JSTI GROUP — Capital/Financing Update 2019

Sep 19, 2019

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2019-046

苏交科集团股份有限公司

关于投资EPTISA SERVICIOS DE INGENIER Í A,S.L.的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2016年7月17日，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”） 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资西班牙 EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.的议案》、《关于授权王军华代表公司签署本 次投资相关协议的议案》。同日，公司与西班牙 EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L. （以下简称“标的公司”或“EPTISA”）及其股东SAFER INVESTMENTS S.à.R.L.、EPTISA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A. 以及8名管理层股东共同签署了《EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.投资 协议》(以下简称“《投资协议》”)等文件。根据《投资协议》的约定，公司以 现金方式向标的公司增资1600万欧元，增资完成后公司将持有标的公司90%股份。 并且，根据《投资协议》之附件《新股东协议》的约定，公司将在以下约定时间 内购入剩余股份中的9.4896%的股份：自2016年12月1日至2017年12月1日期间，以 约53万欧元购入非活跃管理层股东持有的0.6965%股份；自本次交易交割日两年期 限届满后一年内，以不超过700万欧元购入SAFER INVESTMENTS S.à.R.L（以下 简称“SAFER”）持有的6.5680%股份；自本次交易交割日四年期限届满后一年内， 以约220万欧元购入活跃管理层股东持有的2.2251%股份。具体内容详见公司在中 国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《第三届董事会第十四次会议决议公 告》、《关于投资西班牙EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA,S.L.的公告》（公 告编号：2016-071、2016-072）。

西班牙时间2016年8月31日，公司收购EPTISA 90%股份完成交割，交割完成 后公司持有EPTISA 90%股份，并于北京时间2016年9月2日披露了《关于收购

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EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA,S.L.90%股份进展暨完成交割的公告》（公 告编号：2016-090）。

西班牙时间2017年1月16日，公司收购EPTISA 0.6965%股份完成交割，交割完 成后公司持有EPTISA 90.6965%股份，并于北京时间2017年1月17日披露了《关于 投资西班牙EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA,S.L.的进展公告》（公告编号： 2017-003）。

西班牙时间2018年9月18日，公司收购EPTISA 3.2840%股份(6.5680%股份之一 半)完成交割，交割完成后公司持有EPTISA 93.9805%股份，并于北京时间2018年9 月20日披露了《关于投资西班牙EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA,S.L.的进展 公告》（公告编号：2018-057）。

北京时间2018年10月1日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于子公司苏交科国际有限公司以债转股方式对子公司EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.增资的议案》，同意公司全资子公司苏交科国际有限公司（以 下简称“苏交科国际”）将应收子公司EPTISA的2,200万欧元债权通过债转股方式 转变为对EPTISA的投资款，以债权账面值定价，并参考EPTISA 2018年8月31日净 资产值，按1:1比例进行债转股，并授权公司经营管理层办理具体增资实施事项。 本次增资完成后，苏交科国际对EPTISA持股比例由93.9805%变更为98.3815%， SAFER对EPTISA持股比例由3.2840%变更为0.8830%，活跃管理层股东对EPTISA 持股比例由2.2251%变更为0.5984%股份。具体内容详见公司于2018年10月8日披露 的《关于子公司苏交科国际有限公司以债转股方式对子公司EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA,S.L.增资的公告》（公告编号：2018-061）。

二、本次购入 EPTISA 原股东 SAFER 持有的 0.8830% 股份完成交割

西班牙时间2019年9月18日，根据《投资协议》之附件《新股东协议》的约定， 公司以2,166,270.78欧元购入SAFER持有的EPTISA剩余0.8830%股份，并按西班牙 法律要求完成了相关公证手续。本次交易具体明细如下：

交易对方	转让股份数（股）	转让股份数（股）	转让股份比例	交易对价（欧元）	交易对价（欧元）
SAFER INVESTMENTS S.à.R.L	583, 824		0.8830%	2,166,270.78

本次股份交割完成后，公司持有EPTISA99.2645%股份。

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三、风险提示

公司将按照《投资协议》在约定的时间内完成EPTISA其余0.5984%股份的购 入，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会 二〇一九年九月十九日

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