JSW S.A.

Capital/Financing Update • Sep 4, 2017

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW", "Spółka") informuje, że w dniu 4 września 2017 r. JSW dokonała wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych na podstawie programu emisji obligacji ustanowionego umową programu emisji z dnia 30 lipca 2014 r. wraz z późniejszymi zmianami ("Program Emisji"). Łączna wartość wykupionych w tym dniu przez JSW obligacji wynosi 127 230 000 PLN oraz 22 740 000 USD.

W konsekwencji dokonania ww. wykupu, łączna wartość nominalna niewykupionych obligacji wyemitowanych przez JSW w ramach Programu Emisji wynosi obecnie 565 480 000 PLN oraz 101 140 000 USD.

W związku z dokonanym przedterminowym wykupem, obligatariusze wyrazili zgodę na zwolnienie części zabezpieczeń związanych z emisją obligacji obejmujących:

- wszelkie zastawy rejestrowe i hipoteki ustanowione na aktywach wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki stanowiącej Kopalnię Węgla Kamiennego "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch Jastrzębie wraz z cesjami z polis ubezpieczeniowych dotyczących tych aktywów;

- hipoteki ustanowione na następujących nieruchomościach: siedzibie JSW w Jastrzębiu-Zdroju oraz hotelu Różany Gaj w Gdyni, wraz z cesjami z polis ubezpieczeniowych dotyczących tych aktywów.