KEM Tech Corp. — Capital/Financing Update 2025

Apr 29, 2025

케이이엠텍/전환가액의조정/(2025.04.29)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
17	비상장	4,245	3,635
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
17	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,355,712	2,751,031
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1.조정근거 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70% 이상으로 한다. 2.조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 1,838.78원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 1,948.25원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 1,903.34원 ④ 산술평균가액((①+②+③)/3) : 1,896.79원 ⑤ 최초 전환가액 : 5,190원 ⑥ 최저 조정가액(⑤ x 70%) : 3,635원 ⑦ 조정 후 전환가액(Max(③,④,⑥)): 3,635원 * 호가단위 미만 절상
5. 조정가액 적용일		2025-04-29
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 하지 않습니다. - 본 사채는 2025년2월5일 만기전 사채 100% 취득하여 발행회사인 당사가 보유 중으로 소각 또는 재매각이 가능하며, 현재까지 구체적인 처리 방안에 대해서는 별도 논의가 이루어지지 않았습니다. 향후 이사회 결의를 통해 최종 결정할 예정입니다.
※ 관련공시		2024-02-29 전환사채권발행결정(제17회차) 2024-02-29 증권 발행결과(자율공시)(제17회차 CB) 2024-09-30 전환가액의조정(제17회차) 2024-12-16 전환사채권발행결정(제17회차) 2025-02-05 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제17회차)