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Jun 28, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.4 (주)케이비지 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 6월 28일
회 사 명 :	주식회사 케이비지
대 표 이 사 :	부삼열
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 동남구 성남면 대흥신덕길 84-19
	(전 화)041-523-6201
	(홈페이지)http://www.kbgtech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영관리부 이사	(성 명)최재혁
	(전 화)043-838-9710

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 에어로젤코리아대한민국서정환7,000,000,000-1,400,000건축용 및 산업용 단열재 제조, 판매아니오1,400,0008,280,765,46445,951,992,34518.0242,053,864,77219.691,400,000100실리콘 에어로젤 시장 진입을 통한 사업 다각화 및 확대2024년 07월 11일티케이지태광(주)955,420,000신발류 제조 및 수출경상남도 김해시 김해대로 2635번길 26-가. 지급형태 : 현금지급나. 자금조달방법 : 보유자금 8,280,765,464원 지급다. 지급시기 : 2024. 7. 11. 전액 지급예가. 근거 : 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조(양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 재무제표 기준 자산총액의 10% 이상)나. 사유 : 주식양수 예정가액의 적정성여부 판단을 위한 참고자료삼일회계법인2024년 06월 10일 ~ 2024년 06월 27일본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 가치 평가액은 8,142백만원에서 8,599백만원의 범위로 산출되었으며, 양수도 예정가액은 8,281백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2024년 06월 28일10참석아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

본 주식양수 거래는 기존 실리콘소재 사업과의 시너지 창출 및 사업다각화를 위하여, 티케이지태광(주)가 보유한 주식회사 에어로젤코리아의 주식 1,400,000주(100%)를 양수하는 것으로, 투자판단과 관련된 중요 사항은 다음과 같습니다.가. 상기 1항, 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수는 공시제출일 현재 기준입니다.나. 상기 2항, 양수내역의 총자산, 자기자본은 2023년 12월 31일 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.다. 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년도 기준입니다.라. 본 계약에 대한 일정등은 당사자간의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경될 경우 정정 등 추가 공시를 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

8,6032728,3317,0007,603191적정한울회계법인10,5382,3998,1397,0007,008290적정한울회계법인12,4031,36211,0417,0008,1892,485적정한울회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항티케이지태광(주)대한민국경상남도 김해시 김해대로신발류 제조 및 수출최대주주박주환4,369,92245.74최대주주---

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

202312월3,434,1129551,426,0333,589,9432,008,079325,969삼정회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도