JSTI GROUP — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 30, 2017

苏交科集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

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苏交科集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-064

2017 年 10 月

1

苏交科集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人符冠华、主管会计工作负责人潘岭松及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 陈帮文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

苏交科集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,871,836,440.87		8,974,652,374.99		10.00%
归属于上市公司股东的净资产	3,563,311,746.61		3,019,399,632.76
					18.01%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	1,617,504,976.29	91.23%		4,058,105,624.84		96.07%
归属于上市公司股东的净利润	153,037,548.10			304,594,706.15
		32.13%				26.10%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	143,547,222.17	75.30%		284,102,355.53		39.13%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-412,160,997.79
	--	--
（元）
基本每股收益（元/股）	0.2721	30.38%		0.5415		24.40%
稀释每股收益（元/股）	0.2721	30.38%		0.5415		24.40%
加权平均净资产收益率	4.78%	0.58%		9.51%		0.76%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	184,190.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	28,255,692.95
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益	-40,629.56
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	162,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-969,442.61
减：所得税影响额	4,793,200.44
少数股东权益影响额（税后）	2,306,560.71
合计	20,492,350.62	--

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3

苏交科集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		34,494				0
				股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
					持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					件的股份数量	股份状态	数量
符冠华	境内自然人	21.78%	125,949,827		95,587,876	质押	70,970,000
王军华	境内自然人	14.78%	85,455,280		64,091,460	质押	16,100,000
苏交科集团股份有限公司－第1期 员工持股计划	境内自然人	3.45%	19,975,000		19,975,000
六安信实资产管理有限公司－上实 上投领华投资基金	其他	2.21%	12,787,722		12,787,722
曹荣吉	境内自然人	1.37%	7,920,516		5,940,387
潘岭松	境内自然人	1.26%	7,278,416		5,458,812
陆晓锦	境内自然人	1.18%	6,837,169		0
朱绍玮	境内自然人	1.16%	6,726,616		5,044,962
中国农业银行股份有限公司－信诚 四季红混合型证券投资基金	其他	1.15%	6,629,916		0
郭小峰	境内自然人	1.12%	6,490,000		0
前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类	数量
符冠华		30,361,951				人民币普通股	30,361,951
王军华		21,363,820				人民币普通股	21,363,820
陆晓锦		6,837,169				人民币普通股	6,837,169
中国农业银行股份有限公司－信诚四季红混合型 证券投资基金		6,629,916
						人民币普通股	6,629,916

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4

苏交科集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

郭小峰	6,490,000	人民币普通股	6,490,000
黄永勇	6,485,162	人民币普通股	6,485,162
汪燕	6,403,013	人民币普通股	6,403,013
严萍	6,383,941	人民币普通股	6,383,941
黄孙俊	6,080,214	人民币普通股	6,080,214
虞辉	5,762,716	人民币普通股	5,762,716
	符冠华和王军华于2008年9月12日签署《一致行动协议书》，两人为
上述股东关联关系或一致行动的说明
	一致行动人、本公司实际控制人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限	本期增加限
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
		售股数	售股数
						2015年非公开发
						行：2018年6月10
						日（非交易日顺
					非公开发行限售	延）；2017年非公开
符冠华	91,085,852	0	4,502,024	95,587,876
					三年、高管锁定	发行：2020年7月
						12日（非交易日顺
						延）；高管锁定：每
						年解锁25%
						非公开发行：2018
					非公开发行限售	年6月10日（非交
王军华	64,091,460	0	0	64,091,460
					三年、高管锁定	易日顺延）；高管锁
						定：每年解锁25%
六安信实资产管理有限公司					非公开发行限售	2020年7月12日
	0	0	12,787,722	12,787,722
－上实上投领华投资基金					三年	（非交易日顺延）
苏交科集团股份有限公司－					员工持股计划限	2018年6月10日
	19,975,000	0	0	19,975,000
第1期员工持股计划					售三年	（非交易日顺延）
朱绍玮	5,044,962	0	0	5,044,962	高管锁定	每年解锁25%
曹荣吉	5,940,387	0	0	5,940,387	高管锁定	每年解锁25%

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5

苏交科集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

潘岭松	5,458,812	0	0	5,458,812	高管锁定	每年解锁25%
梁新政	2,269,993	0	0	2,269,993	高管锁定	每年解锁25%
张海军	2,284,993	0	0	2,284,993	高管锁定	每年解锁25%
朱晓宁	2,251,081	0	0	2,251,081	高管锁定	每年解锁25%
李大鹏	1,989,587	0	0	1,989,587	高管锁定	每年解锁25%
						已于2017年8月15
王家强	757,700	757,700	0	0	离职高管锁定
						日解除限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
陈大庆	2,672,278	762,032	0	1,910,246
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
孙蔚	2,226,876	635,020	0	1,591,856
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
任克终	896,722	255,710	0	641,012
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
胡学忠	896,722	255,710	0	641,012
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
孙宏涛	896,722	255,710	0	641,012
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
魏枫	896,722	255,710	0	641,012
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
叶雷	747,246	213,085	0	534,161
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
王晓军	747,246	213,085	0	534,161
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
李云鹏	747,246	213,085	0	534,161
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
刘辉	747,246	213,085	0	534,161
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
卢丽娟	319,482	165,875	0	153,607
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
应海峰	319,482	165,875	0	153,607
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
满玲玲	319,482	165,875	0	153,607
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
宋善昂	319,482	165,875	0	153,607
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
陈宏强	126,993	65,934	0	61,059
					产限售	限售
石卫华	126,993	65,934	0	61,059	发行股份购买资	按照业绩承诺解除

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6

苏交科集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
夏国法	126,993	65,934	0	61,059
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
刘卫山	126,993	65,934	0	61,059
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
谭仁兵	126,993	65,934	0	61,059
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
秦军	126,993	65,934	0	61,059
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
张建军	126,993	65,934	0	61,059
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
吴居銮	126,993	65,934	0	61,059
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
郝莲子	118,527	61,539	0	56,988
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
李伟	110,062	57,144	0	52,918
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
叶尔丰	101,594	52,747	0	48,847
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
谢鹏飞	101,594	52,747	0	48,847
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
欧彩云	101,594	52,747	0	48,847
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
李凯	101,594	52,747	0	48,847
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
胡丽	101,594	52,747	0	48,847
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
张策	101,594	52,747	0	48,847
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
范玉宽	84,663	43,957	0	40,706
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
马马	84,663	43,957	0	40,706
					产限售	限售
					发行股份购买资	按照业绩承诺解除
林文虎	84,663	43,957	0	40,706
					产限售	限售
合计	216,010,867	5,787,940	17,289,746	227,512,673	--	--

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苏交科集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

适用□不适用
报表项目	增减变动率	情况说明、主要原因分析
货币资金	-34.12%	主要是业务规模扩大经营性资金净流出增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产	-100.00%	合同到期终止确认金融资产所致。
应收票据	30.39%	主要是收到票据结算所致。
应收利息	94.19%	主要是计提定期存单利息所致。
其他应收款	32.13%	主要是支付其他往来款所致。
存货	63.65%	主要是工程承包业务存货增加所致。
一年内到期的非流动资产	-49.42%	主要是回款所致。
可供出售金融资产	276.15%	主要是投资苏宁银行所致。
短期借款	38.46%	业务规模增长导致资金需求增加所致。
应付职工薪酬	-33.85%	主要是本期支付薪酬所致。
应付利息	374.90%	主要是计提利息所致。
一年内到期的非流动负债	-44.77%	主要是偿还债务所致。
其他流动负债	-100.00%	主要是美国公司股权交易保证金转为营运资本所致。
其他综合收益	-48.57%	主要是汇率变动所致。
营业收入	96.07%	主要是业务规模扩大和合并范围同比增加导致。
营业成本	107.05%	主要是业务增长带来的成本增加及合并范围同比增加所致。
税金及附加	50.64%	主要是业务规模扩大和合并范围同比增加导致。
销售费用	81.03%	主要是合并范围同比增加所致。
管理费用	88.08%	主要是合并范围同比增加所致。
财务费用	113.97%	主要银行借款计提利息支出增加所致。
资产减值损失	37.81%	主要是应收账款规模扩大及合并范围同比增加所致。
投资收益	40.79%	主要是参股公司减亏所致。
营业外收入	-57.83%	主要是去年同期有EPTISA 债务豁免。
营业外支出	129.69%	主要是处置非流动资产损失增加所致。
经营性净现金流	30.20%	主要是回款较支出同比增加较大所致。
投资性净现金流	51.66%	主要是投资并购支付现金同比减少所致。

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8

苏交科集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

筹资性净现金流 -48.85% 主要是偿还债务同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行股票

公司于2015年11月启动非公开发行股票事项，2015年12月10日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通 知书》（153498号），2016年11月23日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年4月19日，公司收到中国证监会核 发的《关于核准苏交科集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]465号），核准公司本次非公开发行不 超过45,099,772股新股。

2017年5月19日，鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，公司对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量上限 进行如下调整：本次非公开发行股票的发行价格由19.69元/股调整为19.55元/股，发行股票数量上限由不超过45,099,772股调 整为不超过45,422,737股。

2017年7月10日，公司发布了《关于非公开发行股票发行情况报告书披露的提示性公告》、《非公开发行股票新增股份 变动报告及上市公告书》等公告，本次发行新增股份已于2017年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完毕登记托管相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2017年7月12日，自本次发行结束之日，六安 信实、符冠华认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为2020年7月12日（非交易日顺延）。

2、股票期权激励计划

公司于2013年3月启动股票期权激励计划，2013年4月10日股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议。2014年-2017 年，公司分3批行权合计1448.14万份期权。2017年7月30日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注销部分 激励对象已授予股票期权的议案》，因公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期限至2017年4月25日届满， 同意注销吴玉锋已获授的未行权的股票期权共计5.6万份。

2017年8月15日，公司发布了《关于部分已授予股票期权注销完成的公告》，公司于2017年8月15日收到中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司审核确认通知，上述5.6万份首次授予的股票期权注销事宜已于2017年8月15日正式办理完毕。至 此，公司股权激励计划已全部实施完毕。

3、事业伙伴计划

2017年7月30日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（预 案）的议案》。鉴于本事业伙伴计划需在完成2017年度业绩考核后实施，待2017年度业绩考核结果确定后，公司将另行召开 董事会审议《苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（草案）》并公告，同时，公司拟将草案提交公司职工代表大会和股东 大会审议。截至本公告日，公司仍在继续推进该事业伙伴计划。

• 4、公开发行可转换公司债券

2017年9月27日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的 议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》、《苏交科集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预 案》等议案，公司拟公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币84,300万元（含84,300万元），扣除发行费 用后的募集资金净额将用于投资环境检测运营中心建设项目、区域中心建设项目、ERP一体化平台建设项目及补充流动资金。

截至本公告日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172115号）。中国证监会依法 对公司提交的《苏交科集团股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查， 认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚须获 得中国证监会核准，能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者注意投资风险。

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苏交科集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票		巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
	2017年04月19日
		（公告编号：2017-025）
		巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
	2017年05月19日
		（公告编号：2017-030）
		巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
	2017年07月10日
		（公告编号：2017-036、2017-037、2017-038）
股票期权激励计划		巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
	2017年08月01日
		（公告编号：2017-041、2017-042、2017-049）
		巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
	2017年08月15日
		（公告编号：2017-051）
事业伙伴计划		巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
	2017年08月01日
		（公告编号：2017-041、2017-042）
		巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
	2017年09月27日
		（公告编号：2017-054、2017-055、2017-056）
公开发行可转换公司债券		巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
	2017年10月31日
		（公告编号：2017-065）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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10

苏交科集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：苏交科集团股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	718,443,308.71	1,090,450,803.31
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,510,030.09
衍生金融资产
应收票据	7,412,617.47	5,684,800.00
应收账款	4,584,428,081.26	3,697,600,608.69
预付款项	62,213,235.21	56,879,851.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	56,905.90	29,303.77
应收股利
其他应收款	307,661,342.35	232,842,785.59
买入返售金融资产
存货	105,450,786.06	64,435,599.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	149,996,406.34	296,527,643.23
其他流动资产	30,956,476.95	32,526,838.76
流动资产合计	5,966,619,160.25	5,483,488,263.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	616,142,435.67	163,802,118.48

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11

苏交科集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

持有至到期投资
长期应收款	684,960,245.18	750,663,888.64
长期股权投资	30,060,375.05	32,941,804.59
投资性房地产	71,710,498.95	77,271,531.36
固定资产	716,418,292.64	750,622,020.61
在建工程	267,347,918.80	225,736,564.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	430,628,556.47	451,677,772.37
开发支出
商誉	870,816,333.73	837,945,544.23
长期待摊费用	16,780,015.65	14,077,693.28
递延所得税资产	193,761,899.03	178,965,273.30
其他非流动资产	6,590,709.45	7,459,899.46
非流动资产合计	3,905,217,280.62	3,491,164,111.27
资产总计	9,871,836,440.87	8,974,652,374.99
流动负债：
短期借款	1,492,227,134.64	1,077,736,304.77
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,580,258,057.76	1,588,879,229.35
预收款项	504,585,523.58	395,015,810.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	370,261,854.51	559,732,187.30
应交税费	307,468,166.08	306,197,221.60
应付利息	10,699,545.17	2,253,005.29
应付股利	39,188,828.35	49,188,615.35

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12

苏交科集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其他应付款	170,634,949.69	181,298,146.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	93,349,506.60	169,010,965.95
其他流动负债		34,738,333.32
流动负债合计	4,568,673,566.38	4,364,049,819.21
非流动负债：
长期借款	964,265,440.30	848,491,798.88
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	430,413,193.40	413,759,322.02
长期应付职工薪酬	8,963,491.27	8,453,185.77
专项应付款	1,361,304.66	1,361,304.66
预计负债	2,366,082.98	2,765,746.63
递延收益	69,578,086.98	80,491,254.32
递延所得税负债	9,629,000.36	10,457,578.16
其他非流动负债	1,152,462.92	1,179,288.89
非流动负债合计	1,487,729,062.87	1,366,959,479.33
负债合计	6,056,402,629.25	5,731,009,298.54
所有者权益：
股本	578,217,846.00	557,379,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,411,647,896.68	1,095,797,655.27
减：库存股
其他综合收益	20,477,044.94	39,815,224.38
专项储备
盈余公积	118,778,076.94	118,778,076.94
一般风险准备

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13

苏交科集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

未分配利润	1,434,190,882.05	1,207,629,216.17
归属于母公司所有者权益合计	3,563,311,746.61	3,019,399,632.76
少数股东权益	252,122,065.01	224,243,443.69
所有者权益合计	3,815,433,811.62	3,243,643,076.45
负债和所有者权益总计	9,871,836,440.87	8,974,652,374.99

法定代表人：符冠华 主管会计工作负责人：潘岭松 会计机构负责人：陈帮文

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	131,040,753.83	555,908,075.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,510,030.09
衍生金融资产
应收票据	105,000.00	934,800.00
应收账款	2,508,264,956.97	2,002,196,059.80
预付款项	9,682,969.25	763,125.00
应收利息	22,601,228.53	8,308,090.64
应收股利	5,400,000.00
其他应收款	244,232,762.23	124,864,841.78
存货	2,292,838.60	152,506.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,374,539.50	7,374,539.50
流动资产合计	2,930,995,048.91	2,707,012,068.21
非流动资产：
可供出售金融资产	610,834,250.00	159,434,250.00
持有至到期投资
长期应收款	430,615,300.92	796,084,027.10
长期股权投资	1,454,890,349.69	992,148,187.79
投资性房地产
固定资产	182,849,117.16	166,896,288.97
在建工程	254,614,905.84	225,422,919.11
工程物资

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14

苏交科集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	24,049,090.69	24,474,455.80
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,502,480.30	2,066,738.90
递延所得税资产	83,187,631.94	73,077,332.13
其他非流动资产	4,788,908.27	6,552,289.54
非流动资产合计	3,047,332,034.81	2,446,156,489.34
资产总计	5,978,327,083.72	5,153,168,557.55
流动负债：
短期借款	900,000,000.00	483,003,530.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	984,221,412.66	1,006,105,920.19
预收款项	130,912,078.22	117,797,453.70
应付职工薪酬	235,665,385.28	267,616,571.11
应交税费	114,346,047.18	106,358,796.84
应付利息	8,137,652.77	713,441.99
应付股利
其他应付款	58,332,413.31	71,380,153.94
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债		14,139,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,431,614,989.42	2,067,114,867.77
非流动负债：
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	102,898,251.03	65,219,441.81
长期应付职工薪酬

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15

苏交科集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

专项应付款	1,361,304.66	1,361,304.66
预计负债
递延收益	60,109,484.46	69,754,502.77
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	564,369,040.15	536,335,249.24
负债合计	2,995,984,029.57	2,603,450,117.01
所有者权益：
股本	578,217,846.00	557,379,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,428,813,273.81	1,096,870,331.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备	58,028.37
盈余公积	118,778,076.94	118,778,076.94
未分配利润	856,475,829.03	776,690,571.76
所有者权益合计	2,982,343,054.15	2,549,718,440.54
负债和所有者权益总计	5,978,327,083.72	5,153,168,557.55

3 、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,617,504,976.29	845,858,730.71
其中：营业收入	1,617,504,976.29	845,858,730.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,417,335,249.72	769,534,889.32
其中：营业成本	1,162,754,184.96	577,345,898.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

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16

苏交科集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,999,051.96	2,988,180.47
销售费用	32,911,993.01	17,663,340.88
管理费用	159,149,263.28	115,297,415.26
财务费用	6,439,825.78	8,529,289.82
资产减值损失	52,080,930.73	47,710,764.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-66,730.32	-1,182,245.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-66,730.32	-1,182,245.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	200,102,996.25	75,141,596.25
加：营业外收入	13,699,642.62	70,256,239.99
其中：非流动资产处置利得	523,710.33	4,329,246.80
减：营业外支出	1,803,066.95	799,178.24
其中：非流动资产处置损失	615,615.05	101,206.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	211,999,571.92	144,598,658.00
减：所得税费用	42,468,260.68	19,513,091.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	169,531,311.24	125,085,566.80
归属于母公司所有者的净利润	153,037,548.10	115,822,054.36
少数股东损益	16,493,763.14	9,263,512.44
六、其他综合收益的税后净额	-21,379,216.01	-4,729,670.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,379,216.01	-4,730,859.76
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-21,379,216.01	-4,730,859.76
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益

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17

苏交科集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	-21,379,216.01	-4,730,859.76
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,189.64
七、综合收益总额	148,152,095.23	120,355,896.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,658,332.09	111,091,194.60
归属于少数股东的综合收益总额	16,493,763.14	9,264,702.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2721	0.2087
（二）稀释每股收益	0.2721	0.2087

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：符冠华 主管会计工作负责人：潘岭松 会计机构负责人：陈帮文

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	520,039,037.28	462,457,574.15
减：营业成本	319,560,877.51	276,292,901.31
税金及附加	502,498.68	2,367,832.96
销售费用	15,230,753.55	13,436,815.07
管理费用	47,843,625.36	81,217,453.32
财务费用	20,877,479.27	5,617,738.48
资产减值损失	40,727,647.76	31,477,929.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	28,682,700.71	-1,029,422.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-37,690.55	-1,029,422.90
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,978,855.86	51,017,481.09
加：营业外收入	6,896,961.31	1,761,451.84

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18

苏交科集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中：非流动资产处置利得	256.50	0.00
减：营业外支出	808,327.34	550,761.44
其中：非流动资产处置损失	258,339.21	100,761.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,067,489.83	52,228,171.49
减：所得税费用	13,300,611.57	13,515,329.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,766,878.26	38,712,842.39
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	96,766,878.26	38,712,842.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1720	0.0698
（二）稀释每股收益	0.1720	0.0698

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,058,105,624.84	2,069,741,981.12
其中：营业收入	4,058,105,624.84	2,069,741,981.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,664,153,166.22	1,829,524,965.27

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19

苏交科集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中：营业成本	2,940,907,833.80	1,420,365,266.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	13,132,848.27	8,718,226.69
销售费用	93,561,312.87	51,682,174.98
管理费用	455,774,485.96	242,324,296.89
财务费用	39,607,421.93	18,510,327.38
资产减值损失	121,169,263.39	87,924,672.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,510,030.09
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,793,082.76	-3,028,454.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,793,082.76	-3,538,454.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	385,649,345.77	237,188,561.03
加：营业外收入	32,147,880.50	76,227,895.28
其中：非流动资产处置利得	1,604,176.02	4,532,005.75
减：营业外支出	5,528,743.39	2,407,000.34
其中：非流动资产处置损失	1,419,985.03	1,515,778.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	412,268,482.88	311,009,455.97
减：所得税费用	79,472,548.56	45,145,897.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	332,795,934.32	265,863,558.73
归属于母公司所有者的净利润	304,594,706.15	241,554,042.88
少数股东损益	28,201,228.17	24,309,515.85
六、其他综合收益的税后净额	-19,338,179.44	978,172.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,338,179.44	976,982.88
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额

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20

苏交科集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-19,338,179.44	976,982.88
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	-19,338,179.44	976,982.88
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,189.64
七、综合收益总额	313,457,754.88	266,841,731.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	285,256,526.71	242,531,025.76
归属于少数股东的综合收益总额	28,201,228.17	24,310,705.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.5415	0.4353
（二）稀释每股收益	0.5415	0.4353

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,283,617,404.82	1,019,719,211.60
减：营业成本	813,988,805.55	643,287,479.22
税金及附加	4,016,426.15	4,899,943.16
销售费用	38,802,444.36	39,019,693.39
管理费用	147,032,854.18	144,495,061.56
财务费用	50,262,554.02	3,230,165.19
资产减值损失	85,643,005.07	65,229,114.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,510,030.09
投资收益（损失以“－”号填列）	27,298,534.63	10,771,458.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,421,856.63	-3,378,541.83
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	164,659,820.03	130,329,212.95
加：营业外收入	14,847,499.98	6,357,777.19
其中：非流动资产处置利得	60,315.17	40,698.21

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苏交科集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

减：营业外支出	1,171,712.52	1,806,413.61
其中：非流动资产处置损失	471,712.52	1,355,974.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	178,335,607.49	134,880,576.53
减：所得税费用	20,517,309.95	21,115,636.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	157,818,297.54	113,764,940.39
五、其他综合收益的税后净额	58,028.37
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	58,028.37
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	58,028.37
6.其他
六、综合收益总额	157,876,325.91	113,764,940.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2806	0.2050
（二）稀释每股收益	0.2806	0.2050

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,724,518,527.56	1,488,962,313.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额

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22

苏交科集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	504,689.99	1,121,242.88
收到其他与经营活动有关的现金	32,328,753.04	22,446,296.46
经营活动现金流入小计	3,757,351,970.59	1,512,529,852.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,513,800,101.46	658,731,444.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,593,664,246.04	612,409,979.24
支付的各项税费	175,756,810.57	139,069,901.60
支付其他与经营活动有关的现金	886,291,810.31	692,790,047.97
经营活动现金流出小计	4,169,512,968.38	2,103,001,372.97
经营活动产生的现金流量净额	-412,160,997.79	-590,471,520.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	123,936,014.21	2,118,074.46
取得投资收益收到的现金	7,670,000.00	14,830,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
	5,088,068.21	49,612,144.61
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,843,821.77
收到其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	6,500,000.00
投资活动现金流入小计	144,537,904.19	73,060,219.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,632,055.08	92,331,824.10
投资支付的现金	495,216,635.35	83,879,572.25
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	77,564,364.60	98,064,839.06
支付其他与投资活动有关的现金	9,679,474.00	1,030,885,967.89

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23

苏交科集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

投资活动现金流出小计	740,092,529.03	1,305,162,203.30
投资活动产生的现金流量净额	-595,554,624.84	-1,232,101,984.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	372,298,670.01	11,960,096.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,095,210,800.53	1,687,547,379.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	112,248,867.32
筹资活动现金流入小计	2,579,758,337.86	1,699,507,475.50
偿还债务支付的现金	1,774,969,030.78	324,543,323.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,190,218.51	128,912,425.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,745,759.51	4,873,988.76
筹资活动现金流出小计	1,944,905,008.80	458,329,737.73
筹资活动产生的现金流量净额	634,853,329.06	1,241,177,737.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,598,343.72	-145,384.79
五、现金及现金等价物净增加额	-376,460,637.29	-581,541,151.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,050,853,561.31	1,121,201,154.88
六、期末现金及现金等价物余额	674,392,924.02	539,660,003.11

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,043,602,865.31	695,451,144.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	9,244,666.28	20,451,833.03
经营活动现金流入小计	1,052,847,531.59	715,902,977.62
购买商品、接受劳务支付的现金	603,882,196.34	266,043,231.27
支付给职工以及为职工支付的现金	396,514,711.95	334,764,164.19
支付的各项税费	61,184,863.92	53,400,187.98
支付其他与经营活动有关的现金	427,486,592.86	348,884,476.14
经营活动现金流出小计	1,489,068,365.07	1,003,092,059.58
经营活动产生的现金流量净额	-436,220,833.48	-287,189,081.96

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24

苏交科集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	30,995,000.00	14,150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
	380,492.29	72,021.85
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	395,391.26
收到其他与投资活动有关的现金	7,374,539.50	7,374,539.50
投资活动现金流入小计	39,145,423.05	21,596,561.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,999,221.10	77,121,088.98
投资支付的现金	457,200,000.00	70,972,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	113,513,865.52	54,534,058.48
支付其他与投资活动有关的现金	7,374,539.50	909,864,483.46
投资活动现金流出小计	693,087,626.12	1,112,492,580.92
投资活动产生的现金流量净额	-653,942,203.07	-1,090,896,019.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	352,398,670.01	11,210,096.00
取得借款收到的现金	1,400,000,000.00	813,617,280.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,752,398,670.01	824,827,376.00
偿还债务支付的现金	983,003,530.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,397,449.54	72,769,262.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,084,400,979.54	102,769,262.00
筹资活动产生的现金流量净额	667,997,690.47	722,058,114.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,859,495.49	-610,798.08
五、现金及现金等价物净增加额	-425,024,841.57	-656,637,785.61
加：期初现金及现金等价物余额	549,239,933.41	824,274,912.69
六、期末现金及现金等价物余额	124,215,091.84	167,637,127.08

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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