KEHUA DATA CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jun 27, 2016

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-059

厦门科华恒盛股份有限公司

关于转让宜阳宏聚光伏电力有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、交易概述

1、厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月24日召开 了第六届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于转让宜阳宏聚光伏电力有 限公司股权的议案》，同意公司全资子公司厦门科华恒盛电力能源有限公司（以 下简称“电力能源”或“甲方”）拟与华电福新能源股份有限公司（以下简称“乙 方”）签订《股权转让合同》，转让宜阳宏聚光伏电力有限公司（以下简称“宜 阳宏聚”，为电力能源的全资子公司）100%股权。

公司拟以原始出资价人民币6,000万元将宜阳宏聚的股权全部转让给乙方； 股权转让完成后，由宜阳宏聚继续履行截止至《股权转让合同》签订日的债权债 务，包括电力能源以股东借款形式投入到募投项目的往来款项预计18,102万元。 本次交易完成后，公司将不再持有宜阳宏聚的股权。

2、根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定， 本次交易事项尚需提请公司股东大会审议。

3、截止本公告日，合同尚未正式签署，待公司董事会、股东大会审批通过 上述议案后将授权公司董事长签订相关协议及办理相关手续。

4、本次交易项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组行为。

二、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位时间及金额

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经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门科华恒盛股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2015】2905 号）文核准，公司由主承销商西南证 券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股 46,081,100 股，发行价格为每股人民币 35.98 元，共计募集资金总额为 1,657,997,978 元，扣除发行费用 25,641,039.20 元后，实际募集资金净额为 1,632,356,938.80 元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并于 2016 年 4 月 21 日出具了致同验字（2016）第 350ZA0033 号验资报 告。

（二）宜阳宏聚募集资金的使用情况

根据《厦门科华恒盛股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告暨上市 公告书》（详见公司巨潮资讯网公告，编号为2016-039）载明的募集资金投资项 目及使用计划，宜阳宏聚负责实施河南40MW分布式光伏发电项目即宜阳虎庙山 20MW地面分布式光伏发电项目、宜阳牵羊坡20MW地面分布式光伏发电项目。 上述项目计划投资总额为34,200.00万元，截止公告日，上述项目合计投入募集资 金231,883,562.01元，资金投入进度为67.80%，项目已完成建设且进入并网试运 行阶段，募集资金余额为110,280,465.23元（含利息及银行手续费）。至该项目转 让完成前，公司将继续使用募集资金用于该项目款项支付。因该募投项目尚未办 理完成施工、付款、竣工决算等全部手续，该项目的募集资金投资效益将在全部 工作完成后确定。

三、交易的相关情况

（一）交易对方的基本情况

乙方：华电福新能源股份有限公司

法定代表人：方正

注册资本：840,796.152万元人民币

住所：福州市鼓楼区五四路111号宜发大厦25层

经营范围：电力生产，销售；电力建设；电力技术、管理咨询，电力资源综 合利用，环保及其它高新技术开发；煤炭、矿产品、钢材、电子设备、机电设备、 五金交电、建筑材料销售；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）

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公司及电力能源与华电福新能源股份有限公司不存在关联关系。

华电福新能源股份有限公司是一家多元化清洁电力运营商，拥有多元化发电 项目组合，包括水电、风电、煤电、太阳能发电、燃气分布式能源、核电和生物 质发电等业务。

（二）拟签订交易合同的主要内容

• 1、宜阳宏聚拥有宜阳虎庙山20MW地面分布式光伏发电项目、宜阳牵羊坡

• 20MW地面分布式光伏发电项目的权益；

• 2、根据股权转让协议约定，乙方完成宜阳宏聚 100%股权转让相关手续后， 享有募投项目的所有权和一切权益。股权转让完成后，宜阳宏聚截至《股权转让 合同》签订日的债权债务仍由宜阳宏聚继续履行；

3、甲方积极协助乙方和宜阳宏聚办理与本次股权转让相关的各项变更登记 手续，直至宜阳宏聚完成本次股权转让的工商变更登记手续；甲方有权要求乙方 按合同的约定足额支付股权转让款；

4、甲乙双方须就该转让股权事项获得其内部有权决策机构的批准；合同经 双方盖章并由各自法定代表人或授权代表签字且该合同涉及募投项目正式投产 后生效。

（三）标的公司的基本情况

标的公司名称：宜阳宏聚光伏电力有限公司

法定代表人：牛勇

注册资本：6,000万元人民币

住所：洛阳市宜阳县樊村镇人民政府

经营范围：光伏电力生产销售及相关工程咨询服务；光伏电力项目开发。

截止2015年12月31日宜阳宏聚总资产23,193.06万元，净资产5,999.46万元 （以上经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2016）第350FC0081 号审计）；截止2016年5月31日宜阳宏聚总资产44,748.12万元，净资产6,000.00 万元（未经审计）。

（四）交易定价政策及定价依据

根据宜阳宏聚的资产和募投项目建设情况，并经交易双方协商，本次股权转 让价款包括两部分：（1）宜阳宏聚实收资本人民币6,000万元；（2）以股东借

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款投入项目的建设资金18,102万元。

（五）本次转让募投项目实施后的资金安排

为更合理使用募集资金，公司将于股权转让时注销相关募集资金账户，并将 节余募集资金账户存储于科华恒盛原募集资金账户。公司将根据相关法律法规的 规定，合理使用募集资金，提高资金使用效率，积极探索符合公司发展战略的投 资项目和使用方向。

（六）涉及转让募投项目的其他安排

本次交易不涉及土地租赁、同业竞争等情况，甲方雇用的员工全部由甲方负 责安置，安置过程中发生的各项费用、劳动争议、诉讼、仲裁等均由甲方承担。

四、本次交易的原因和对公司的影响

本次募投项目转让符合公司发展战略部署和实际经营发展需要，有助于公司 回收光伏电站建设资金，盘活公司资产，提高资产使用效率，加快资金周转速度。 与此同时，华电福新能源股份有限公司是中国华电集团公司旗下唯一一家多元化 清洁能源上市公司，2012年6月在香港联交所成功上市，拥有包括水电、风电、 煤电、分布式、核电、太阳能和生物质能在内的多元化发电组合。本次募投项目 的转让，将促进公司与华电福新能源股份有限公司在新能源业务的合作，有助于 公司更好地实现新能源业务的整体战略。本次募投项目转让不影响其他募集资金 投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况，对公司的经营和未来发展产 生积极影响，符合全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事会对此次拟转让募投项目的决策程序符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关法律、法规及 《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，符合公司发展战略部署和实际经 营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情况。因此，我们同意该项议案。

六、监事会意见

监事会认为：公司拟转让宜阳宏聚的全部股权暨转让募投光伏电站项目，有

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利于募集资金的合理使用及提高募集资金效益，符合公司实际经营发展需要，未 损害公司及全体股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公 司募集资金管理和使用的相关规定，同意该项议案。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次募投项目转让事宜已经公司董事会审议通过， 独立董事、监事会发表了同意意见并已提请股东大会审议，履行了必要的审批程 序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等相关规定的要求。

本次募投项目转让符合公司发展战略部署和实际经营发展需要，有助于公司 实现光伏电站建设业务的整体战略方针，本次募投项目转让不影响其他募集资金 投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次转让全 资孙公司股权事项无异议。

八、备查文件

• 1、第六届董事会第三十四次会议决议；

  • 2、第六届监事会第二十次会议决议；

  • 3、独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；

  • 4、西南证券股份有限公司关于厦门科华恒盛股份有限公司转让宜阳宏聚光

  • 伏电力有限公司股权的核查意见。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2016 年6 月28 日

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