KEHUA DATA CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Aug 28, 2023

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2023-052

科华数据股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许 可〔2023〕1681 号文同意注册。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券” 或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的 “ ” 可转债简称为 科数转债 ，债券代码为“127091”。

本次向不特定对象发行的可转债规模为 149,206.80 万元，每张面值为人民 币 100 元，共计 14,920,680 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债 向发行人在股权登记日（2023 年 8 月 22 日，T-1 日）收市后中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者 发行。认购金额不足 149,206.80 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年8月23日（T日）结束，本 次发行向原股东优先配售科数转债总计为9,870,509张，即987,050,900.00元，占 本次发行总量的66.15%。

二、本次可转债网上认购结果

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本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网 上认购缴款工作已于 2023 年 8 月 25 日（T+2 日）结束。根据深交所和中国结 算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）做出如下统计：

• 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：4,961,691

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：496,169,100.00

• 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：88,479

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：8,847,900.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的 可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《科华数据股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申 购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 1 张由保荐人 （主承销商）包销。本次发行保荐人（主承销商）包销可转债的数量合计为 88,480 张，包销金额为 8,848,000.00 元，包销比例为 0.59%。

2023 年 8 月 29 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将可转债认购资金划 转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债 登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商） 联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

法定代表人：林传辉

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 联系人：资本市场部

电话：020-66336594、66336595

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发行人：科华数据股份有限公司 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 2023 年 8 月 29 日

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（此页无正文，为《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发 行结果公告》之盖章页）

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（此页无正文，为《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发 行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

年 月 日