JSTI GROUP — Capital/Financing Update 2011

Dec 25, 2011

江苏省交通科学研究院股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构(主承销商)：中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、江苏省交通科学研究院股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》 （2010年10月11日修订）《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》、《关 于深化新股发行体制改革的指导意见》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理 暂行办法》首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市（以下简称“本次发行”）。 本次发行的初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于 网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳 市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。

2、发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，认真阅读2011 年12 月26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和《证券日报》上的《江苏省交通科学研究院股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

重要提示

1、江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开 发行不超过6,000 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次 发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2026 号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网 上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由保荐 机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“中信 建投证券”）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在 深交所上市。

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3、本次总共发行6,000 万股A 股，其中网下发行数量为1,200 万股，为本 次发行数量的20.00%；网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量；申购简 称为“苏交科”，申购代码为“300284”，该申购简称及申购代码同时用于本次 发行网上网下申购。

4、发行人本次发行的初步询价工作已于2011年12月22日完成，发行人和主 承销商根据配售对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公 司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网 下配售和网上发行的发行价格为13.30元/股。此价格对应的市盈率及有效报价情 况为：

（1）35.95倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）27.14倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购 数量之和为4,200万股，超额认购倍数为3.5倍。

5、若本次发行成功，发行人募集资金数量将为79,800万元，募集资金的使 用计划等相关情况于2011年12月20日在《江苏省交通科学研究院股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中进行了披露。招股意向书全 文可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证 网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网， 网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）及发行人网 站（www.jstri.com）查询。

6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步 询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发 行的，网上发行申购部分为无效申购。

7、回拨安排：若T日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下回 拨，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申购不 足部分的，未认购足额部分由保荐机构（主承销商）推荐的投资者认购。回拨数 量不低于网上申购的不足部分，且为120万股的整数倍。在发生回拨的情形下，

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发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。 8、网下发行重要事项：

（1） 在初步询价期间（2011年12月21日～2011年12月22日）（T-4日～T-3 日）提交有效报价（指申报价格不低于本次发行价格13.30元/股的报价）的配 售对象，方可参与网下申购。提交有效报价的配售对象应按初步询价报价时有 效报价对应的申购数量参与网下申购。

～ （2）本次网下发行申购缴款时间为：2011 年12 月27 日（T 日，周二）9:30 15:00。可参与网下申购的配售对象必须足额、及时向中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）的网下发行资金专户划 付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录 “ - www.chinaclear.cn 业务规则-深圳市场-清算与交收”查询）。参与申购的配售 对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下申 购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX300284”。

申购资金有效到账时间为2011 年12 月27 日（T 日，周二）当日15:00 之 前，T 日之前及T 日15:00 之后到账的均为无效申购。 请参与网下申购的配售对 象注意资金在途时间。

（3）不同配售对象共用银行账户的，其应于发出申购资金划付指令后与其 托管银行进行有效确认，督促其托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资 金的有效配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在 名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金 不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无 效。配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款 的指定收款账户。

（4）在划拨申购资金当日，配售对象可通过其网下发行电子平台查询资金 是否到账。共用备案账户的配售对象如无法通过其网下发行电子平台查询资金到 账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因配售对象未能按照上述规定确认其 申购资金足额到账所致后果由配售对象自负。

（5）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象 名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为

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违约，并应承担违约责任。主承销商将披露违约情况，并将违约情况报中国证监 会和中国证券业协会备案。

（6）若网下有效申购总量大于本次网下发行数量1,200 万股，发行人和保 荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。

若网下有效申购总量等于1,200 万股，发行人和主承销商将按照配售对象的 实际申购数量直接进行配售。

若网下有效申购总量小于1,200 万股，发行人和保荐机构（主承销商）将协 商采取中止发行措施。

若出现网上申购不足向网下回拨的情况，网下发行数量将相应增加，主承销 商将根据回拨规模增加中签号个数。

（7）2011 年12 月27 日（T 日）下午，中信建投证券在接收到中国结算深 圳分公司资金有效处理结果后，通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按 照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，并按申购单位（120 万股）依 次配号，每一申购单位获配一个编号，并将配号结果提供给摇号机构。最终将摇 出10 个号码，每个号码可获配120 万股股票。

（8）2011 年12 月28 日（T+1 日）进行网下申购摇号抽签，根据摇号结果 统计配售对象的获配号码，中签的配售对象的获配数量为获配号码个数乘以申购 单位（120 万股）。

（9）2011 年12 月29 日（T+2 日），发行人和主承销商将刊登《江苏省交 通科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及 配售结果公告》，披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果，并披露主承销 商提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。

（10）配售对象参与本次网下申购获配的股票应自本次发行中网上定价发行 的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个月。

9、网上发行重要事项：

～ （1）本次网上申购时间为：2011 年12 月27 日（T 日，周二）9:30 11:30、 13:00～15:00，持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外； 参与本次 网下初步询价（无论报价有效与否）的配售对象除外 ）均可参加网上申购。

（2）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500 股，超过500

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股的必须是500 股的整数倍， 但不得超过48,000 股 。同一账户的多次申购委托 （包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视 为无效申购。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该 委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

（3）机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理有关规定已开通创业 板市场交易的自然人投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的配 售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的， 网上发行申购部分为无效申购。

投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发 行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得 撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码” 相同的多个证券账户（以2011 年12 月26 日（T-1 日）账户注册资料为准）参 与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交 易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

10、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发 行措施，并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

• （1）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足20 家；

• （2）网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量1,200 万股；

• （3）网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量4,800 万股，向网下回

• 拨后仍然申购不足；

（4）发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。

11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅 读2011 年12 月20 日（T-5 日，周二）刊载于中国证监会五家指定网站（巨潮 资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网， 网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券 网，网址www.ccstock.cn）及发行人网站（www.jstri.com）上的本次发行的招 股意向书全文及相关资料。

12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，

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敬请投资者留意。

释 义

在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

发行人/苏交科	指江苏省交通科学研究院股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构/主承销商/ 中信建投证券	指中信建投证券股份有限公司
本次发行	指江苏省交通科学研究院股份有限公司首次公开发行不 超过6,000 万股人民币普通股（A 股）并拟在创业板上市 之行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台网下向配售 对象定价发行不超过1,200 万股人民币普通股（A 股）之 行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行 4,800 万股人民币普通股（A 股）之行为
询价对象	指符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年10 月11 日 修订）中界定的询价对象条件，且2011 年12 月22 日12:00 前（初步询价截止日）已在中国证券业协会登记备案的机 构，包括中信建投证券已向中国证券业协会备案的推荐类 询价对象
配售对象	指询价对象所管理的自营业务或证券投资产品，但下述情 况除外：（1）与发行人或保荐机构（主承销商）之间存在 实际控制关系的询价对象管理的配售对象；（2）与保荐机 构（主承销商）具有控股关系的证券投资基金管理公司管 理的配售对象；（3）保荐机构（主承销商）的自营账户
投资者	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根 据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业

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	板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
有效报价	初步询价中配售对象申报价格不低于最终确定的发行价 格对应的报价部分
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程 序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定、 及时足额缴付申购款等
网下发行资金专户	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银 行开立的网下发行银行资金账户
T日	指参与本次网下申购的配售对象按照其有效申报数量缴 纳申购资金和本次网上定价发行申购股票的日期，即2011 年12月27日(周二)
《发行公告》	指《江苏省交通科学研究院股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市发行公告》，即本公告
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

在2011 年12 月21 日至2011 年12 月22 日的初步询价期间，发行人和主承 销商对所有询价对象发出邀请。截至2011 年12 月22 日下午15:00，主承销商 通过深交所网下发行电子平台系统收到并确认了28 家询价对象统一报价的35 个配售对象的初步询价报价信息。

发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人有效募集资金需求、 承销风险等因素，协商确定本次发行价格为13.30 元/股。具体分析如下：

（一）初步询价情况的统计分析

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计总体申购总量及 对应的超额认购倍数，统计如下：

申购价格 （元/股）	总申购数量 （万股）	累计数量 （万股）	对应网下超额 认购倍数	对应2010 年 摊薄后市盈率
15.8	1200	1200	1	42.7
15.55	600	1800	1.5	42.03

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申购价格 （元/股）	总申购数量 （万股）	累计数量 （万股）	对应网下超额 认购倍数	对应2010 年 摊薄后市盈率
14	1920	3720	3.1	37.84
13.5	120	3840	3.2	36.49
13.3	360	4200	3.5	35.95
13.08	360	4560	3.8	35.35
12	600	5160	4.3	32.43
11.5	120	5280	4.4	31.08
11.2	480	5760	4.8	30.27
11.18	1200	6960	5.8	30.22
11.1	1200	8160	6.8	30
11	1440	9600	8	29.73
10.8	120	9720	8.1	29.19
10.5	1320	11040	9.2	28.38
10	1440	12480	10.4	27.03
9.88	120	12600	10.5	26.7
9	1320	13920	11.6	24.32
8.5	600	14520	12.1	22.97
8	360	14880	12.4	21.62
7.5	600	15480	12.9	20.27
7	120	15600	13	18.92

注：2010 年每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算。

本次发行价格13.30 元/股对应的累计申购数量为4,200 万股，对应的网下 超额认购倍数3.50 倍，对应2010 年摊薄后的市盈率为35.95 倍。

（二）按询价对象分类的配售对象申报情况明细表

配售对象类型	配售对象 数量	申报价格 区间	平均 价格	配售对象 报价中位数	平均 加权价格	占比
证券投资基金公司	13	7.50--15.55	11.26	10.9	11.36	36.92%
保荐公司	11	7.00--15.80	11.05	11	12.27	27.69%
财务公司	3	10.00--12.00	10.75	10.5	10.3	7.69%
信托投资公司	4	10.00--13.08	11.26	11	11.37	7.69%
主承销商推荐投资者	4	8.00--11.18	10.32	11.05	10.99	20.00%
合计	35	7.00--15.80	11.05	11	11.46	100.00%

本次发行全部股票配售对象报价的加权平均值为11.46 元，中位数为11.00

元，全部基金报价的加权平均值为11.36 元，中位数为10.90 元。本次发行价格 为13.30 元，高于所有基金报价中位数、加权平均价格，全部配售对象加权平均 价格和全部配售对象报价中位数。

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（三）与可比上市公司市盈率对比分析

以2011 年12 月22 日收盘价计算，发行人可比上市公司2010 年平均市盈率

为47.76 倍。

为47.76 倍。
公司代码	公司简称	价格	2010EPS	2010PE
002398.SZ	建研集团	18.15	0.40	45.38
002140.SZ	东华科技	22.50	0.44	50.68
002116.SZ	中国海诚	16.60	0.57	29.12
002469.SZ	三维工程	30.30	0.46	65.87
	平均值			47.76

本次发行价格13.30 元/股对应2010 年摊薄后的市盈率为35.95 倍，低于可 比公司平均市盈率水平。

（四）预计募集资金量

按6,000万股的发行股数和13.30元/股的发行价格计算，本次预计募集 79,800万元。发行人将全部投资于公司的主营业务。所有募集资金将存入募集资 金专户，保荐机构、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进 行三方监管。在募集资金使用过程中，发行人承诺：不进行交易性金融资产和可 供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股 配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券 投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接 或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委 托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不 占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。

二、本次发行的基本情况

1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 值1.00 元。

2、发行数量：本次发行数量为不超过6,000 万股，其中网下发行股数不超 过1,200 万股，占本次发行总股数的20.00%，网上发行股数为发行总量减去网 下最终发行量。

3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为13.30 元/股，此价格对应 的市盈率为：

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• （1）35.95倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常

• 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

• （2）27.14倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常

• 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

• （3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购

• 数量之和为4,200万股，超额认购倍数为3.50倍。

• 4、网下发行申购缴款时间：2011 年12 月27 日（T 日）9:30～15:00。

• 5、网上发行申购时间：2011 年12 月27 日（T 日），在深交所正常交易时 ～ ～

• 间内进行（9:30 11:30，13:00 15:00）。

6、本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-5日	2011年12月20日 (周二)	刊登《初步询价及推介公告》、《提示公告》 招股意向书等其他文件上网披露
T-4至T-3	2011年12月21日(周三)- 2011年12月22日（周四）	初步询价（通过网下发行电子平台） 现场推介
T-3日	2011年12月22日 (周四)	初步询价截止日（T-3日15:00）
T-2日	2011年12月23日 (周五)	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效申 报数量 刊登《网上路演公告》
T-1日	2011年12月26日 (周一)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日	2011年12月27日 (周二)	网下申购缴款日（9:30～15:00；有效到账时间 15:00 之前） 网上发行申购日（9:30～11:30，13:00～15:00） 网下申购资金验资,网下发行配号
T＋1日	2011年12月28日 (周三)	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
T＋2日	2011年12月29日 (周四)	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上摇号抽签 网下申购多余款项退还
T＋3日	2011年12月30日 (周五)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻 网上申购多余款项退还

• 注：（1）T日为发行日；

• （2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电 子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与主承销商联系；

• （3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日

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程。

• 7、拟上市地点：深圳证券交易所。

三、网下发行

（一）参与对象

经主承销商确认，参与了初步询价报价，且其报价不低于本次发行价格的 有效报价的配售对象为7个，其对应的有效报价总量为4,200万股。参与初步询价 的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效 报价对应的申购数量。

（二）网下申购

• 1、缴款时间为：2011 年12 月27 日（T 日，周二）9:30～15:00。

• 2、参与网下申购的配售对象必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下

• 发行资金专户划付申购资金（申购资金=发行价格×有效申报数量），并同时满足 以下条件：

• （1）配售对象的申购数量应与有效申报数量一致；

• （2）股票配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金；

（3）配售对象应确保资金在2011年12月27日（T日，周二）当日15:00之前 到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户，该日15:00之后到账的均为无效 申购。

• （4）配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向主承

• 销商发出正式申购要约，具有法律效力。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

序号	开户行	开户名称	银行账号
1	工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
2	建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
3	农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
4	中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	777057923359
5	招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	755914224110802

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6	交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
7	中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
8	兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
9	光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
10	民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
11	深圳发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	19009893059705
12	华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255
13	浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
14	广东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
15	深圳平安银行股份有限 公司营业部	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
16	渣打银行（中国）有限 公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	000000501510209064
17	上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
18	汇丰银行（中国）有限 公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	622296531012
19	花旗银行（中国）有限 公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	1751696821
20	北京银行股份有限公司 深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	00392518000123500002910

• 注：可登录“http://www.chinaclear.cn 业务规则-深圳市场-清算与交收-中国结算深

圳分公司网下发行银行账户信息表。”查询。

（4）参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账 户及新股代码，本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为： “B001999906WXFX300284”。

3、如果可参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳网下申购款，将 被视为违约并应承担违约责任。主承销商将把违约情况报送中国证券监督管理委 员会及中国证券业协会备案。

（三）网下申购、配号摇号及配售原则

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发行人和主承销商根据配售对象的网下申购结果确定获配名单及获配股数。 确定原则如下：

1、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量1,200 万股，发行人和主承 销商将通过摇号抽签方式进行配售。

2011 年12 月27 日（T 日）下午5：45，中信建投证券接收到中国结算深圳 分公司资金有效处理结果后，通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照 其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，并按申购单位（120 万股）依次 配号，并将配号结果提供给摇号机构。

2011 年12 月28 日（T+1 日）摇号抽签，最终将摇出10 个号码，每个号码 可获配120 万股股票。根据摇号结果统计配售对象的获配号码，中签的配售对象 的获配数量为获配号码个数乘以申购单位（120 万股）。

2、若网下有效申购总量等于1,200 万股，发行人和主承销商将按照配售对 象的实际申购数量直接进行配售。

3、如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量小于本次网下发行数量 1,200 万股，经发行人与保荐机构（主承销商）协商一致，可中止本次发行。

4、如果出现网上申购不足向网下回拨的情况，网下发行数量将相应增加， 主承销商将根据回拨规模增加中签号个数。

发行人与主承销商将于2011 年12 月29 日（T+2 日）刊登《江苏省交通科 学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售 结果公告》，披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果。上述公告一经刊出， 即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

（四）多余款项退回

1、2011 年12 月27 日（T 日），中国结算深圳分公司于15:00 后对配售对 象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》 （2009 年修订）的规定进行有效性检查，并于2011 年12 月28 日（T+1 日）9:00 前发出电子付款指令，要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情 况包括：配售对象划付金额大于当日应付申购金额，将多划款退回；配售对象划 付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；配售对象本次无申购资格，当 日划付的金额无效，将全部来款退回。

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2、2011 年12 月28 日（T+1 日），中国结算深圳分公司根据主承销商提供 的网下配售结果，计算各配售对象实际应付的申购金额，并将配售对象T 日划付 的有效申购资金减去实际应付的申购金额后的余额于2011 年12 月29 日（T+2 日）9:00 前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

（五）其他重要事项

1、网下发行股份锁定期：配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发 行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个月。

2、验资：中审国际会计师事务所有限公司将于2011 年12 月27 日（T 日） 对获配的配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

3、律师见证：北京德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出 具专项法律意见书。

4、获配的配售对象的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以 上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

5、本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基 金所有。

6、所有参与本次发行网下报价、申购、配售的配售对象均不得参与网上申 购。中国结算深圳分公司根据主承销商提供的已参与网下初步询价的配售对象名 单以及询价对象报送的配售对象证券账户信息对配售对象的违规申购作无效处 理。对于违规者，深交所将视情节轻重给予警告、限制申购等相应处分，情节严 重的报有权部门查处。

四、网上发行

本次网上发行通过深交所交易系统进行，主承销商在指定时间内（2011 年 ～ 12 月27 日上午9:30 11:30，下午13:00～15:00）将4,800 万股“苏交科”股 票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以13.30 元/股 的发行价格卖出。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行 价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。申购 结束后，由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中

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国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效 申购户数。

投资者认购股票数量的确定方法为：

1、如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配 号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2、如有效申购数量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系 统主机按每500 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效 申购中签申报号，每一中签申报号认购500 股。

中签率＝网上发行总量∕网上有效申购总量×100%

如果出现网上申购不足向网下回拨的情况，最终网上发行数量为回拨后网上 发行数量。

（一）申购数量的确定

1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500 股， 超过500 股的必须是500 股的整数倍。

2、单一证券账户申购上限不得超过48,000 股（不超过本次网上发行总股数 的1‰）。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委 托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。投资者必须遵守相关法律法规及中国 证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

3、参与初步询价的配售对象（无论报价有效与否）不能参与网上申购，若 参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

4、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新 股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认， 不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件 号码”相同的多个证券账户（以2011 年12 月26 日（T-1）账户注册资料为准） 参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所 交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

（二）申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未

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办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日，即2011 年12 月27 日（T 日， 含当日）前办妥证券账户开户手续。

2、存入足额申购资金

参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2011 年12 月27 日（T 日， 含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量 存入足额的申购资金。

3、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：

（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到 申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验 投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。

（3）投资者的申购委托一经深交所交易系统接受，不得撤单。 （三）配号与抽签

若有效申购总量大于本次网上发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式 进行配售。

1、申购配号确认

2011 年12 月28 日（T+1 日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算深 圳分公司的结算银行账户。

2011 年12 月28 日（T+1 日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司 将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算 深圳分公司及中审国际会计师事务所有限公司对申购资金的到位情况进行核查， 并由中审国际会计师事务所有限公司出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购 资金的实际到账资金（包括按规定提供已划款凭证部分）确认有效申购，按每 500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到 最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为 无效申购，将不予配号。

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2011 年12 月29 日（T+2 日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

主承销商于2011 年12 月29 日（T+2 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2011 年12 月29 日（T+2 日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行 人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各 证券交易网点。主承销商于2011 年12 月30 日（T+3 日）在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

4、确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500 股。 （四）结算与登记

1、2011 年12 月28 日（T+1 日）至2011 年12 月29 日（T+2 日），全部申 购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利 息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国 结算深圳分公司有关规定。

2、2011 年12 月29 日（T+2 日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公 司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券 交易网点。

3、2011 年12 月30 日（T+3 日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购 款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易 网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至主承销商资金 交收账户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协 议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

4、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深 圳分公司向主承销商或发行人提供股东名册。

五、发行费用

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本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网 上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和主承销商

发 行 人： 江苏省交通科学研究院股份有限公司 住 所： 南京市水西门大街223号 法定代表人： 王军华 联系电话： 025-86575462 传 真： 025-86576666 联 系 人： 潘岭松

保荐机构（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司 住 所： 北京市东城区朝内大街188号 法定代表人： 王常青 电 话： 010-85130202、85130998 传 真： 010-85130542 联 系 人： 资本市场部

发行人：江苏省交通科学研究院股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2011 年12 月26 日

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