Juneway Electronic Technology Co., Ltd. — Investor Presentation 2024

Dec 25, 2024

钧崴电子科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

钧崴电子科技股份有限公司（以下简称 “ 发行人 ” ）首次公开发行人民币普 通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易 所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许 可[2024]1487号）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐 人（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计 投标询价。

本次公开发行股票6,666.6700万股，占发行后总股本的比例为25.0000%，全 部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 26,666.6700万股。

本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配 售设立的专项资产管理计划以及保荐人相关子公司跟投（或有）组成，初始战略 配售发行数量为1,000.0005万股，占发行数量的15.00%，其中，发行人的高级管 理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不 超过本次发行数量的10.00%，即不超过666.6670万股，且预计认购金额不超过 2,200.00万元；保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网 下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设 立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职 业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金与合格境外投资 者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与

本次发行的战略配售），初始战略配售发行数量为333.3335万股，占本次发行数 量的5.00%。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定。最终战略配售 数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为3,966.6695万股，占扣除初 始战略配售后本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1,700.0000万股，占 扣除初始战略配售后本次发行总量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本 次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况 确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2025年1月2日（T+2）刊登 的《钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步 配售结果公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安 排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）定于2024年12月27日（T-1日）举 行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址：全景路演（网址：http://rs.p5w.net）

二、网上路演时间：2024年12月27日（T-1日，周五）09:00-12:00

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯

网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；证券日报网，网址 www.zqrb.cn ；证券时报网，网址 www.stcn.com ；中国证券网，网址 www.cnstock.com；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址cn.chinadaily.com.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：钧崴电子科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2024 年 12 月 26 日

（本页无正文，为《钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市网上路演公告》之盖章页）

钧崴电子科技股份有限公司

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（本页无正文，为《钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市网上路演公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司 年 月 日