JSTI GROUP — Audit Report / Information 2016

Apr 17, 2017

关于苏交科集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

天衡专字（2017）00666 号

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天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

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关于苏交科集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

天衡专字（2017）00666 号

苏交科集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏交科集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2016 年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳 证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的 专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必 要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对《董事 会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴 证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获 取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金 额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司截至2016 年12 月31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与使用 情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度 存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2016 年度募集资金的存放和使用情况。

本鉴证报告仅供贵公司2016 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡学文

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2017 年4 月16 日

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苏交科集团股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳 证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用 情况的专项报告格式》等有关规定，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）董事会编制了截至2016 年12 月31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

（1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2026号《关于核准苏交科 集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司由主 承销商中信建投证券股份有限公司采取“网下向配售对象询价配售和网上向社 会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）6,000 万股，每股面值1.00 元，发行价为每股人民币13.30 元，共募集资金 798,000,000.00元，扣除承销费和保荐费47,800,000.00元后的募集资金为人民 币 750,200,000.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2011年12月 30日分别汇入本公司在上海浦东发展银行南京分行城西支行开设的银行账户（账 号：9309155260000457）内。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费 等其他发行费用 9,250,850.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币 740,949,150.00元。上述募集资金业经天衡会计师事务所有限公司验证，并由其 出具天衡验字（2011）124号《验资报告》。

2、本年度使用金额及当前余额情况表

（人民币单位:万元）

	（人民币单位:万元）
募集资金专户摘要	金额
1、截至2015 年12 月31 日止专户余额	2,189.22
2、募集资金专户资金的增加项
(1)本期募集资金	-
(2)利息收入扣除手续费净额	72.92
小计	2,262.15

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募集资金专户摘要	金额
3、募集资金专户资金的减少项
(1)对募集资金项目的投入	-
(2)收购杭州华龙交通勘察设计有限公司股权	218.16
(3)收购甘肃科地工程咨询有限责任公司股权
(4)收购厦门市市政工程设计院有限公司股权	235.54
(5)补充流动资金	96.03
小计	549.73
4、截至2016 年12 月31 日止专户余额	1,712.42

（二）非公开发行股份

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]773号《关于核准苏交科集团股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向实际控制人符冠华、王军华及苏 交科第1期员工持股计划非公开发行股票4,600万股，发行价格为8.13元/股。由于 2014年利润分配方案于2015年5月6日实施完毕，本次非公开发行的发行价格调整 为8.03元/股（除息）。截至2015年5月22日止，公司已收到符冠华、王军华及苏 交科第1 期员工持股计划认缴股款362,580,000.00 元（募集资金总额 369,380,000.00 元，扣除保荐费和承销费6,800,000.00 元），该股款已由中信 建投证券股份有限公司于2015 年5月22日汇入本公司在南京银行城北支行开设的 银行账户（账号：01280120210022898）。另扣除律师费、审计验资费1,150,000.00 元，公司本次募集资金净额为361,430,000.00元。上述募集资金业经天衡会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字（2015）00045号《验资报告》。

2、非公开发行募集资金使用情况

公司第二届董事会第三十八次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司非公开发行股票方案的议案》，同意“本次非公开发行股票募集资金 总额不超过37,398.00万元，扣除发行费用后，将全部用于补充公司流动资金。” 根据该决议，公司于2015年6月11日将本次募集资金361,430,000.00元，从募集资 金专户（开户行：南京银行城北支行，账号:01280120210022898）转入一般结算 账户（开户行：南京银行城北支行，账号：01280120210021887），用于补充公司 流动资金。

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳 证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》 和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，并结合公司实际 情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并经公司2011 年第一次临时股东大会审议通过。

根据前述监管机构的规定以及《管理制度》的要求，公司分别在中信银行股 份有限公司南京湖南路支行、南京银行股份有限公司山西路支行、南京银行股份 有限公司城北支行、广发银行股份有限公司南京江宁支行、中国民生银行南京分 行鼓楼支行、招商银行南京鼓楼支行和上海浦东发展银行股份有限公司南京城西 支行设立了募集资金专用账户，并和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下 简称“中信建投证券”）分别与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。募 集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金 三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批 制度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定，本公司一次 或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在 1,000万元和募集资金净额的5%之间确定）的，专户银行应及时以传真方式通知 保荐机构中信建投证券，同时提供专户的支出清单。

(二) 截至2016年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下:

募集资金存储银行名称	账户类别	期末余额
浦发银行南京城西支行	募集资金专户
南京银行山西路支行	募集资金专户
南京银行城北支行	募集资金专户	1,712.42
中信银行南京湖南路支行	募集资金专户
中国民生银行南京鼓楼支行	募集资金专户
广发银行江宁支行	募集资金专户

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募集资金存储银行名称	账户类别	期末余额
招商银行鼓楼支行	募集资金专户
合计		1,712.42

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况表》。

四、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月十六日

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附表：首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

人民币单位：万元

募集资金总额			75,020.00	75,020.00		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		549.73	549.73
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			75,677.16
累计变更用途的募集资金总额			6,057.00
累计变更用途的募集资金总额比例			8.07%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额	截至期末投资 进度（%）	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实 现的效益 [注]	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
			(1)		(2)	(3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1.设计咨询中心建设项目	是	6,057.00	-		-					是
2.实验室建设项目		8,472.50	8,472.50	-	7,322.64
（1）长大桥梁健康检测与诊断技术交 通行业重点实验室	否	3,302.50	3,302.50		2,905.11	87.97%	2014 年11 月30 日	3,519.45	是	否
（2）江苏公路运输工程实验室	否	5,170.00	5,170.00		4,417.53	85.45%	2014 年11 月30 日	2,426.33	是	否
3.公司信息化建设项目	否	2,800.00	2,800.00		2,092.58	74.74%	2014 年11 月30 日	不适用	不适用	否
4.苏交科科研设计大楼建设项目	否	-	6,057.00		6,493.98	107.21%	2016 年10 月10 日	不适用	不适用	否
结余募集资金补充流动资金					2,337.41			不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		17,329.50	17,329.50	-	18,246.61
超募资金投向（含使用的利息收入金 额）
1、收购杭州华龙交通勘察设计有限公 司70%股权[注]	否	3,636.00	3,636.00	218.16	3,636.00	100.00%	2012 年8 月1 日	2,555.86	是	否

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2、收购甘肃科地工程咨询有限责任公 司70%股权[注]	否	2,041.20	2,041.20		2,041.20	100.00%	2013 年3 月15 日	2,152.50	是	否
3、收购江苏三联安全评价咨询有限公 司100%股权[注]	否	352.64	352.64		352.64	100.00%	2013 年9 月29 日	104.25	是	否
4、收购厦门市市政工程设计院有限公 司83.58%股权[注]	否	15,990.30	15,990.30	235.54	14,399.28	90.05%	2014 年5 月15 日	3,523.91	是	否
5、收购北京中铁瑞威基础工程有限公 司85%股权[注]	否	3,946.00	3,946.00		3,905.40	98.97%	2015 年3 月31 日	-1,962.3 5	否	否
6、归还银行贷款	否	32,000.00	32,000.00		32,000.00		不适用	不适用	不适用	否
7、临时补充流动资金	否	17,000.00	17,000.00		17,000.00		不适用	不适用	不适用	否
8、永久补充流动资金	否	1,000.00	1,000.00		1,000.00		不适用	不适用	不适用	否
9、归还流动资金	否	-17,000.00	-17,000.00		-17,000.00		不适用	不适用	不适用	否
10、结余募集资金补充流动资金				96.03	96.03
超募资金投向小计		58,966.14	58,966.14	549.73	57,430.55
合计		76,295.64	76,295.64	549.73	75,677.16
注:"本年度实现的效益"为各公司2016 年度实现的净利润（扣除非经常性损益）。
未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目）	公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整信息系统建设项目建设进度的议案》，公司信息系统项目中PLM 和ERP 系统一期升级模块 需要时间进行验证和后评估，实施进度比原计划有所延长，未来将根据一期评估结果完成二期系统升级工作，满足公司快速发展的IT 系统管理需要， 同意信息系统建设项目由2013 年12 月31 日延期至2015 年12 月31 日。该项目最终于2014 年11 月30 日结项。
项目可行性发生重大变化的情况说明	设计咨询中心建设项目由于项目实施地点一直未确定，该项目一直处于未开展阶段。原计划通过购置办公场地并装修的方式满足公司发展需要，鉴 于公司确定使用南京新城科技园D-38D 地块作为该项目建设地点，基于提高募集资金使用效率、募投项目建设质量、未来科研设计能力提升所需办 公需求方面的考虑，公司决定终止原募投项目实施。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司实际募集资金净额为74,094.92 万元（其中超募资金56,765.42 万元），累计利息收入扣除手续合计3,294.66 万元。已确定用途的超募资金（含 使用的利息收入）如下：

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	2012 年3 月11 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以超募资金偿还银行借款的议案》，公司使用超募集资金11,000 万元偿还银行 贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012 年4 月5 日，公司2011 年度股东大会审议通过了该项议案。2013 年3 月17 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金偿还银行借款的议案》，公司使用超募集资金11,000 万元偿还银行贷款， 全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2013 年4 月25 日，公司2012 年度股东大会审议通过了该项议案。
	2014 年3 月24 日，公司第二届董事会第三十一次会议和2013 年度股东大会审议通过《关于以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》，公 司使用超募资金11,000 万元偿还银行贷款和永久补充流动资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了同意意见。2014 年3 月24 日，公司 第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》，公司使用超募资金11,000 万元偿还银行贷款和 永久性补充流动资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。
	2012 年7 月29 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于审议拟收购杭州华龙交通勘察设计有限公司股权的议案》，公司使用超募资金 3,636 万元收购杭州华龙70%股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。
	2013 年1 月27 日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议拟收购甘肃科地工程咨询有限责任公司股权的议案》，公司使用超募资金2,041.20 万元及自有资金510.30 万元（合计2,551.50 万元）收购甘肃科地工程咨询有限责任公司70%的股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表 了专项意见。
	2013 年9 月8 日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购江苏三联安全评价咨询有限公司100%股权的议案》，公司使 用超募资金352.64 万元及自有资金247.36 万元（合计600.00 万元）收购江苏三联安全评价咨询有限公司100%股权，全体独立董事及保荐机构均 就上述事项发表了专项意见。
	2014 年4 月10 日第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议拟收购厦门市市政工程设计院有限公司股权的议案》，公司使用超募资金 15,990.30 万元收购厦门市市政工程设计院有限公司83.58%的股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。
	2014 年9 月29 日第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于审议拟收购北京中铁瑞威基础工程有限公司85%股权的议案》，公司使用超募资金 3,946.00 万元和自有资金10,041.60 万元（合计13,987.60 万元）收购中铁瑞威85%股权。公司独立董事及保荐机构均对此次收购事宜发表了明确 同意的意见。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体董事一致同意实验室建设项目内容的变更。

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1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业 重点实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主要体现为：①长大桥梁均具有“大跨、深水、超高、超长”的特征，其运营期的病害修复 难度之大，已成为世界级的关键技术，迫切需要有所突破；②实验室所需设备的检测要求整体提高，部分设备的单价发生变化；③随着实验室研发 宽度及深度的调整，配套的实验用房已不能满足实验室发展要求。在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概算 3,302.50 万元，包括试验设备购置费3,099.00 万元、其他费用203.50 万元；变更后的投资概算仍为3,302.50 万元，其中实验设备购置费2,304.50 万元、试验用房建设费900.00 万元、备用金98.00 万元。

2、江苏公路运输工程实验室：由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，江苏公路运输工程实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变 化，主要体现为：①随着社会对资源、能源和环境等问题的日益关注，道路工程不仅仅是满足出行的需求，道路的平整、安全、舒适及服务水平的 提升日益成为人们关注的热点；②整个社会对于可持续发展更为关注，要求道路建设过程中更多地利用废旧材料，道路运营过程中节约能源、减少 噪音等污染，节能交通、绿色交通成为道路建设者的关注点；③工程实验室所需要采购的仪器设备检测能力整体提高、部分设备的单价发生变化， 以及研发方向的变化要求对所购置设备进行优化调整。在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概算5,170.00 万 元，均为试验设备购置费；变更后的投资概算仍为5,170.00 万元，其中试验设备购置费4,065.00 万元、试验用房建设费1,050.00 万元、备用金 55.00 万元。

2013 年9 月8 日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表 了专项意见。2013 年9 月27 日公司2013 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。

1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：国家级重点实验室的申报对实验室部分设备性能提出了更高的要求，围绕今后申报的长大桥 梁损伤机理研究、长大桥梁伤表征测定技术、长大桥梁安全预警、长大桥梁病害修复等4 个研发重点方向，需要新增一部分桥梁材料基础分析及力 学设备，同时原计划中部分常规试验设备已不能满足实验室建设需求。概算调整内容：项目原计划投资概算3,302.50 万元，包括试验设备购置费 2,304.50 万元、试验用房建设费900.00 万元、备用金98.00 万元；变更后的投资概算仍为3,302.50 万元，其中试验设备购置费2,079.90 万元、 试验场地建设费1,124.60 万元、备用金98.00 万元。

2、江苏公路运输工程实验室："新型道路材料国家工程实验室"研发平台要求公司未来几年在道路材料研发的方向更为聚焦，围绕沥青基高性能路面 材料、环氧树脂类道路材料、低能耗道路材料、沥青基乳化产品等4 个材料研发重点方向，配置相应的仪器设备，对原购置设备进行优化调整。在 沥青基高性能路面材料的研发方向上，增添动态剪切流变仪、转矩流变仪等设备；在环氧树脂类道路材料的研发方向上，增添差示热量扫描仪、热 重分析仪等设备；在低能耗道路材料的研发方向上，需增添紫外老化箱、气体检测仪等设备；在沥青基乳化产品的研发方向上，增添乳化机、多功 能材料试验机等设备。概算调整内容：原投资概算为5,170.00 万元，其中试验设备购置费4,065.00 万元、试验用房建设费1,050.00 万元、备用金 55.00 万元。其中试验设备购置费中包括基础研究型设备1,329.00 万元，生产类设备2,736 万元。变更后投资概算总额仍为5,170.00 万元，其中

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	试验设备购置费4,065.00 万元、试验用房建设费1,050.00 万元、备用金55.00 万元。其中试验设备购置费中包括基础研究型设备1,622.21 万元， 生产类设备2,442.79 万元。
募集资金投资用途调整情况	2013 年9 月8 日第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，全体独立董事 及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。2013 年9 月27 日公司2013 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
	原募投项目"设计咨询中心建设项目"由于项目实施地点一直未确定，该项目一直处于未开展阶段。原计划通过购置办公场地并装修的方式满足公司 发展需要，鉴于公司确定使用南京新城科技园D-38D 地块作为该项目建设地点，基于提高募集资金使用效率、募投项目建设质量、未来科研设计能 力提升所需办公需求方面的考虑，公司决定终止原募投项目实施。启动新项目"苏交科科研设计大楼建设项目"，项目总投资额2.82 亿，其中使用" 设计咨询中心建设项目"资金6,057.00 万元，剩余资金自筹。
募集资金投资项目先期投入及置换情 况	2012 年3 月13 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司 以募集资金1,147.61 万元置换预先已投入募投项目实验室建设项目363.49 万元、公司信息化建设项目784.12 万元的自筹资金，全体独立董事及保 荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况	2012 年6 月2 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金17,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自股东大会批准之日起不超过6 个月。全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012 年 6 月20 日，2012 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。2012 年12 月18 日，临时补充流动资金17,000 万元已转回募集资金专有账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及 原因	截至2014 年11 月30 日，公司募集资金项目“实验室建设项目”（即长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室、江苏公路运输工程实验室）、 “公司信息化建设项目”已达到预定可使用状态，结余募集资金（含利息收入）2,316.30 万元,募集资金专户余额于2015 年1 月转入一般结算账户， 实际转出募集资金2,337.41 万元,差额为达到预计可使用状态之日与实际转出日之间的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况

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