KEHUA DATA CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Oct 9, 2024

证券代码： 002335 证券简称：科华数据 公告编号： 2024-078 债券代码： 127091 债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

关于董事会提议向下修正“科数转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示内容：

1、自2024年9月10日至2024年10月9日，科华数据股份有限公司（以下简称 “公司”）股票在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格85%，即29.37元/股的情形，触发“科数转债”转股价格向下修正条款。

2、公司于2024年10月9日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正“科数转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、可转换公司债券上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）同意注册，科 华数据股份有限公司于 2023年 8 月23 日向不特定对象发行可转换公司债券 14,920,680张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币149,206.80万元，期 限6年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司149,206.80万元可转换公司债券于2023年9月12 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。

（三）可转债转股期限

根据《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发 行结束之日（2023年8月29日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2024年2月 29日）起至可转换公司债券到期日（2029年8月22日）止（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为34.67元/股。

根据公司2024年5月25日披露的《关于调整“科数转债”转股价格的公告》， 鉴于公司实施2023年度权益分派，以公司2023年权益分派实施时股权登记日的总 股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税），不送红股， 不以资本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价格从34.67元/股调整为34.55 元/股，调整后的转股价格自2024年5月31日起生效。

二、“科数转债”转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条 款如下：

（一）修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事会有权提出转股价格向下 修正方案并提交股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调 整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算， 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低 于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司 股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产 值和股票面值。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。

从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并 执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次触发转股价格向下修正条款的具体说明

自2024年9月10日至2024年10月9日，公司股价已出现连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“科数转债” 转股价格的向下修正条款。

为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期发展， 公司于2024年10月9日召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会 提议向下修正“科数转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“科数转债” 转股价格，该提议尚需提交公司股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所 持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的 可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十 个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。同时，修正后的 转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开 时，上述任一指标高于本次调整前“科数转债”转股价格（34.55元/股），则“科 数转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“科数转债”转股价格相关事宜的顺利进行，同时提请 股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科 数转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效 日期以及其他必要事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正可转债 转股价格相关工作完成之日止。

四、其他

投资者如需了解“科数转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年8月21 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《科华数据股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会 2024年10月10日