JSW S.A.

Capital/Financing Update • Apr 23, 2018

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW") informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2018 roku został podpisany Aneks do Umowy Programu Emisji Obligacji ("PEO"), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2014 z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Towarzystwem Finansowym Silesia Sp. z o.o. ("Obligatariusze"), na mocy którego do najistotniejszych elementów należą:

1. Rozwiązanie z dniem 23 kwietnia 2018 roku Porozumienia z Obligatariuszami ("Umowa Restrukturyzacyjna"), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2016 z zastrzeżeniem, że wybrane postanowienia Umowy Restrukturyzacyjnej zostaną uwzględnione w warunkach emisji obligacji, w tym m.in.: postanowienia dotyczące wypłaty przez JSW dywidendy.

2. Zmiana terminu wykupu obligacji wyemitowanych w ramach PEO - obligacje zostaną wykupione do dnia 30 grudnia 2019 roku.

3. Zmiany w zakresie obowiązków dokonywania dodatkowych wykupów obligacji, w tym w związku z wypłatami na rzecz pracowników JSW, z zastrzeżeniem warunków określonych w PEO.

4. Usunięcie niektórych zapisów ograniczających ponoszenie wydatków na działalność inwestycyjną i operacyjną w Grupie Kapitałowej JSW.

5. Zwolnienie niektórych zabezpieczeń, w tym hipotek i zastawów rejestrowych ustanowionych na majątku Zorganizowanych Części Przedsiębiorstwa JSW (ZORG Borynia i ZORG Budryk).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.