JSTI GROUP — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 24, 2012

江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2012-021

江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

• 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王军华、主管会计工作负责人潘岭松及会计机构负责人(会计主管人员)陈帮文声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
			本报告期末比上年度期末
	本报告期末	上年度期末
			增减（%）
资产总额 （元）	2,542,147,193.10	2,656,250,719.71	-4.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股	1,327,715,801.37	1,308,708,189.92	1.45%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	5.53	5.45	1.47%
股）
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-159,333,626.88		-76.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.66		-32.43%
股）
			本报告期比上年同期增减
	报告期	上年同期
			（%）
营业总收入（元）	215,921,010.03	206,907,550.03	4.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,169,698.52	16,127,455.54	25.06%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率（%）	1.46%	3.19%	-1.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收	1.41%	3.30%	-1.89%
益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-54,953.73

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1

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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	349,439.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	325,109.60
合计	619,594.95	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	37,421
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
龚平	507,600	人民币普通股
曹伟华	250,000	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-以太2号集合资金 信托	250,000	人民币普通股
胡志育	223,562	人民币普通股
周善良	212,700	人民币普通股
林生	211,200	人民币普通股
王祥华	198,900	人民币普通股
刘淑薇	193,000	人民币普通股
姜晓东	191,240	人民币普通股
高宝坤	180,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
符冠华	52,999,099	0	0	52,999,099	首发承诺	2015-1-10
王军华	36,936,640	0	0	36,936,640	首发承诺	2015-1-10
朱绍玮	3,854,258	0	0	3,854,258	首发承诺	2015-1-10
潘岭松	3,854,258	0	0	3,854,258	首发承诺	2013-1-10
汪燕	3,854,258	0	0	3,854,258	首发承诺	2013-1-10
严萍	3,854,258	0	0	3,854,258	首发承诺	2013-1-10
曹荣吉	3,854,258	0	0	3,854,258	首发承诺	2013-1-10
黄永勇	3,854,258	0	0	3,854,258	首发承诺	2013-1-10
陆晓锦	3,818,684	0	0	3,818,684	首发承诺	2013-1-10
张卫星	3,458,871	0	0	3,458,871	首发承诺	2013-1-10
吴建浩	3,440,576	0	0	3,440,576	首发承诺	2013-1-10
葛云	3,377,558	0	0	3,377,558	首发承诺	2013-1-10
郎冬梅	3,377,558	0	0	3,377,558	首发承诺	2013-1-10
虞辉	3,377,558	0	0	3,377,558	首发承诺	2013-1-10
郭小峰	3,360,279	0	0	3,360,279	首发承诺	2013-1-10
黄孙俊	3,040,107	0	0	3,040,107	首发承诺	2013-1-10

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2

江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

徐宏	2,978,106	0	0	2,978,106	首发承诺	2013-1-10
沈晓平	1,577,481	0	0	1,577,481	首发承诺	2013-1-10
耿小平	1,577,481	0	0	1,577,481	首发承诺	2013-1-10
魏宁	1,577,481	0	0	1,577,481	首发承诺	2013-1-10
蔡翠如	1,577,481	0	0	1,577,481	首发承诺	2013-1-10
周建华	1,577,481	0	0	1,577,481	首发承诺	2013-1-10
李小青	1,569,350	0	0	1,569,350	首发承诺	2013-1-10
万里鹏	1,528,693	0	0	1,528,693	首发承诺	2013-1-10
李本京	1,382,329	0	0	1,382,329	首发承诺	2013-1-10
严玥	1,382,329	0	0	1,382,329	首发承诺	2013-1-10
梁新政	1,382,329	0	0	1,382,329	首发承诺	2013-1-10
卢拥军	1,382,329	0	0	1,382,329	首发承诺	2013-1-10
张海军	1,382,329	0	0	1,382,329	首发承诺	2013-1-10
陈强	1,375,214	0	0	1,375,214	首发承诺	2013-1-10
朱晓宁	1,344,721	0	0	1,344,721	首发承诺	2013-1-10
朱耀昆	1,138,389	0	0	1,138,389	首发承诺	2013-1-10
杨扬	1,138,389	0	0	1,138,389	首发承诺	2013-1-10
刘鹏飞	1,138,389	0	0	1,138,389	首发承诺	2013-1-10
李大鹏	1,138,389	0	0	1,138,389	首发承诺	2013-1-10
虎威	1,138,389	0	0	1,138,389	首发承诺	2013-1-10
宋家伟	1,138,389	0	0	1,138,389	首发承诺	2013-1-10
姜波	1,132,290	0	0	1,132,290	首发承诺	2013-1-10
杨曙岚	997,106	0	0	997,106	首发承诺	2013-1-10
吴军	997,106	0	0	997,106	首发承诺	2013-1-10
徐剑	997,106	0	0	997,106	首发承诺	2013-1-10
吴晓明	997,106	0	0	997,106	首发承诺	2013-1-10
姜波（大）	997,106	0	0	997,106	首发承诺	2013-1-10
万宏雷	992,024	0	0	992,024	首发承诺	2013-1-10
贺薇	992,024	0	0	992,024	首发承诺	2013-1-10
葛琳	401,485	0	0	401,485	首发承诺	2013-1-10
滕毅	382,173	0	0	382,173	首发承诺	2013-1-10
刘波	376,528	0	0	376,528	首发承诺	2013-1-10
网下配售股份	12,000,000	0	0	12,000,000	网下配售	2012-4-10
合计	192,000,000	0	0	192,000,000	－	－

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

• （1）报告期末应收票据较上年末增加了 569.43%，主要是报告期收到的银行承兑汇票增长较快所致；

• （2）报告期末预付账款较上年末增加了 90.38%，主要是报告期增加了支付工程项目分包和采购款所致；

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3

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• （3）报告期末其他应收款较上年末增加了 59.62%，主要是报告期项目投标及履约支付的保证金增加所致；

• （4）报告期末存货较上年末增加了 93.27%，主要是报告期工程项目增加了部分未结算款所致；

• （5）报告期末在建工程较上年末增加了 129.29%，主要是报告期经营场所改造增加所致；

• （6）报告期末应付票据较上年末减少了 83.95%，主要是报告期兑付了银行承兑汇票所致；

• （7）报告期末预收账款较上年末增加了 41.50%，主要是报告期收到客户支付的项目预付款项增加所致；

• （8）报告期末应付职工薪酬较上年末减少了 41.96%，主要是报告期根据公司薪酬政策，支付了员工上年度绩效薪酬所致；

• （9）报告期应付利息较上年末增加了 316.83%，主要是报告期银行贷款利息计提未支付所致；

• （10）报告期其他应付款减少了 46.68%，主要是报告期支付了新沂市阳光置业有限公司暂收款 1000 万元所致；

• 2、利润表项目

• _

• （1）报告期内，财务费用较上年同期减少了 92.10%，主要是报告期收到工程项目支付的垫资款利息所致；

• （2）报告期内，营业外收入较上年同期增加了 1075.51%，主要是报告期收到保险公司支付的设备受损赔偿款及摊销的科研 资助项目递延收益所致；

• （3）报告期内，营业外支出较上年同期减少了 80.73%，主要是上年同期发生数较大所致；

• （4）报告期内，所得税费用较上年同期减少了 34.65%，主要是公司应纳税所得额较上年有所减少；

• 3、现金流量表项目

• （1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 76.58%，主要是项目回款受国家宏观货币政策的影响 进度有所减缓，以及支付给职工的薪酬增加所致；

• （2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 30.61%，主要是报告期购置设备增加所致；

• （3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 159.25%，主要是部分银行借款到期所致。

3.2 业务回顾和展望

2012 年第一季度，公司的经营计划得以有效执行，经营业绩稳健增长。报告期内，公司实现营业收入 215,921,010.03 元，比 去年同期增长 4.36%；实现营业利润为 24,314,414.38 元，比去年同期下降 0.47%；利润总额为 24,934,009.33 元，比去年同期 增长 4.32%；归属于上市公司股东的净利润为 20,169,698.52 元，比去年同期增长 25.06%。

上述业绩增长的主要原因：1、本期母公司收入较上年同期增长 9.54%；2、本期应纳税所得额调整事项较上年同期减少；3、 本期计提了资产减值损失，上年同期未计提，在半年报时计提。

2012 年的下一阶段，公司将继续巩固已有的市场地位，加大新兴市场和海外市场的开拓力度，积极推动行业内战略并购业务， 进一步延伸产业链，同时加强成本、费用控制，提高公司盈利能力。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承	-	-	-
诺
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
	发起人股东及董 监高	公司实际控制人符冠 华、王军华和公司股东 朱绍玮承诺，自苏交科 上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他 人管理其持有的本公司 股份，也不由本公司回 购其持有的股份。公司	已履行
发行时所作承诺

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		其余股东潘岭松、汪燕、 严萍、曹荣吉、黄永勇、 陆晓锦、张卫星、吴建 浩、葛云、郎冬梅、虞 辉、郭小峰、黄孙俊、 徐宏、沈晓平、耿小平、 魏宁、蔡翠如、周建华、 李小青、万里鹏、李本 京、严玥、梁新政、卢 拥军、张海军、陈强、 朱晓宁、朱耀昆、杨扬、 刘鹏飞、李大鹏、虎威、 宋家伟、姜波、杨曙岚、 吴军、徐剑、吴晓明、 姜波（大）、万宏雷、贺 薇、葛琳、滕毅、刘波 承诺，自苏交科股票上 市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管 理其持有的公司股份， 也不由公司回购其持有 的股份。作为苏交科的 董事、监事和高级管理 人员，符冠华、王军华、 朱绍玮、朱晓宁、潘岭 松、黄永勇、蔡翠如、 曹荣吉、张海军、李大 鹏承诺：在公司任职期 间，每年转让的股份不 得超过所持有发行人股 份总数的25%，离职后 半年内不转让所持有的 股份。
	发行前持股5% 以上的主要股东 符冠华、王军华 承诺	1、关于避免同业竞争的 承诺:为避免同业竞争， 2009年7月1日，公司 发行前持股5%以上的 主要股东符冠华、王军 华承诺，目前未从事与 股份公司相同或相似的 业务，未来也不从事与 股份公司相同或相似的 业务。2、关于税收的承 诺:针对公司子公司常州 设计院、燕宁公路未及 时清缴以前年度税款的 行为，公司实际控制人 出具承诺，若常州设计 院、燕宁公路因未及时 清缴以前年度企业所得 税的行为在日后被税务 机关处罚或征收滞纳金 而遭受损失，实际控制 人愿意承担子公司所遭 受的所有损失。3、关于 不占用发行人资金的承 诺:为依法行使股东权 利，维护公司和其他股 东的合法权益，公司实	已履行
其他承诺（含追加承诺）

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际控制人出具承诺函： （1）不以任何方式违法 违规占用公司资金及要 求公司违法违规提供担 保；（2）本人及本人的 关联人不通过非公允关 联交易、利润分配、资 产重组、对外投资等任 何方式损害公司和其他 股东的合法权益。4、关 于缴纳社会保险和住房 公积金的承诺:为保障公 司职工权益，公司及实 际控制人符冠华、王军 华已出具承诺：尽快办 理并缴纳子公司部分未 缴的住房公积金；敦促 异地员工配合子公司履 行住房公积金缴纳义 务，对于员工确不配合 缴纳住房公积金的，同 意提存相应金额，备付 子公司将来履行补缴义 务；如因子公司未依法 为员工缴纳住房公积金 而需要补缴或遭受的民 事赔偿或行政处罚的损 失，由公司的实际控制 人承担。5、关于项目承 接合法、合规性的承诺: 针对发行人承接的项目 的承接方式的合法合规 性，公司实际控制人出 具承诺：如果发行人项 目因承接方式不符合法 律法规规定而给发行人 或其子公司造成实际经 济损失的，实际控制人 将予以补偿。6、关于对 盛泉创业投资事项的承 诺:盛泉创业资金已经投 资完毕，目前已经进入 封闭期，盛泉创业经营 期将于 2014 年 6 月 21 日到期（经股东会批准， 可以延长一年），发行人 计划在合适的时机，经 过公司的决策程序后， 尽快收回对盛泉创业的 投资。同时发行人承诺 未来不再增加对盛泉创 业的投资，也不再对类 似的投资类企业进行投 资。7、关于保障公司和 其他股东合法权益的承 诺:为切实保障公司和其 他股东的合法权益，作 为公司的主要股东符冠 华、王军华、朱绍玮及

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全体高级管理人员出具 承诺：（1）不会利用方 山投资做出与苏交科发 生显失公允的关联交 易、占用苏交科的资金 及其它一切有损于苏交 科权益的行为。（2）不 会通过新成立企业或其 它形式的组织做出与苏 交科发生显失公允的关 联交易、占用苏交科的 资金及其它一切有损于 苏交科权益的行为。（3） 未经股东大会同意，利 用职务便利为自己或者 他人谋取属于公司的商 业机会，自营或者为他 人经营与苏交科同类的 业务。（4）不会利用苏 交科的商业秘密或商业 机会谋取不正当利益进 而损害公司的权益。（5） 不会做出其它任何损害 苏交科权益的行为。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
									单位：万元
募集资金总额			74,094.92									0.00
						本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00									1,147.61
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否
	已变	募集资			截至期		截至期末					项目可行
承诺投资项目和超募	更项	金承诺	调整后投资	本季度投入	末累计		投资进度	项目达到预	本季度实		是否达	性是否发
								定使用状			到预计
资金投向	目(含	投资总	总额(1)	金额	投入金		(%)(3)＝	可	现的效益			生重大变
								态日期			效益
	部分	额			额(2)		(2)/(1)					化
	变更)
承诺投资项目
实验室建设项目	否	8,472.5 0	8,472.50	0.00	363.49		4.29%	2015年01月 10日	0.00		不适用	否
公司信息化建设项目	否	2,800.0 0	2,800.00	0.00	784.12		28.00%	2014年01月 10日	0.00		不适用	否
设计咨询中心建设项 目	否	6,057.0 0	6,057.00	0.00	0.00		0.00%	2015年01月 10日	0.00		不适用	否
	-	17,329. 50	17,329.50	0.00	1,147.6 1		-	-	0.00		-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-							-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-		-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	0.00		-	-

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	-	17,329. 50	17,329.50	0.00	1,147.6 1	-	-	0.00	-	-
合计
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明
超募资金的金额、用途	适用
及使用进展情况	超募资金56765.42万元尚未使用。
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
	适用
募集资金投资项目先	先期投入1147.61万元。经公司3月11日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置 换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意以募集资金1147.61万元置换公 司先期投入募资资金项目的自筹资金。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金全部存放在专项账户。尚未使用的募集资金将继续投入实验室建设项目、信息化 建设项目及设计咨询中心建设项目。
用途及去向
募集资金使用及披露	公司募集资金使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。
中存在的问题或其他
情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

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8