KEM Tech Corp. — Capital/Financing Update 2022

Nov 14, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 (주)하이소닉 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 11 월 14 일
회 사 명 :	주식회사 하이소닉
대 표 이 사 :	박 광 제, 박 성 하
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 상록구 해안로 705, 알아이티센터 5층
	(전 화) 031-8040-0500
	(홈페이지)http://www.hysonic.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 김 항 석
	(전 화) 031-8040-0500

유상증자 결정

625,000-1,00013,439,250---2,500,000,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

4,000-3,918-시가가 형성되지 않은 종목의 평가액--제10조(신주인수권) 제2항 제4호2022년 11월 29일2022년 01월 01일-2022년 12월 15일아니오아니오해당없음---해당없음2022년 11월 14일1-참석아니오면제(1년 의무보유)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 발행가액 산정방법당사의 주식이 2018년12월13일 이후 매매거래 정지 상태이므로 『증권의 발행 및 공시에 관한 규정』 제5-18조 제3항의 후단의 시장상황을 고려하여 외부평가기관의 평가 결과(3,918원)를 기초로 발행가액을 산정하였습니다. (평가보고서 상 발행예정금액은 4,000원으로 중요성 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였음이 명시됨.)

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

	(단위 : 원, %)

2018.12.13798현금흐름할인법(DCF)3,918390.98수행삼덕회계법인--------

| 거래정지관련 정보 | | 기준주가 평가방법 | | 종가대비증감비율(B-A)/A*100 | 외부평가 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 거래정지일 | 거래정지전최종종가(A) | 평가방법 | 평가금액(B) | 수행여부 | 평가기관명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재

	(단위 : 원)

현금흐름할인법(DCF)삼덕회계법인2022.11.02회사의 주식가치에 대하여 현금흐름할인법(DCF법,수익가치평가방법)에 의하여 평가를 수행3,918회사의 향후 추정기간 동안의 손익을 추정한 후 세후영업이익에서 비현금손익(감가상각비, 무형자산상각비),운전자본의 증감을 반영하고, 자본적 지출을 차감하여 잉여현금흐름을 산정한 후, 잉여현금흐름에 내재된 위험을 반영한 적절한 할인율로 할인하여 회사의 영업가치를 산정합니다. 이렇게 산정된 회사의 영업가치에 비영업용자산, 순부채 등을 조정하여 회사의 자본가치를산정하였습니다. (평가기준일 2022년6월30일)- 현금흐름 분석기간은 합리적으로 예측가능한 미래로서 2022.07.01.부터 2026.12.31까지 현금흐름 분석- 계속기업가정하에 2026년 이후의 영구 현금흐름 산정 시 영구성장률을 0%로 적용- 2022년~2026년까지의 GDP성장률 등 주요 거시경제지표는 EIU의 예측치를 반영- 가중평균자본비용(WACC)을 이용하여 할인율 13.37% 적용

평가방법	평가기관명	평가일	계산방법	평가 금액	주요 가정	가정수립근거

다. 기타사항1) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 본 유상증자로 발행되는 신주는 전자등록일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 됩니다.3) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 세부적인 사항은 박광제 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】제 10 조 (신주인수권)① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의 또는 법원의 결정으로 주주(그가 소유한 주식에 비례하여 배정 받을 신주인수권을 초과하는 부분) 또는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 6 에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제 542 조의 3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우4. 상법 제 418 조의 제 2 항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우5. 우리사주조합 또는 임직원을 대상으로 3 자 배정 유상증자를 실시하는 경우6. 유가증권시장 상장 또는 코스닥시장 상장을 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우7. 재무구조개선 등을 목적으로 M&A를 추진하여 유상증자를 할 경우8. 회생계획에 따라 회생담보권, 회생채권 및 공익채권을 출자전환 하는 경우 등 필요한 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.회사 운영 자금 등의 경영상 목적달성을 위해 사용

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】대덕-오비트1호신기술투자조합-회사의 경영 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위하여 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정 -625,0001년의무보유

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

대덕-오비트1호신기술투자조합17오비트파트너스(주)7.40대덕자산운용(주)17.41손준원18.52------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

(주) 대덕-오비트1호 신기술투자조합은 신규조합으로 주요 재무사항 기재가 없습니다.