JSTI GROUP — Annual Report 2020

Apr 20, 2021

苏交科集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司2020年度财务报告出具 了无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下：

一、2020年度主要财务数据

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	增减变动幅度（％）
营业总收入	549,936.00	596,718.61	-7.84%
营业利润	52,286.24	87,848.73	-40.48%
利润总额	50,753.39	87,608.51	-42.07%
归属于上市公司股东的净利润	38,831.67	72,361.34	-46.34%
经营活动产生的现金流量净额	78,461.39	68,461.09	14.61%
总资产	1,428,838.37	1,335,113.90	7.02%
归属于上市公司股东的所有者权益	509,839.37	481,973.41	5.78%
股本	97,140.60	97,140.60	0.00%

二、2020年度主要财务指标

单位：元

项目	2020年度	2019年度	增减变动幅度（％）
基本每股收益（元/股）	0.3997	0.7449	-46.34%
稀释每股收益（元/股）	0.3997	0.7449	-46.34%
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元/股）	0.3562	0.7359	-51.59%
加权平均净资产收益率（%）	7.85%	16.00%	-8.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	7.00%	15.81%	-8.81%
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	0.81	0.70	14.61%
归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股）	5.25	4.96	5.78%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）报告期资产构成及变动情况

单位：万元

	2020年末	2020年末	2019年末	2019年末
项目		所占比 重		所占比	变动幅度
	金额
			金额	重
货币资金	287,477.36	20.12%	278,540.44	20.86%	3.21%
交易性金融资产	10,564.77	0.74%	2,936.41	0.22%	259.79%
应收票据	1,951.73	0.14%	2,561.66	0.19%	-23.81%
应收账款	508,692.82	35.60%	708,775.25	53.09%	-28.23%
应收款项融资	4,739.80	0.33%	0.00	0.00%	-
预付账款	18,162.86	1.27%	12,980.32	0.97%	39.93%
其他应收款	13,133.81	0.92%	15,953.74	1.19%	-17.68%
存货	6,288.18	0.44%	3,917.02	0.29%	60.54%
合同资产	265,495.25	18.58%	0.00	0.00%	-
一年内到期的非流动资产	8,357.88	0.58%	6,603.74	0.49%	26.56%
其他流动资产	5,556.02	0.39%	4,465.63	0.33%	24.42%
流动资产合计	1,130,420.49	79.11%	1,036,734.21	77.65%	9.04%
其他非流动金融资产	17,871.19	1.25%	0.00	0.00%	-
长期应收款	8,624.96	0.60%	23,689.63	1.77%	-63.59%
长期股权投资	5,627.32	0.39%	6,856.25	0.51%	-17.92%
其他权益投资	52,707.56	3.69%	69,980.25	5.24%	-24.68%
投资性房地产	4,771.59	0.33%	5,502.74	0.41%	-13.29%
固定资产	65,267.34	4.57%	68,275.52	5.11%	-4.41%
在建工程	856.63	0.06%	987.82	0.07%	-13.28%
无形资产	22,557.79	1.58%	21,964.22	1.65%	2.70%
商誉	54,731.72	3.83%	56,819.81	4.26%	-3.67%
长期待摊费用	3,822.26	0.27%	5,113.85	0.38%	-25.26%
递延所得税资产	42,997.53	3.01%	36,113.97	2.70%	19.06%
其他非流动资产	18,582.01	1.30%	3,075.62	0.23%	504.17%
非流动资产合计	298,417.89	20.89%	298,379.69	22.35%	0.01%
资产总计	1,428,838.37	100.00%	1,335,113.90	100.00%	7.02%

交易性金融资产年末余额较年初余额增长259.79%，主要是理财产品增加所致。 应收款项融资年末余额较年初余额增加，主要是有部分应收票据持有的目的 是背书或贴现，故在应收款项融资列报。

预付账款年末余额较年初余额增长39.93%，主要是预付的分包劳务款增加所 致。

存货年末余额较年初余额增长60.54%，主要是工程尚未结算资产增加所致。

其他非流动金融资产年末余额较年初余额增长，主要是其他权益投资重分类 所致。

长期应收款年末余额较年初余额减少63.59%，主要是重分类和回款带来长期 应收余额减少所致。

其他非流动资产年末余额较年初余额增长504.17%，主要是预付土地款和保函 保证金所致。

（二）报告期负债构成及变动情况

单位：万元

	2020	年末	2019	年末
项目					变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重
短期借款	234,953.27	26.59%	248,031.48	30.23%	-5.27%
应付票据	16,000.00	1.81%	13,025.90	1.59%	22.83%
应付账款	306,520.34	34.68%	253,367.31	30.88%	20.98%
预收账款	87.16	0.01%	67,101.09	8.18%	-99.87%
合同负债	77,184.22	8.73%	0.00	0.00%	-
应付职工薪酬	73,098.81	8.27%	67,520.76	8.23%	8.26%
应交税费	54,356.09	6.15%	55,830.60	6.81%	-2.64%
其他应付款	15,657.57	1.77%	17,119.03	2.09%	-8.54%
一年内到期非流动负债	7,128.76	0.81%	10,958.61	1.34%	-34.95%
其他流动负债	7,884.67	0.89%	108.75	0.01%	7150.33%
流动负债合计	792,870.88	89.72%	733,063.53	89.35%	8.16%
长期借款	79,219.41	8.96%	69,583.89	8.48%	13.85%
长期应付款	4,685.79	0.53%	10,084.53	1.23%	-53.53%
预计负债	153.72	0.02%	149.70	0.02%	2.68%
递延收益	5,861.93	0.66%	6,537.41	0.80%	-10.33%
递延所得税负债	947.60	0.11%	1,010.08	0.12%	-6.19%
非流动负债合计	90,868.44	10.28%	87,365.60	10.65%	4.01%
负债合计	883,739.32	100.00%	820,429.13	100.00%	7.72%

预收账款年末余额较年初余额减少99.87%，主要是根据新收入准则转入合同

负债列报所致。

一年内到期的非流动负债年末余额较年初余额减少34.95%，主要是支付股权

转让款所致。

其他流动负债年末余额较年初余额增加7150.33%，主要是待转销项税额所致。 长期应付款年末余额较年初余额减少53.53%，主要是重分类和支付股权转让 款项所致。

（三）股东权益情况

单位：万元

	2020	年末	2019年末	2019年末
项目					变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重
股本	97,140.60	17.82%	97,140.60	18.87%	0.00%
资本公积	101,908.34	18.70%	101,832.40	19.79%	0.07%

盈余公积	21,782.34	4.00%	20,883.37	4.06%	4.30%
未分配利润	287,918.90	52.82%	264,445.11	51.38%	8.88%
其他综合收益	1,089.19	0.20%	-2,328.07	-0.45%	146.79%
少数股东权益	35,259.69	6.47%	32,711.36	6.36%	7.79%
股东权益合计	545,099.06	100.00%	514,684.77	100.00%	5.91%

其他综合收益年末余额较年初余额增长146.79%，主要是汇率变动的影响所致。

（四）经营情况

单位：万元

	2020	年度	2019年度	2019年度
项目					变动幅度
	金额	占收入比重	金额	占收入比重
营业收入	549,936.00	100.00%	596,718.61	100.00%	-7.84%
营业成本	352,915.23	64.17%	368,083.43	61.68%	-4.12%
税金及附加	3,086.44	0.56%	3,421.53	0.57%	-9.79%
销售费用	9,385.58	1.71%	10,637.25	1.78%	-11.77%
管理费用	52,513.31	9.55%	55,171.16	9.25%	-4.82%
研发费用	23,776.52	4.32%	27,551.43	4.62%	-13.70%
财务费用	18,709.58	3.40%	8,723.42	1.46%	114.48%
其他收益	4,285.19	0.78%	3,362.83	0.56%	27.43%
投资收益	2,073.37	0.38%	393.35	0.07%	427.10%
公允价值变动损益	419.92	0.08%	-2,364.50	-0.40%	117.76%
信用减值损失	-39,032.69	-7.11%	-35,474.44	-5.94%	-10.19%
资产减值损失	-4,883.59	-0.88%	-1,251.37	-0.21%	-285.85%
资产处置收益	-125.28	-0.02%	52.47	0.01%	-338.79%
营业利润	52,286.24	9.51%	87,848.73	14.72%	-40.48%
营业外收入	708.51	0.13%	938.74	0.16%	-24.53%
营业外支出	2,241.36	0.41%	1,178.96	0.20%	90.11%
利润总额	50,753.39	9.23%	87,608.51	14.68%	-42.07%
所得税	9,278.45	1.69%	13,944.87	2.34%	-33.46%
净利润	41,474.94	7.54%	73,663.63	12.34%	-43.70%

财务费用同比增长114.48%，主要是汇率变动影响所致。

投资收益同比增长427.10%，主要是处置长期股权投资带来的收益和理财产品 利息收益所致。

公允价值变动损益同比增长117.76%，主要是交易性金融资产投资亏损减少和 其他非流动金融资产收益所致。

资产减值损失同比减少285.85%，主要是根据新收入准则计提合同资产减值损 失和商誉减值损失同比增加所致。

资产处置收益同比减少338.79%，主要是处置非流动资产收益减少所致。

营业外支出同比增长90.11%，主要是罚款支出增加所致。

（五）报告期内现金流量变化情况

单位：万元

项 目	2020年度	2019年度	增减变动幅度（％）
经营活动产生的现金流入	514,107.28	533,524.81	-3.64%
经营活动产生的现金流出	435,645.89	465,063.72	-6.33%
经营活动产生的现金流量净额	78,461.39	68,461.09	14.61%
投资活动产生的现金流入	6,674.67	1,758.83	279.50%
投资活动产生的现金流出	35,965.05	35,840.75	0.35%
投资活动产生的现金流量净额	-29,290.38	-34,081.93	14.06%
筹资活动产生的现金流入	369,388.58	289,201.05	27.73%
筹资活动产生的现金流出	397,014.35	367,874.06	7.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-27,625.76	-78,673.01	64.89%
汇率变动对现金的影响	-1,270.28	1,963.44	-164.70%
现金及现金等价物净增加额	20,274.97	-42,330.41	147.90%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长14.61%，主要是经营性现 金流入下降幅度小于经营性现金支出下降幅度所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长14.06%，主要是出售子公 司的股权等收回投资及投资支出减少所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长64.89%，主要是筹资性流 入增幅大于筹资性流出增幅所致。

报告期内，汇率变动对现金的影响同比减少164.70%，主要是外币资产汇率变 动所致。

（六）主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2020年度	2019年度	增减变动幅度（％）
流动比率	1.426	1.414	0.81%
速动比率	1.418	1.409	0.63%
资产负债率	61.85%	61.45%	0.40%

2020年公司短期偿债能力略有上升。

2、营运能力指标

项目	2020年度	2019年度	增减变动幅度（％）
应收账款（含合同资产）周转率	0.61	0.77	-21.48%

2020年公司应收账款（含合同资产）周转率较去年同期下降21.48%，营运能

力有所下降。

3、盈利能力指标

项目	2020年度	2019年度	增减变动幅度（％）
净资产收益率	7.85%	16.00%	-8.15%
基本每股收益（元）	0.3997	0.7449	-46.34%

2020年净资产收益率较上年下降8.15%，主要是净利润增幅小于加权净资产 的增幅所致；基本每股收益同比下降46.34%，主要是公司净利润同比下降所致。

苏交科集团股份有限公司

二〇二一年四月十九日