KEM Tech Corp. — Capital/Financing Update 2025

Sep 26, 2025

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 케이이엠텍(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 09 월 26 일
회 사 명 :	케이이엠텍 주식회사
대 표 이 사 :	박 용 직
본 점 소 재 지 :	경기도 오산시 가장산업서북로 103-40, 3층
	(전 화) 031-8040-0500
	(홈페이지) http://www.kem-tech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 박 용 직
	(전 화) 031-8040-0500

자기 전환사채 매도 결정

17무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2024년 02월 29일사모2027년 02월 28일10,000,000,0005,000,000,0005,310,251,5282025년 2월 5일, 사채권자와의 별도 합의2025년 09월 26일5,000,000,000전환사채 공정가치 및 매도 후 사채조건 변경을고려하여 매수자와 협의를 통해 산정2025년 09월 26일시설자금1003,635케이이엠텍 주식회사 기명식 보통주1,375,5154.972025년 07월 01일2027년 01월 28일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'에 수령할 매도대금은, 회사와 매수자 간 2025년 5월 30일에 체결한 부동산 매매계약과 2025년 9월 26일에 체결할 부속합의서의 2차 중도금으로서, 이를 본 전환사채의 대용 지급 방식으로 상계 처리합니다. 2. 상기 '11. 보고일 현재 전환가액(원/주)'는 2025년 04월 29일 시가하락에 따른 전환가액 조정이 적용되었습니다.

【매수자에 관한 사항】주식회사 엔터미디어-

유형자산 양수대금 중

중도금(2차) 대용지급

유형자산 양수대금 중2025.5.30. 계약금 및 1차 중도금(51억원) 지급2025.9.26. 2차 중도금(92억원) 지급5,000,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

주식회사 엔터미디어911이경호14.36--이경호14.36------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2024년12월34,7853,75229,704-5,7615,080삼도회계법인975적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견