KBG Corp. — Capital/Financing Update 2023

May 8, 2023

KBG/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.05.08)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 사모 전환사채
발행일자	2021-05-12
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	7,837
만기일	2026-05-12
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-05-08
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		(1) 취득사유 : 발행회사의 매도청구권 행사 (2) 처리방법 : 향후 이사회에서 결정 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.(매도청구권 행사에 따른 이자 지급은 없습니다.) - 상기 주당 전환가액은 2022년 5월 12일 조정된 전환가액 입니다.
※ 관련공시	2021-05-10 전환사채권발행결정(제3회차) 2021-05-12 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB) 2022-02-14 전환가액의조정(제3회차) 2022-05-12 전환가액의조정