KEHUA DATA CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Aug 23, 2023

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2023-050

科华数据股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示

“ ” “ ” “ ” 科华数据股份有限公司（以下简称 科华数据 、 发行人 或 公司 ）和广 发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令 [ 第 206 号 ] ）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [ 第 208 号 ] ）、《深圳证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 [2023]101 号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上 [2022]731 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（ 2023 年 2 月修订）》 （深证上 [2023]134 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称 “ 可转债 ” 或 “ 科数转债 ” ）。

本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（ 2023 年 8 月 22 日， T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “ 中国结 算深圳分公司 ” ）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称 “ 深交所 ” ）交易系 统网上向社会公众投资者发行，不安排网下发行。请投资者认真阅读本公告及 深交所网站（ www.szse.cn ）公布的相关规定。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如 下：

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1 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《科华数据股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账 户在 2023 年 8 月 25 日（ T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵 守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放 弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放 弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。

2 、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的 70% 时；或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资 者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人和保荐人（主 承销商）将协商是否采取中止发行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深交 所报告。如果中止发行，将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。

本次发行的可转债由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购 金额不足 149,206.80 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 149,206.80 万元。 保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包 销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上最大包销金额为 44,762.04 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30% 时，保荐人（主承销商）将启动内 部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发 行措施，并及时向深交所报告。如果中止发行，将公告中止发行原因，并将在 批文有效期内择机重启发行。

3 、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券累计计算；投资者持有 多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累 计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称” 相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

科华数据向不特定对象发行 149,206.80 万元可转换公司债券原股东优先配

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售和网上申购已于 2023 年 8 月 23 日（T 日）结束。

根据 2023 年 8 月 21 日（T-2 日）公布的《科华数据股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经 刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次科数转债发行申购 结果公告如下：

一、总体情况

科数转债本次发行 149,206.80 万元，发行价格为 100 元/张，共计 14,920,680 张，本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2023 年 8 月 23 日（T 日）。

二、原股东优先配售结果

根据深交所提供的网上优先配售数据，原股东优先配售科数转债总计为 9,870,509 张，即 987,050,900.00 元，占本次发行总量的 66.15%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的科数转债总计为 5,050,170 张，即 505,017,000.00 元，占本次发行总量的 33.85%，网上中签率为 0.0052497071%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购 数量为 96,199,079,750 张，配号总数为 9,619,907,975 个，起讫号码为 000000000001-009619907975。

发行人和保荐人（主承销商）将在 2023 年 8 月 24 日（T+1 日）组织摇号抽 签仪式，摇号中签结果将于 2023 年 8 月 25 日（T+2 日）在《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的 数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）科数转债。

四、本次发行配售结果情况汇总

类别	有效申购数量（张）	实际获配数量（张）	中签率/配售比例
原股东	9,870,509	9,870,509	100%
网上社会公众投资者	96,199,079,750	5,050,170	0.0052497071%

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合计 96,208,950,259 14,920,679 -

注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因 此所产生的余额 1 张由保荐人（主承销商）包销。

五、上市时间

本次发行的科数转债上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2023 年 8 月 21 日（T-2 日）刊登于《证券日报》的《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

七、发行人和保荐人（主承销商）

1 、发行人：科华数据股份有限公司

法定代表人：陈成辉

住所：福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号 联系人：林韬 电话：0592-5163990

2 、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

法定代表人：林传辉

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 联系人：资本市场部 电话：020-66336594、66336595

发行人：科华数据股份有限公司 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 2023 年 8 月 24 日

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（此页无正文，为《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网 上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：科华数据股份有限公司

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年 月 日
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（此页无正文，为《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网 上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

年 月 日