KEM Tech Corp. — Capital/Financing Update 2025

Oct 13, 2025

케이이엠텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.10.13)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	18	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-10-11
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,945
만기일	2027-10-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,668,021,930
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,600,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-10-13
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		950,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 만기 전 취득사유 사채권자와 협의에 따른 매매(4억원) Put Option 행사에 따른 조기상환(12억원) 2) 향후 처리방법 : 매매로 취득한 사채(4억)에 대해 추후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득 금액은 매매대금 및 사채원리금 상환액의 합계입니다. - 상기3. 취득 후 사채의 권면(전자등록)총액은 당사가 보유 중인 18회차 전환사채입니다.
※ 관련공시	2024-10-08 전환사채권발행결정(제18회차) 2024-12-16 전환사채권발행결정(제18회차) 2025-02-05 전환사채권발행결정(제18회차) 2025-03-11 전환가액의조정 2025-08-11 전환가액의조정(제18회차) 2025-09-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득