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JSTI GROUP — Annual Report 2014
Mar 23, 2015
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Annual Report
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苏交科集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2015-018
苏交科集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要
1 、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为： chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。 董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 504,664,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 公司简介
| 股票简称 | 苏交科 | 股票代码 | 300284 | |
|---|---|---|---|---|
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 潘岭松 | |||
| 电话 | 025-86576542 | |||
| 传真 | 025-86576666 | |||
| 电子信箱 | [email protected] | |||
| 办公地址 | 南京市江宁区诚信大道2200号 |
2 、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 2014年 | 2013年 | 本年比上年增减 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 2,162,792,724.38 | 1,627,605,036.22 |
32.88% |
1,179,027,972.62 |
| 营业成本（元） | 1,443,497,774.41 | 1,155,675,176.41 |
24.91% |
744,749,312.99 |
| 营业利润（元） | 321,303,530.65 | 229,485,033.95 |
40.01% |
165,189,968.76 |
| 利润总额（元） | 332,708,329.73 | 234,995,565.08 |
41.58% |
169,557,260.92 |
| 归属于上市公司普通股股东的净 | 252,534,203.24 | 185,554,067.81 |
36.10% |
141,297,162.79 |
| 利润（元） | ||||
| 归属于上市公司普通股股东的扣 | 243,819,643.76 | 180,048,288.58 |
35.42% |
136,553,743.54 |
| 除非经常性损益后的净利润（元） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 253,293,982.02 | 284,871,982.84 |
-11.08% |
90,095,888.64 |
| （元） | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净 | 0.5019 | 1.187 |
-57.72% |
0.3754 |
1
苏交科集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要
| 额（元/股） | ||||
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 0.5173 | 0.3866 |
33.81% | 0.5887 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5173 | 0.3866 |
33.81% | 0.5887 |
| 加权平均净资产收益率 | 14.64% | 12.62% |
2.02% | 10.46% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 | 14.13% | 12.25% |
1.88% | 10.10% |
| 净资产收益率 | ||||
| 2014年末 | 2013年末 | 本年末比上年末增减 | 2012年末 | |
| 期末总股本（股） | 504,664,500.00 | 240,000,000.00 |
110.28% | 240,000,000.00 |
| 资产总额（元） | 4,295,076,068.56 | 3,120,919,859.46 |
37.62% | 2,884,816,999.16 |
| 负债总额（元） | 2,186,682,723.16 | 1,484,852,703.14 |
47.27% | 1,457,523,899.65 |
| 归属于上市公司普通股股东的所 | 1,978,992,118.11 | 1,553,016,721.58 |
27.43% | |
1,402,025,372.11 |
||||
| 有者权益（元） | ||||
| 归属于上市公司普通股股东的每 | 3.9214 | 6.4709 |
-39.40% | 5.8418 |
| 股净资产（元/股） | ||||
| 资产负债率 | 50.91% | 47.58% |
3.33% | 50.52% |
3 、股本结构及股东情况
（ 1 ）股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 | |||||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | ||
| 股 | |||||||||
| 103,507,2 10 |
43.13% |
20,446,70 0 |
103,507,2 10 |
1,868,250 | 125,822,1 60 |
229,329,3 70 |
45.44% |
||
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 103,507,2 10 |
43.13% |
20,446,70 0 |
103,507,2 10 |
1,868,250 | 125,822,1 60 |
229,329,3 70 |
45.44% |
||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 103,507,2 10 |
43.13% |
20,446,70 0 |
103,507,2 10 |
1,868,250 | 125,822,1 60 |
229,329,3 70 |
45.44% |
||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 136,492,7 90 |
56.87% |
0 |
136,492,7 90 |
2,349,550 | 138,842,3 40 |
275,335,1 30 |
54.56% |
||
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 136,492,7 90 |
56.87% |
136,492,7 90 |
2,349,550 | 138,842,3 40 |
275,335,1 30 |
54.56% |
|||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 240,000,0 00 |
100.00% |
20,446,70 0 |
240,000,0 00 |
4,217,800 | 264,664,5 00 |
504,664,5 00 |
100.00% | ||
| 三、股份总数 | |||||||||
（ 2 ）前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 报告期末股东总数 | 15,727 |
15,727 |
年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 15,134 | 15,134 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 符冠华 | 境内自然人 | 21.00% | 105,998,198 |
105,998,198 |
||||
| 王军华 | 境内自然人 | 14.64% | 73,873,280 |
73,873,280 |
||||
| 曹荣吉 | 境内自然人 | 1.59% | 8,042,116 |
6,031,586 |
质押 |
3,460,000 | ||
| 朱绍玮 | 境内自然人 | 1.59% | 8,042,116 |
7,958,716 |
质押 |
4,410,000 |
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苏交科集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要
| 潘岭松 | 境内自然人 | 1.57% | 7,917,316 |
5,937,986 |
质押 |
3,560,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陆晓锦 | 境内自然人 | 1.50% | 7,561,580 |
0 |
||
| 严萍 | 境内自然人 | 1.46% | 7,393,316 |
0 |
||
| 汪燕 | 境内自然人 | 1.45% | 7,332,000 |
0 |
||
| 东方证券股份有 限公司 |
国有法人 | 1.45% | 7,300,067 |
0 |
||
| 大成价值增长证 券投资基金 |
其他 | 1.42% | 7,154,313 |
0 |
||
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | ||||||
| 符冠华和王军华签署《一致行动协议书》，两人为一致行动人、本公司实际控制人。 | ||||||
| 明 | ||||||
（ 3 ）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
==> picture [363 x 244] intentionally omitted <==
4 、管理层讨论与分析
（ 1 ）报告期经营情况简介
2014年是公司在创业板上市后的第3年，公司继续贯彻“内生增长”和“外延发展”并重的发展总体战略，同时在持续深化交 通领域的核心竞争力的基础上，进一步加大在环保领域的投入。在公司董事会的领导下，经过公司管理层和全体员工的共同 努力，克服了外部经济增长趋缓等不利影响因素，公司业绩继续保持较高的增长态势。
报告期内，公司实现营业收入216,279万元，较上年同期增长32.9%；实现营业利润32,080万元，较上年同期增长39.8%； 实现归属于上市公司净利润25,224万元，较上年同期增长35.9%。
报告期内，公司在以下方面取得显著进步：
(1) 持续打造公司核心竞争力，带动公司业务保持良好增长势头
由公司牵头联合东南大学、中石化、江苏交通控股、重庆高速集团等18家国内重点院校与知名企业共同联合申报的“先进道 路养护材料协同创新平台”，通过竞争性申报后获得交通运输部认定。平台通过覆盖养护材料产、学、研、用等完整的纵向 产业链，有效地汇聚国内道路养护材料领域的科技资源，肩负着推动我国道路养护材料核心技术的自主研发和产业化重任。 2014年依托公司成立的“江苏省轨道交通工程技术研究中心”成立。轨道研究中心立足于江苏省轨道交通建设和发展过程 中战略性、基础性和公益性的研究方向，围绕轨道交通政策与技术咨询、土木工程关键技术、系统设备集成、监测与安全评 估及节能环保等核心技术方向，为提升江苏省轨道交通建设和运营管理水平，支撑轨道交通可持续发展，发挥着应有作用。 平台建设对提升公司技术能力、打造公司品牌等方面日益发挥着重要作用。
截止2014年末公司专利拥有量总数达到133项，专利拥有量位居交通行业前列。2014年公司获得多项部省级奖项： “高性
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苏交科集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要
能长寿命光纤传感技术及其结构健康监测理论和系统创新 ”项目获得江苏省科学技术进步一等奖、“公路沥青路面高效再生 利用关键技术与装备”获得教育部技术发明一等奖、 “204国道盐城南段扩建工程获第十六届优秀工程设计一等奖”、《江苏 省宿迁至新沂高速公路》获得公路交通优秀设计奖一等奖、 “T-PBL形式钢桁腹杆与混凝土的节点构造”获得中国专利优秀 奖。王军华同志荣获第二届“江苏服务业专业人才特别贡献奖”、曹荣吉同志荣获“全国勘察设计行业科技创新带头人”、吴海 根同志荣获“2009—2013年度江苏航海学会先进个人”等。
2014年公司进一步加强了企业文化建设，修订了公司的愿景、使命，系统梳理并总结了公司的文化价值主张。
- (2) 外延发展取得新突破
2014年公司进一步加快并购步伐，陆续完成对厦门市政工程设计院有限公司、江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司、 北京中铁瑞威基础工程有限公司的战略并购。厦门市政院、淮安交通院都是所在区域内品牌知名度高、技术能力强的传统设 计院，他们的加入进一步加强了公司在行业内的领先地位以及完善区域布局，而对中铁瑞威的并购加快了公司在铁路市场的 业务开拓，提高了铁路系统的客户开发能力。
- (3) 布局环保产业，形成未来业务增长点
2014年由中华环保联合会发起的“生态文明建设方案专家行”活动启动仪式在公司举行，与会专家对公司在开展环保业务 中遇到的实际问题提供诊断、咨询和指导服务。2015年初完成了对英诺伟霆（北京）环保技术有限公司的战略并购。交通部 依托公司建设的江苏省交通环境监测站，CMA认证项已增加到91项，公司第三方监测的能力及范围进一步得到提升。今后 公司将围绕形成以环境评价、咨询、第三方监测、工程设计为上游业务，以污水处理等作为主要下游方向，能够初步形成上 下游联动、互为支撑依托的体系化运作能力，初步形成环境产业链布局。
- (4) 积极拓展海外业务
“ ” “ ” 随着中国政府提出 一带一路 、 中巴和孟中印缅经济走廊 等一系列战略构想，开拓国际基础设施市场面临新的发展 机遇。2014年公司进一步加大海外业务的开拓力度，通过提供金融、技术服务等综合方式首次承接了斯里兰卡科伦坡保障房 项目建设，而公司同期开展的斯里兰卡城市污水处理设计项目也进展顺利。2014年公司配合央企在欧洲、南亚、非洲等地实 施“走出去”的战略规划，承担了部分项目的可行性研究、技术咨询等业务。
(5) 进一步实施人才激励措施
报告期内，公司启动员工持股计划。该计划的参与对象不仅包括了公司的中高层管理人员、也包括了部分优秀项目经理和 优秀员工，形成了核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高了员工的凝聚力和公司竞争力。
在新的一年里，公司将积极把握国家PPP政策与“一带一路”战略带来的新机遇，在业务方向上要围绕智慧城市、智能交 通等业务积极探索力争有所突破。同时进一步加大在环保产业上的投入以及在外延发展方面的投入。
（ 2 ）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
（ 3 ）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
（ 4 ）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明
□ 适用 √ 不适用
（ 5 ）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
□ 是 √ 否
主营业务分部报告 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
| 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 1,686,555,320.98 649,084,365.34 430,494,494.07 47,863,719.20 |
单位：元 主营业务收入 主营业务利润 1,686,555,320.98 649,084,365.34 430,494,494.07 47,863,719.20 |
|
|---|---|---|
| 主营业务收入 | 主营业务利润 | |
| 分行业 | ||
| 工程咨询业务 | 1,686,555,320.98 | 649,084,365.34 |
| 工程承包业务 | 430,494,494.07 | 47,863,719.20 |
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苏交科集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要
| 产品销售 | 38,627,263.73 | -1,474,089.10 |
|---|---|---|
| 合计 | 2,155,677,078.78 | 695,473,995.44 |
| 分产品 | ||
| 勘察设计 | 1,236,835,115.33 | 474,559,656.46 |
| 综合检测 | 293,335,989.06 | 103,842,028.14 |
| 项目管理 | 502,202,789.45 | 71,427,432.60 |
| 其他 | 123,303,184.94 | 45,644,878.23 |
| 合计 | 2,155,677,078.78 | 695,473,995.44 |
| 分地区 | ||
| 国内 | 2,016,373,317.73 | 679,938,589.01 |
| 其中：江苏省内 | 1,083,520,087.99 | 341,183,265.28 |
| 江苏省外 | 932,853,229.74 | 338,755,323.73 |
| 国外 | 139,303,761.05 | 15,535,406.43 |
占比 10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | ||||
| 同期增减 | 同期增减 | 期增减 | ||||
| 分行业 | ||||||
| 工程咨询业务 | 1,686,555,320.98 | 1,020,968,173.48 |
39.46% |
35.60% |
26.60% |
4.30% |
| 工程承包业务 | 430,494,494.07 | 378,418,427.51 |
12.10% |
84.61% |
80.21% |
2.15% |
| 分产品 | ||||||
| 勘察设计 | 1,236,835,115.33 | 750,173,145.82 |
39.35% |
71.64% |
59.37% |
4.67% |
| 综合检测 | 293,335,989.06 | 186,623,696.38 |
36.38% |
2.15% |
-2.17% |
2.81% |
| 项目管理 | 502,202,789.45 | 425,861,350.69 |
15.20% |
424.44% |
55.69% |
-1.38% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 2,016,373,317.73 | 1,318,652,528.78 |
34.60% |
47.96% |
44.24% |
1.69% |
| 其中：江苏省 | ||||||
| 1,083,520,087.99 | 728,526,794.06 |
32.76% |
34.29% |
40.70% |
-3.07% |
|
| 内 | ||||||
| 江 | ||||||
| 932,853,229.74 | 590,125,734.72 |
36.74% |
67.81% |
48.87% |
8.05% |
|
| 苏省外 | ||||||
| 国外 | 139,303,761.05 | 120,457,460.97 |
13.53% |
21.98% |
17.83% |
3.05% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（ 6 ）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明
□ 适用 √ 不适用
5 、涉及财务报告的相关事项
（ 1 ）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
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苏交科集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要
（ 2 ）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（ 3 ）合并报表范围发生变更说明
√ 适用 □ 不适用
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省交通科学研究院股份有限公司向陈大庆等发行股份购买 资产的批复》（证监许可[2014]742号）核准，本公司向陈大庆等33名自然人发行人民币普通股（A股） 10,114,349股，购买其合计持有的江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司（以下简称“淮交院公司”）100% 股权（以下简称“本次交易”），本次交易以中通诚资产评估有限公司出具的资产评估报告（基准日为2013 年12月31日），采用收益法的评估结果作为本次发行股份购买资产的定价依据，由交易各方协商确定为 18,974.55万元；本次标的股份的发行价格不低于公司审议本次交易而召开的第二届第三十次董事会决议公 告日前20个交易日甲方股票交易均价，即18.76元/股。由于本公司于2014年5月16日实施了2013年度权益分 派方案（向全体股东每10股派发2.00元，同时以资本公积金每10股转增10股），根据2013年度权益分派情 况，本次上市公司发行股份购买资产发行价格确定为9.28元/股，本次发行股份数量调整为20,446,700股。 本次交易涉及淮交院公司100%股权于2014年8月15日办理了工商变更登记手续。
2、2014年4月，本公司第二届董事会第三十二次会议及2013年度股东大会审议通过了《关于审议拟收购厦 门市市政工程设计院有限公司股权的议案》，使用超募资金15,990.31万元收购厦门市市政工程设计院有限 公司83.58%股权，于2014年5月15日办理了工商变更登记手续。
- 3、英诺伟霆（北京）环保技术有限公司成立于2014年11月18日，由王大鸣、黄祁、宫正、候玉庆、袁玉 兰投资组建，注册资本100万元。2014年12月25日，本公司与王大鸣、黄祁、宫正、候玉庆、袁玉兰签订 《投资协议书》，合作经营水处理业务；本公司向英诺伟霆增资1,800万元，占英诺伟霆注册资本的60%。 鉴于王大鸣、黄祁、宫正、候玉庆、袁玉兰及其他股东合计持有盈通兴业（北京）环境技术有限公司（以 下简称“盈通兴业”）55%股权，该等股东将退出盈通兴业，英诺伟霆按照约定价格收购盈通兴业的臭氧催 化氧化技术、商标及有关资产。
（ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明
□ 适用 √ 不适用
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