KEM Tech Corp. — Capital/Financing Update 2025

Apr 10, 2025

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 케이이엠텍(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 04월 10일
회 사 명 :	케이이엠텍 주식회사
대 표 이 사 :	박 용 직
본 점 소 재 지 :	경기도 오산시 가장산업서북로 103-40, 3층
	(전 화) 031-8040-0500
	(홈페이지)http://www.kem-tech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 박 용 직
	(전 화) 031-8040-0500

자기 전환사채 만기전 취득 결정

19무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채2025년 02월 05일사모2028년 02월 05일7,000,000,0001,000,000,0002025년 04월 10일1,008,973,000원금 및 이자2025년 04월 10일자기자금장외매수사채권자와의 별도 합의추후 이사회에서 결정1002,380케이이엠텍 주식회사 기명식 보통주420,1681.642026년 02월 05일2028년 01월 05일6,000,000,000미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액	금액(원)
산정근거
지급(예정)일
취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- '11. 향후 처리계획'관련본 사채는 만기전 자사 취득 후 소각 또는 재매각이 가능하며, 현재까지 구체적인 처리 방안에 대해서는 별도 논의가 이루어지지 않았습니다. 향후 이사회 결의를 통해 최종 결정할 예정입니다.

【매도자에 관한 사항】삼성증권 주식회사 (본건 펀드3의 신탁업자 지위에서) -본 사채 최초 인수인-1,000,000,000-

매도자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매도한사채의 권면금액(원)	비고

【펀드내역】

구분	펀드명	신탁업자	집합투자업자
본건펀드 3	케이클라비스 코스닥벤처 일반사모증권 투자신탁 제3호	삼성증권㈜	㈜케이클라비스자산운용