KBG Corp. — Share Issue/Capital Change 2019

Jul 29, 2019

증권발행실적보고서 2.2 한국바이오젠 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 07월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	한국바이오젠 주식회사
대 표 이 사 :&cr	부태웅
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 동남구 성남면 대흥신덕길 84-19
	(전 화) 041-523-6201
	(홈페이지) http://www.kbgtech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 (성 명) 김 영 기
	(전 화) 070-4913-0726
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

&cr

1. 기업개요

코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개10,707,000,000

구분	발행총액	비고
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분은 53,535주이며, 의무인수금액 321,210,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2019.07.232019.07.242019.07.26

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 미래에셋대우1,784,50010,707,000,000100.0대표주관(주1)1,784,50010,707,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 상장주선인의 의무인수분은 53,535주이며, 의무인수금액 321,210,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 기관투자자1,427,60080.09251,427,6008,565,600,0000.49251,427,6008,565,600,00080.0일반투자자356,90020.017,103363,904,1202,183,424,720,00099.617,017356,9002,141,400,00020.010,707,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,784,500 | 100.0 | 18,028 | 365,331,720 | 2,191,990,320,000 | 100.0 | 17,942 | 1,784,500 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

6개월--3개월221,060 15.51개월15,010 1.115일25,480 1.81,166,050 81.71,427,600 100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항목	성명	관계	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	부태웅	본인	2,362,500	40.6%	2,000,000	27.4%
부삼열	자	321,000	5.5%	321,000	4.4%
부다혜	자	312,500	5.4%	312,500	4.3%
김춘미	배우자	312,500	5.4%	312,500	4.3%
강민성	친인척	50,000	0.9%	50,000	0.7%
김춘복	친인척	50,000	0.9%	50,000	0.7%
강승한	친인척	50,000	0.9%	50,000	0.7%
김정연	친인척	10,000	0.2%	10,000	0.1%
김범준	친인척	15,000	0.3%	15,000	0.2%
이상진	임원	41,500	0.7%	41,500	0.6%
김영기	임원	3,750	0.1%	3,750	0.1%
남기철	임원	3,750	0.1%	3,750	0.1%
주요주주 소계			3,532,500	60.8%	3,170,000	43.5%
전체주식수 합계			5,812,500	100.0%	7,288,035	100.0%

주) 공모후 지분율은 대표주관회사의 의무인수분(53,535주)을 포함하여 계산된 수치입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr&cr1. 증자 등기일 : 2019년 07월 30일 (예정)&cr&cr&cr2. 증권 교부일 : 2019년 07월 31일 (예정)&cr&cr&cr3. 상장일(매매개시일) : 2019년 08월 01일 (예정)

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	미래에셋대우 홈페이지&cr(http://www.miraeassetdaewoo.com)	2019년 07월 22일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 07월 22일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 07월 22일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2019년 07월 23일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋대우 홈페이지	2019년 07월 25일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 07월 25일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

&cr

4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2019년 06월 25일 (증권신고서)
2019년 07월 11일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)
2019년 07월 17일 (증권신고서 효력발생)
2019년 07월 22일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 한국바이오젠㈜ 천안공장 : 충청남도 천안시 동남구 성남면 대흥신덕길 84-19&cr 괴산공장 : 충청북도 괴산군 사리면 사리로방축골길 44-86
(3) 미래에셋대우㈜ : 본점 - 서울특별시 중구 을지로5길 26
다. 투자설명서 제출일: 2019년 06월 25일 (예비투자설명서)
2019년 07월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 07월 17일 (투자설명서)
2019년 07월 22일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

&cr

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주6,0001,422,0008,532,000,0001,422,0008,532,000,000보통주6,000362,5002,175,000,000362,5002,175,000,0006,0001,784,50010,707,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 8,532,000,000 | 주1) |
| 계 | 8,532,000,000 | 6,000 | - |
| 매출 | 2,175,000,000 | - |
| 계 | 2,175,000,000 | 6,000 | - |
| 총 계 | | 10,707,000,000 | - |

주1) 상장주선인의 의무인수분은 53,535주이며, 의무인수금액 321,210,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 3,100,000,000999,634,8806,607,365,12010,707,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1) 시설자금은 공장 증설을 위한 자금, 운영자금은 재고자산 비축 및 매출채권/매입매추 증가분, 기타에는 상환자금, 연구개발비 및 구주매출 대금이 포함되어 있습니다.

&cr&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.&cr