JSTI GROUP — Capital/Financing Update 2017

Jul 31, 2017

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2017-047

苏交科集团股份有限公司

关于以债转股方式对全资子公司 TestAmerica Environmental Services, LLC 增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、、本次债转股方式增资情况概述

为降低全资子公司 TestAmerica Environmental Services, LLC （以下简称 “TestAmerica”）的资产负债率，改善其资产负债结构,优化其资本结构，提高其 投融资能力，加强其市场竞争力，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司” 或“苏交科”）于 2017 年 7 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于以债转股方式对全资子公司 TestAmerica Environmental Services, LLC 增资 的议案》，同意公司将应收全资子公司 TestAmerica 的 5,000 万美元债权作为对 TestAmerica 的增资。本次增资完成后，TestAmerica 资本公积将由 25,996,658.61 美元变更为 75,996,658.61 美元，公司合计持股比例仍为 100%，TestAmerica 仍为 公司全资子公司。

本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次债转股方式增资对象的基本情况

1、基本情况

1、基本情况
公司名称：	TestAmerica Environmental Services, LLC
公司类型：	有限责任公司
成立日期：	2002 年12 月11 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

股本（已发行）：	1,000,000股A类股，98,003股B类股
注册地址：	2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, Delaware 19808
主要办公地：	4101 Shuffel Street NW, North Canton, Ohio 44720.
主营业务：	环境检测
股权结构	TestAmerica为公司全资子公司，本次增资前后，公司均持有其100%股权。

2、TestAmerica 的主要财务指标情况

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
主要财务指标	2016年12月31日	2017年6月30日（未经审计）
资产总额	147,931.47	143,348.80
负债总额	127,373.66	88,974.89
净资产	20,557.81	54,373.91
主要财务指标	2016年	2017年1-6月（未经审计）
营业收入	46,856.04	75,556.96
利润总额	2,585.55	44.45
净利润	2,483.72	-40.67

注：TestAmerica为公司2016年9月新并购的公司，2016年度财务数据为并表后数据，即2016

年9月24日—2016年12月31日。

三、本次债转股方式增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次债转股方式增资的目的

本次以债转股的方式对全资子公司 TestAmerica 进行增资，有利于降低其资产负 债率，改善其资产负债结构,优化其资本结构，提高其投融资能力，增强其资金实 力和市场竞争力，促进其良性运营和可持续发展，符合公司战略发展规划及长远 利益。

2、本次增资的风险

TestAmerica 为公司的全资子公司，本次增资不会产生新的风险。公司将加强对 子公司的投资管理和内部控制，降低经营和管理风险。

• 3、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，TestAmerica 仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不发

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

生变更，本次增资不会影响公司未来财务状况和经营成果。

四、备查文件

公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月三十日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==