KEM Tech Corp. — Capital/Financing Update 2025

Feb 5, 2025

하이소닉/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.02.05)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제17회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	17	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-02-29
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,245
만기일	2027-02-28
2. 사채 취득금액 (통화단위)		10,620,503,057
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		10,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-02-05
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 본 사채의 인수계약서 제10조 특약사항 제 1항에 대해 발행요구권을 행사할 수 있는 증권 발행을 요청 하였으나 제17회차 사채권자 미동의로 인해 만기전 사채를 100% 취득함. - 처리방법 : 만기전 사채 100% 취득 후 소각 또는 재매각이 가능하며, 현재까지 구체적으로 논의된 바 없으며 추후 이사회에서 결정할 예정임.
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2024-02-23 전환사채권발행결정(제17회차) 2024-02-27 전환사채권발행결정(제17회차) 2024-02-29 전환사채권발행결정(제17회차) 2024-02-29 증권 발행결과(자율공시)(제17회차 CB) 2024-08-29 전환가액의조정(제17회차) 2024-09-30 전환가액의조정(제17회차) 2024-12-16 전환사채권발행결정(제17회차)