기한의 이익상실] 1) 다음 각 목의 사유는 기한이익상실사유에 해당한다.
(1) 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 주주총회의 해산결의, 법원의 해산명령이나 해산판결이 있는 경우 또는 청산절차가 개시되는 경우
(2) 발행회사(발행회사의 이사, 청산인 및 주주를 포함) 또는 발행회사의 채권자 등이 발행회사에 대하여 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우
(3) 발행회사가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 경우, 발행회사에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함)의 거래정지처분이 있는 경우, 채무불이행자명부등재 신청 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 또는 조세공과금에 대한 연체통지나 납부기한 전 징수를 위한 납부고지서를 받는 경우
(4) 발행회사가 『기업구조조정촉진법』상 부실징후기업으로 인정되거나 금융기관에 의한 공동관리, 채무조정 등과 동일 또는 유사한 절차가 발행회사에 대하여 개시된 경우(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함)
(5) 감독관청이 발행회사의 최근 분기말 별도재무제표상 매출액의 50%를 초과하는 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내리거나 발행회사가 자체적으로 위 영업을 양도하거나 중단(휴업, 폐업 포함)하기로 결정하는 경우
(6) 발행회사가 한국거래소, 금융감독원, 금융위원회, 기획재정부, 증권선물위원회, 국세청(세무서) 등의 관계당국으로부터 최근 분기말 별도재무제표상 자본총계의 5% 이상인 과태료나 과징금 등의 제재를 받는 경우 또는 경영권 분쟁 기타 경영에 영향을 미칠 법적 분쟁발생 등으로 발행회사의 현저한 신용악화가 우려되어 본 사채 원리금 등의 채권회수가 필요하다고 사채권자가 판단하는 경우
(7) 발행회사의 최근 분기말 별도재무제표상 자본총계의 10% 이상인 중요한 자산 또는 담보주식에 대하여 양도, 처분, 멸실(소각) 등이 있는 경우(단, 사채권자의 사전 서면동의가 있는 경우는 제외함)
(8) 발행회사의 최근 분기말 별도재무제표상 자본총계 10% 이상인 중요한 자산 또는 담보주식(또는 그 담보권)에 대하여(또는 이와 관련하여), (가)압류, 가처분, (처분)통지, 소의 제기 등이 있거나 강제집행이나 체납처분절차가 개시되는 경우
(9) 발행회사가 본 사채의 원금 또는 이자의 각 지급기일에 지급의무를 불이행하는 경우
(10) 발행회사가 본 사채 외의 사채 또는 기타 발행회사가 사채권자나 제3자에 대하여 부담하고 있는 채무에 관하여, 기한의 이익을 상실하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행되거나 지급기일이 도래한 채무 원리금의 지급이 이루어지지 아니한 경우
(11) 발행회사에 대하여 한국거래소의 상장규정에 정한 상장폐지 사유가 발생하거나 상장폐지 결정(확정여부를 불문함)이 있는 경우
(12) 발행회사에 대하여 상장적격성 실질심사 사유에 해당하는지 여부에 관한 공시가 있거나 상장적격성 실질심사가 개시되는 경우
(13) 발행회사에 대하여 공시위반으로 인하여 본 계약 체결 이후 벌점이 부과되어 해당 벌점을 포함한 최근 1년 이내에 누계벌점이 8점을 초과하는 경우
(14) 발행회사의 보통주에 대한 관리종목(투자주의 환기종목) 지정사유가 발생하거나 관리종목(투자주의환기종목)으로 지정되는 경우(단, 본 사채 발행 당시 해당 종목으로 이미 지정되어 있는 경우에는 그 지정사유가 추가되는 경우)
(15) 발행회사의 보통주가 3연속 거래일 동안 거래가 정지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 법규 및 한국거래소 규정에 따라 의무적, 일시적으로 거래정지 되는 경우는 제외함)
(16) 발행회사의 반기보고서(검토 및 감사 포함) 또는 감사보고서에 대한 외부감사인의 회계감사 의견이 적정이 아니거나 위 각 보고서가 법정제출기한까지 제출되지 아니하는 경우
(17) 발행회사가 외부감사인으로부터 단 1회라도 내부회계관리제도 비적정 의견을 받는 경우(단, 금융감독원 전자공시시스템으로 본 계약 체결일 이전에 공시되었거나 사채권자의 동의를 얻는 경우는 제외함)
(18) 발행회사의 최대주주가 변경되거나 변경될 예정인 경우(단, 금융감독원 전자공시시스템으로 본 계약 체결일 이전에 공시되었거나 사채권자의 동의를 얻은 경우는 제외함)
(19) 발행회사의 경영권이 변동되거나 변동될 예정인 경우(단, 금융감독원 전자공시시스템으로 본 계약 체결일 이전에 공시되었거나 사채권자의 동의를 얻은 경우는 제외함)
(20) 발행회사 보통주의 시가총액이 2026년 07월 01일부터 금 200억 원(단, 2027년 01월 01일부터는 금 300억 원) 미만인 상태가 연속하여 20일(매매거래일 기준) 동안 계속되는 경우
(21) 발행회사 보통주의 주당 종가가 2026년 07월 01일부터 금 1,000원 미만인 상태가 연속하여 20일(매매거래일 기준) 동안 계속되는 경우
(22) 발행회사가 제3조 제16항에서 정한 자금사용용도를 위반하거나 인수인의 요청에도 불구하고 위 사용용도에 대한 증빙을 즉시 제출하지 아니하는 경우
(23) 발행회사의 제4조 제1항의 진술 및 보장이 중대한 부분에서 허위이거나 발행회사가 제4조 제2항에서 정한 의무를 이행하지 아니하는 경우
(24) 발행회사가 제9조의 의무를 이행하지 아니하는 경우
(25) 발행회사가 제10조 각 항에 정한 사유가 발생했음에도 불구하고 이를 사채권자에게 통지하지 아니하거나 사채권자의 동의를 받지 못하여 본 사채 원리금 등의 채권회수가 필요하다고 사채권자가 판단하는 경우
(26) 본 사채 발행 이후, 본 사채의 최초 조기상환기일 보다 최초 조기상환기일(조기상환기일이 없는 경우 만기일)이 선행하는 사채 발행을 내용으로 하는 발행회사 이사회결의 등 내부결의가 있는 경우
(27) 발행회사가 최근 분기말 연결재무제표 기준 지배기업의 소유주지분 가액의 10% 이상에 해당하는 금액을 사채권자의 사전 동의없이 신규 시설, 타법인(펀드, 투자조합, 종속기업 등 포함)에 투자(주식, 출자지분, 주식의 교부·발행·교환 등을 요구할 수 있는 사채 등의 취득 포함)하는 경우
(28) 발행회사가 최근 분기말 연결재무제표 기준 지배기업의 소유주지분 가액의 10% 이상에 해당하는 금액을 사채권자의 사전 동의없이 타법인(종속기업 포함) 등에 대여하거나 금전소비대차와 유사한 계약 등을 통한 거래를 하는 경우
(29) 발행회사가 본 사채 발행과 관련하여 인수인과 사이에 체결한 본 계약서, 그 부속계약서 또는 관련 담보계약서 등 그 어떠한 계약이나 합의를 위반한 경우
2) 제1호 각 목의 사유가 발생하는 경우 사채권자는 발행회사에게 피담보채무의 전부 또는 일부에 대한 이행기가 도래하였음을 선언하는 기한이익 상실통지를 할 수 있으며, 발행회사가 위 통지를 받은 날에 해당 채무의 이행기가 도래한 것으로 본다. 이 때 발행회사는 즉시 사채권자에게 기한이익이 상실된 채무 및 기한이익상실로 인하여 발생하는 모든 비용과 손해를 배상하여야 한다.
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연8.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환지급일별 조기상환금액(조기상환율)
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| From | To | |||
| 1차 | 2027-02-02 | 2027-03-04 | 2027-04-03 | 105.1520% |
| 2차 | 2027-05-04 | 2027-06-03 | 2027-07-03 | 106.5050% |
| 3차 | 2027-08-04 | 2027-09-03 | 2027-10-03 | 107.8851% |
| 4차 | 2027-11-04 | 2027-12-04 | 2028-01-03 | 109.2928% |
| 5차 | 2028-02-03 | 2028-03-04 | 2028-04-03 | 110.7287% |
| 6차 | 2028-05-04 | 2028-06-03 | 2028-07-03 | 112.1932% |
| 7차 | 2028-08-04 | 2028-09-03 | 2028-10-03 | 113.6871% |
| 8차 | 2028-11-04 | 2028-12-04 | 2029-01-03 | 115.2108% |
나. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
다. 조기상환 지급장소 : 하나은행 이수역지점
라. 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구 기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
마. 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】(주)상상인저축은행-회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정-3,500,000,000-(주)상상인플러스저축은행-회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
(주)상상인저축은행1이재옥---(주)상상인100------
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
2024년12월2,376,316293,2442,159,459-68,315216,857삼덕회계법인68,000적정
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
(주)상상인플러스저축은행-이인섭---(주)상상인100------
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
2024년12월1,335,659202,5531,230,538-37,938105,122우리회계법인34,925적정
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
(주)상상인8,484유준원22.62----이민식-----
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
2024년12월5,104,241870,2504,533,973-215,053570,267우리회계법인57,187적정
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】인수인 및 납입일 등 사채발행조건 변경-
| 정정 사유 |
| 향후 계획 |
【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 천원) '26년'27년'28년 이후운영자금원재료 구입 및 인건비 등4,500,000--4,500,000
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| 합계 |
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】15CB1,200,000,00019,04063,0252024.04.28 ~ 2026.03.28-16CB2,000,000,00024,00583,3152025.02.14 ~ 2029.01.14-17CB6,450,000,00018,175354,8832025.07.01 ~ 2027.01.28-18CB1,450,000,0005,000290,0002025.10.11 ~ 2027.09.11-19CB7,000,000,0009,120767,5432026.02.05 ~ 2028.01.05-20CB2,000,000,0005,000400,0002027.01.08 ~ 2028.10.08-20,100,000,000-1,958,766-4,500,000,0001,8192,473,8862027.04.03 ~ 2029.03.03-24,600,000,000-4,432,652-5,761,81776.93
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | |
| 소계 | (A) | - | |||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | ||||||
| 합계 | - | ||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) |
(주) 상기 전환가액, 전환가능주식 수, 기발행주식 총수 등은 주식분할 및 감자 결과를 반영하여 산정한 것입니다.