JSTI GROUP — Annual Report 2019

Apr 20, 2020

苏交科集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司2019年度财务报告出具 了无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下：

一、2019年度主要财务数据

一、2019年度主要财务数据
	单位：万元
项目	2019 年度	2018 年度	增减变动幅度（％）
营业总收入	596,718.61	703,013.33	-15.12%
营业利润	87,848.73	74,896.88	17.29%
利润总额	87,608.51	75,010.19	16.80%
归属于上市公司股东的净利润	72,361.34	62,328.15	16.10%
经营活动产生的现金流量净额	68,461.09	6,070.95	1,027.68%
总资产	1,335,113.90	1,225,397.94	8.95%
归属于上市公司股东的所有者权益	481,973.41	424,257.33	13.60%
股本	97,140.60	80,950.50	20.00%

二、2019年度主要财务指标

二、2019年度主要财务指标
	单位：元
项目	2019 年度	2018 年度	增减变动幅度（％）
基本每股收益（元/股）	0.7449	0.6417	16.08%
稀释每股收益（元/股）	0.7449	0.6417	16.08%
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元/股）	0.7359	0.5374	36.93%
加权平均净资产收益率（%）	16.00%	15.71%	0.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	15.81%	13.16%	2.65%
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	0.70	0.07	900.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	4.96	5.24	-5.34%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）报告期资产构成及变动情况

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

单位：万元

	2019 年底	2019 年底	2018 年底	2018 年底
项目					变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重
货币资金	278,540.44	20.86%	265,121.84	21.64%	5.06%
应收票据	2,561.66	0.19%	3,796.64	0.31%	-32.53%
应收账款	708,775.25	53.09%	578,335.04	47.20%	22.55%
预付账款	12,980.32	0.97%	10,758.02	0.88%	20.66%
其他应收款	15,953.74	1.19%	20,914.96	1.71%	-23.72%
存货	3,917.02	0.29%	6,828.15	0.56%	-42.63%
一年内到期的非流动资产	6,603.74	0.49%	44,954.55	3.67%	-85.31%
其他流动资产	4,465.63	0.33%	4,415.91	0.36%	1.13%
流动资产合计	1,036,734.21	77.65%	935,785.86	76.37%	10.79%
可供出售金融资产		0.00%	64,871.81	5.29%	-100.00%
长期应收款	23,689.63	1.77%	28,481.59	2.32%	-16.82%
长期股权投资	6,856.25	0.51%	6,849.88	0.56%	0.09%
其他权益投资	69,980.25	5.24%		0.00%
投资性房地产	5,502.74	0.41%	6,244.21	0.51%	-11.87%
固定资产	68,275.52	5.11%	68,884.75	5.62%	-0.88%
在建工程	987.82	0.07%	51.44	0.00%	1820.32%
无形资产	21,964.22	1.65%	22,600.91	1.84%	-2.82%
商誉	56,819.81	4.26%	57,885.08	4.72%	-1.84%
长期待摊费用	5,113.85	0.38%	4,990.80	0.41%	2.47%
递延所得税资产	36,113.97	2.70%	27,346.47	2.23%	32.06%
非流动资产合计	298,379.69	22.35%	289,612.08	23.63%	3.03%
资产总计	1,335,113.90	100.00%	1,225,397.94	100.00%	8.95%

应收票据年末余额较年初余额减少32.53%，主要是票据到期承兑所致。

存货年末余额较年初余额减少42.63%，主要是工程结算结转成本所致。

一年内到期的非流动资产年末余额较年初余额减少85.31%，主要是转入应收 账款核算。

可供出售金融资产年末余额较年初余额减少100%，主要是根据新金融工具准 则，转入其他权益工具投资所致。

其他权益工具投资年末余额较年初余额增长，主要是由可供出售金融资产转 入所致。

在建工程年末余额较年初余额增长1820.32%，主要新增资产投资所致。

递延所得税资产年末余额较年初余额增长32.06%，主要坏账准备余额增加所 致。

（二）报告期负债构成及变动情况

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

单位：万元

	2019 年底	2019 年底	2018 年底	2018 年底
项目					变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重
短期借款	248,031.48	30.23%	250,773.69	32.53%	-1.09%
应付票据	13,025.90	1.59%		0.00%
应付账款	253,367.31	30.88%	210,083.01	27.26%	20.60%
预收账款	67,101.09	8.18%	52,420.96	6.80%	28.00%
应付职工薪酬	67,520.76	8.23%	70,388.87	9.13%	-4.07%
应交税费	55,830.60	6.81%	46,327.37	6.01%	20.51%
其他应付款	17,119.03	2.09%	16,778.62	2.18%	2.03%
一年内到期非流动负债	10,958.61	1.34%	58,826.57	7.63%	-81.37%
流动负债合计	733,063.53	89.35%	705,675.08	91.55%	3.88%
长期借款	69,583.89	8.48%	37,240.00	4.83%	86.85%
长期应付款	10,084.53	1.23%	19,354.65	2.51%	-47.90%
预计负债	149.70	0.02%	234.09	0.03%	-36.05%
递延收益	6,537.41	0.80%	7,082.51	0.92%	-7.70%
递延所得税负债	1,010.08	0.12%	1,209.33	0.16%	-16.48%
非流动负债合计	87,365.60	10.65%	65,120.58	8.45%	34.16%
负债合计	820,429.13	100.00%	770,795.66	100.00%	6.44%

应付票据年末余额较年初余额增加，主要是新增票据结算所致。

一年内到期非流动负债年末余额较年初余额减少81.37%，主要是到期偿还债 务所致。

长期借款年末余额较年初余额增长86.85%，主要是新增长期贷款所致。 长期应付款年末余额较年初余额减少47.90%，主要是支付股权转让款所致。 预计负债年末余额较年初余额减少36.05%，主要是偿还债务所致。

（三）股东权益情况

单位：万元

	2019 年底	2019 年底	2018 年底	2018 年底
项目					变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重
股本	97,140.60	18.87%	80,950.50	17.81%	20.00%
资本公积	101,832.40	19.79%	118,022.50	25.96%	-13.72%
盈余公积	20,883.37	4.06%	16,922.59	3.72%	23.41%
未分配利润	264,445.11	51.38%	207,377.62	45.62%	27.52%
其他综合收益	-2,328.07	-0.45%	984.12	0.22%	-336.56%
少数股东权益	32,711.36	6.36%	30,344.95	6.68%	7.80%
股东权益合计	514,684.77	100.00%	454,602.28	100.00%	13.22%

其他综合收益年末余额较年初余额减少336.56%，主要是执行新金融工具准则， 对“可供出售金融资产”重分类为 “以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

的金融资产”所致。

（四）经营情况

单位：万元

	2019 年度	2019 年度	2018 年度	2018 年度
项目					变动幅度
	金额	占收入比重	金额	占收入比重
营业收入	596,718.61	100.00%	703,013.33	100.00%	-15.12%
营业成本	368,083.43	61.68%	483,439.83	68.77%	-23.86%
税金及附加	3,421.53	0.57%	3,137.67	0.45%	9.05%
销售费用	10,637.25	1.78%	14,788.61	2.10%	-28.07%
管理费用	55,171.16	9.25%	69,469.54	9.88%	-20.58%
研发费用	27,551.43	4.62%	23,311.03	3.32%	18.19%
财务费用	8,723.42	1.46%	11,643.35	1.66%	-25.08%
其他收益	3,362.83	0.56%	3,160.39	0.45%	6.41%
投资收益	393.35	0.07%	7,625.82	1.08%	-94.84%
公允价值变动损益	-2,364.50	-0.40%	660.74	0.09%	-457.85%
信用减值损失	-35,474.44	-5.94%	0.00	0.00%
资产减值损失	-1,251.37	-0.21%	-33,852.01	-4.82%	96.30%
资产处置收益	52.47	0.01%	78.63	0.01%	-33.28%
营业利润	87,848.73	14.72%	74,896.88	10.65%	17.29%
营业外收入	938.74	0.16%	1,176.16	0.17%	-20.19%
营业外支出	1,178.96	0.20%	1,062.85	0.15%	10.93%
利润总额	87,608.51	14.68%	75,010.19	10.67%	16.80%
所得税	13,944.87	2.34%	10,629.62	1.51%	31.19%
净利润	73,663.63	12.34%	64,380.57	9.16%	14.42%

投资收益同比减少94.84%，主要是2018年处置美国公司收益所致。 公允价值变动损益同比减少457.85%，主要是交易性金融资产投资亏损所致。 信用减值损失新增，主要是根据新金融工具准则应收款项减值损失由资产减 值损失转入核算所致。

资产减值损失同比变动，主要是根据新金融工具准则应收款项减值损失转入 信用减值损失所致。

资产处置收益同比减少33.28%，主要是处置非流动资产收益减少所致。

所得税同比增长31.19%，主要是利润总额增加及所得税汇算清缴导致所得税 费用增加所致。

（五）报告期内现金流量变化情况

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

单位：万元

项 目	2019 年度	2018 年度	增减变动幅度（％）
经营活动产生的现金流入	533,524.81	625,251.86	-14.67%
经营活动产生的现金流出	465,063.72	619,180.91	-24.89%
经营活动产生的现金流量净额	68,461.09	6,070.95	1027.68%
投资活动产生的现金流入	1,758.83	100,562.96	-98.25%
投资活动产生的现金流出	35,840.75	41,187.76	-12.98%
投资活动产生的现金流量净额	-34,081.93	59,375.20	-157.40%
筹资活动产生的现金流入	289,201.05	260,120.14	11.18%
筹资活动产生的现金流出	367,874.06	203,025.01	81.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-78,673.01	57,095.13	-237.79%
汇率变动对现金的影响	1,963.44	-818.85	339.78%
现金及现金等价物净增加额	-42,330.41	121,722.43	-134.78%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长1027.68%，主要是剔除美 国子公司后经营性回款增加幅度大于经营性现金支出增加幅度所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少157.40%，主要是2018年度 处置美国子公司获得收益所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少237.79%，主要是筹资性流 入增幅小于筹资性流出增幅所致。

报告期内，汇率变动对现金的影响同比增加339.78%，主要是外币资产汇率变 动所致。

（六）主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2019 年度	2018 年度	增减变动幅度（％）
流动比率	1.414	1.326	6.64%
速动比率	1.409	1.316	7.07%
资产负债率	61.45%	62.90%	-1.45%

2019年公司偿债能力略有上升。

2、营运能力指标

项目	2019 年度	2018 年度	增减变动幅度（％）
应收账款周转率	0.77	1.11	-30.63%

2019年公司应收账款周转率，较去年同期下降30.63%，营运能力有所下降。

3、盈利能力指标

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

项目	2019 年度	2018 年度	增减变动幅度（％）
净资产收益率	16.00%	15.71%	0.30%
基本每股收益（元）	0.7449	0.6417	16.08%

2019年净资产收益率较上年增长0.30%，主要是净利润增幅大于加权净资产 的增幅所致；基本每股收益同比增长16.08%，主要是公司盈利能力保持稳定增长 所致。

苏交科集团股份有限公司

二〇二〇年四月十九日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==