JSW S.A.

Capital/Financing Update • Dec 6, 2016

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW", "Spółka") informuje, że dniu 5 grudnia 2016 r. JSW podpisała z dotychczasowymi obligatariuszami, tj. Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. ("Dotychczasowi Obligatariusze") oraz Towarzystwem Finansowym Silesia Sp. z o.o. ("TFS") aneks do umowy programu emisji obligacji z dnia 30 lipca 2014 roku ("Umowa Programu"), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 21/2014, na mocy której maksymalna kwota obligacji emitowanych w ramach programu emisji ustanowionego Umową Programu została podniesiona o 300.000.000 PLN, tj. do łącznej kwoty 1.000.000.000 PLN oraz 163.750.000 USD.

Zgodnie z postanowieniami zmienionej Umowy Programu, TFS jako nowy gwarant zobowiązał się do objęcia (po spełnieniu warunków określonych w zmienionej Umowie Programu) obligacji JSW nowej serii do maksymalnej kwoty 300.000.000 PLN ("Obligacje Nowej Serii").

W związku z zawarciem aneksu do Umowy Programu oraz zamiarem objęcia przez TFS Obligacji Nowej Serii, JSW, Dotychczasowi Obligatariusze oraz TFS podpisali również oświadczenie, na podstawie którego TFS przystąpił do porozumienia pomiędzy JSW a Dotychczasowymi Obligatariuszami z dnia 29 sierpnia 2016 roku, o którego zawarciu zarząd JSW informował w raporcie bieżącym nr 45/2016 z 29 sierpnia 2016 roku.