JSTI GROUP — Annual Report 2013

Mar 17, 2014

江苏省交通科学研究院股份有限公司 2013 年度报告摘要

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2014-019

江苏省交通科学研究院股份有限公司2013 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为： chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。 董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	姓名	职务	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明： 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务		未亲自出席会议原因		被委托人姓名

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013 年12 月31 日的公司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红 利2.00 元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股。 公司简介

股票简称	苏交科	股票代码		300284
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	潘岭松		冒同甲
电话	025-86576542		025-86576542
传真	025-86576666		025-86576666
电子信箱	sjkdmb@jsti.com		sjkdmb@jsti.com
办公地址	南京市江宁区诚信大道2200 号		南京市江宁区诚信大道2200 号

2、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,627,605,036.22	1,179,027,972.62	38.05%	1,267,982,980.97
营业成本（元）	1,155,675,176.41	744,749,312.99	55.18%	859,181,193.90
营业利润（元）	229,485,033.95	165,189,968.76	38.92%	155,046,215.77
利润总额（元）	234,995,565.08	169,557,260.92	38.59%	156,636,817.11
归属于上市公司普通股股东的净	185,554,067.81	141,297,162.79	31.32%	131,814,998.12
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣	180,048,288.58	136,553,743.54	31.85%	130,605,758.95
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额	284,871,982.84	90,095,888.64	216.19%	-5,117,986.43
（元）
每股经营活动产生的现金流量净	1.187	0.3754	216.2%	-0.0213

1

江苏省交通科学研究院股份有限公司 2013 年度报告摘要

额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.7731	0.5887	31.32%	0.7323
稀释每股收益（元/股）	0.7731	0.5887	31.32%	0.7323
加权平均净资产收益率（%）	12.62%	10.46%	2.16%	26.51%
扣除非经常性损益后的加权平均	12.25%	10.1%	2.15%	26.27%
净资产收益率（%）
			本年末比上年末增减
	2013 年末	2012 年末		2011 年末
			(%)
期末总股本（股）	240,000,000.00	240,000,000.00		240,000,000.00
资产总额（元）	3,120,919,859.46	2,884,816,999.16	8.18%	2,656,250,719.71
负债总额（元）	1,484,852,703.14	1,457,523,899.65	1.88%	1,346,594,629.07
归属于上市公司普通股股东的所	1,553,016,721.58	1,402,025,372.11	10.77%	1,308,708,189.92
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每	6.4709	5.8418	10.77%	5.453
股净资产（元/股）
资产负债率（%）	47.58%	50.52%	-2.94%	50.7%

3、股本结构及股东情况

（1）股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
			发行		公积金
	数量	比例(%)		送股		其他	小计	数量	比例(%)
			新股		转股
一、有限售条件股份	180,000,000	75%				-76,492,790	-76,492,790	103,507,210	43%
3、其他内资持股	180,000,000	75%				-76,492,790	-76,492,790	103,507,210	43%
境内自然人	180,000,000	75%				-76,492,790	-76,492,790	103,507,210	43%
持股
二、无限售条件股份	60,000,000	25%				76,492,790	76,492,790	136,492,790	57%
1、人民币普通股	60,000,000	25%				76,492,790	76,492,790	136,492,790	57%
三、股份总数	240,000,000	100%						240,000,000	100%

（2）前10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数	17,055	17,055	年度报告披露日前第5 个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5 个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5 个交易日末股东总数	15,537	15,537
		前10 名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
符冠华	境内自然人	22.08%	52,999,099		52,999,099
王军华	境内自然人	15.39%	36,936,640		36,936,640
朱绍玮	境内自然人	1.61%	3,854,258		3,854,258
曹荣吉	境内自然人	1.61%	3,854,258		2,890,693
潘岭松	境内自然人	1.61%	3,854,258		2,890,693
黄永勇	境内自然人	1.59%	3,814,258		0

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江苏省交通科学研究院股份有限公司 2013 年度报告摘要

兴业银行股份有 限公司－万家和 谐增长混合型证 券投资基金	其他	1.58%	3,800,000	0
陆晓锦	境内自然人	1.58%	3,790,084	0
严萍	境内自然人	1.54%	3,697,158	0
汪燕	境内自然人	1.53%	3,665,058	0
上述股东关联关系或一致行动的
		符冠华和王军华签署《一致行动协议书》，两人为一致行动人、本公司实际控制人。
说明

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4、管理层讨论与分析

（1）报告期经营情况简介

2013年公司管理层紧密围绕着年初既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，较好地完成了各项工作，公司继续 保持健康、快速的发展，品牌形象和市场竞争力大幅提升。公司牢牢把握市场竞争走势，持续夯实和深化在交通领域内的核 心竞争力，进一步巩固和挖掘市场份额，持续投入研发，努力为客户提供差异化的产品与服务，扩大行业影响力和品牌知名 度，持续改进公司运营管理体系，提升了公司整体运营成效，加强内控建设，建立有效的风险防范机制。

1、公司主营业务收入和利润持续良好增长态势

2013年度，公司实现营业收入162,760.50万元，比上年同期增长38.05%；营业利润为22,948.50万元，比上年同期增长 38.92%；净利润为19,208.62万元，比上年同期增长34.74%。

在美国《工程新闻纪录》（ENR）与建筑时报组织的2013年度中国工程设计企业60强评选中公司位列第37位。

2、公司人才结构进一步优化、人才培育计划稳步开展

2013年公司引进技术骨干41人，中级以上人才净增加152名，中高级人才占比与2012年相比有所提升；以桥梁专家张建 东副总工为领军人才的创新团队被确定为2013年江苏省“创新团队计划”引进团队，张宇峰副总工当选国际结构健康监测协 会委员。

3、公司平台建设取得丰硕成果

2013年公司获得多个技术服务平台，主要有：苏交科作为国家“高速公路沥青路面修筑及养护技术” 引进智力示范单 位获得国家外国专家局再次认定；由南京市发改委推荐，江苏省发改委批准以苏交科为主要依托单位成立了江苏省地下空间 探测技术工程实验室；由江苏省交通运输厅与江苏省安监局联合依托苏交科成立了江苏省交通运输安全与应急科技研究中 心，这是全国交通行业第一个安全方面的省级技术平台；经江苏省司法厅审查批准，设立了江苏省交通科学研究院股份有限 公司司法鉴定所，成为江苏省交通系统内首家司法鉴定专业机构；由江苏省经信委与科技厅联合发文，批准成立了江苏省绿 色循环低碳科技成果转化公共技术服务平台。

4、公司部省级奖项再创新高、技术创新能力持续提升

2013年公司荣获中国勘察设计协会评选的中国勘察设计行业“创新型优秀企业”，全年共获得省部级以上科研、设计、 咨询奖26项：其中“长大跨桥梁结构状态评估关键技术与应用”获得国家科技进步二等奖；“多塔连跨悬索结构及工程示范”、 “珠三角地区高速公路改扩建关键技术研究”分别获得中国公路学会科技进步特等奖，另获得中国公路学会科技进步一等奖 1项，二等奖、三等奖7项，湖北省技术发明一等奖1项，江苏省“四优”优秀设计一等奖1项，江苏省咨询成果奖一等奖2项 等。

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江苏省交通科学研究院股份有限公司 2013 年度报告摘要

5、公司知识产权体系建设取得显著成绩

2013年公司累计专利授权数突破100大关，专利拥有量进入交通行业第3名和土木建筑与大交通行业第8名。截止2013 年12月31日公司已拥有授权专利102项（其中：发明专利25项、实用新型专利70项、外观设计专利7项），并有72项专利处于 在申请状态（其中：发明专利56项、实用新型专利15项、外观设计1项）。

此外公司 “基于硬质沥青颗粒的耐久性高模量沥青混合料”、“皮带运输机智能型节电系统”等5项产品被认定为江 苏省高新技术产品，对公司未来业务拓展提供积极的支撑作用。

6、公司实施了股权激励计划

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员、核心业务人员积极 性，有效地将股东利益、公司利益和经营管理者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展并分享公司业绩成长 带来的价值增值，公司2013年3月公布了股权激励方案，4月经公司年度股东大会审议通过，截止本报告披露之日，公司已完 成授予登记工作，本年考核业绩达到股权激励预定目标。

7、公司资产业务结构进一步优化

2013年，公司加快投资并购的步伐，在审慎的原则下快速扩大经营规模。

（1）2013年1月使用超募资金人民币20,412,000.00元及自有资金人民币5,103,000.00元（合计人民币25,515,000.00 元）收购了甘肃科地工程咨询有限责任公司70%股权。

（2）2013年4月，基于激励子公司管理层的创业积极性的目的，江苏交科能源科技发展有限公司总经理王勤以自有资 金105.88万元人民币对其进行增资，增资后占该子公司注册资本的15%。

（3）2013年7月，基于全资子公司业务发展资金需要，对全资子公司江苏交科工程检测技术有限公司进行了增资，其 注册资本由200万元增资为500万元。

（4）2013年9月，公司以超募资金人民币352.64万元及自有资金人民币247.36万元（合计人民币600万元）收购了江 苏三联安全评价咨询有限公司100%股权。

（5）2013年11月，公司以自有资金50万元参股“贵州盘兴高速公路有限公司”，苏交科占股0.165% 。

（6）2013年12月，公司基于咨询业务与总承包业务架构调整的需要，对全资子公司江苏燕宁建设工程有限公司（下称

“燕宁建设”）参股的孙公司进行了股权架构调整；同时公司基于激励子公司管理层的创业积极性的目的，同意燕宁建设管 理层以自有资金4,226.76万元对其增资，增资后占该子公司注册资本的35%。

公司将继续加强运用资本市场并购手段对主营业务外延式发展提供有力的支撑。

（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

报告期内公司营业收入同比增长38.05%、营业成本同比增长55.18%，主要原因系报告公司加强了公路、市政、水工、 轨道等的市场拓展力度，咨询业务发展态势良好，随着经营规模的扩大，营业收入保持较快增长。同时，报告期已全面实行 “营改增”（大部分营业收入已不含增值税），且报告期工程承包业务收入较上期增长较大及沥青贸易收入的大幅增加，导 致营业成本的增长幅度大于营业收入的增长幅度。

报告期内公司归属于上市公司股东的净利润同比增长34.74%，主要原因是司主营业务持续增长，回款情况良好，带来 收入的增长、资产减值损失下降，同时BT业务形成的利息收入计入财务费用，从而带来利润的增长。

（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业
工程咨询业务	1,243,756,461.18	429,024,268.72
工程承包业务	233,186,777.02	13,984,689.20

4

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其他	10,578,253.41	-1,103,075.96
分产品
设计业务	720,585,135.05	248,153,188.54
检测业务	287,175,604.21	96,030,445.81
监理业务	95,759,039.64	24,990,852.96
受托研究开发	34,828,358.01	4,683,804.46
其他技术咨询	105,408,324.27	55,165,976.96
工程施工	232,137,668.54	14,416,494.70
环保工程	1,049,108.48	-431,805.50
其他	10,578,253.41	-1,103,075.96
分地区
省内	806,833,717.60	282,650,590.23
省外	555,909,515.63	155,104,303.95
国外	124,778,258.38	4,150,987.79

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
分行业
工程咨询业务	1,243,756,461.18	806,420,730.53	35.16%	17.97%	25.43%	-3.86%
工程承包业务	233,186,777.02	209,989,076.46	9.95%	98.27%	111.19%	-5.51%
分产品
设计业务	720,585,135.05	470,701,324.58	34.68%	17.39%	27.31%	-5.09%
检测业务	287,175,604.21	190,762,445.35	33.57%	29.21%	43.7%	-6.7%
工程施工	232,137,668.54	208,510,126.25	10.18%	110.57%	125.71%	-6.02%
分地区
省内	806,833,717.60	517,781,761.29	35.83%	14.07%	22.32%	-4.33%
省外	555,909,515.63	396,394,661.84	28.69%	32.51%	41.03%	-4.31%

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

	营业收入	营业收入	营业收入	营业成本	营业成本	营业成本	毛利率(%)	毛利率(%)	毛利率(%)
	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年
分行业
工程
	1,054,323,305.	922,274,28	717,147,25	642,921,88	562,416,13	434,217,70
咨询							39.02%	39.02%	39.45%
	59	0.55	1.04	6.41	2.49	3.42
业务
工程
		344,768,59	431,159,68	99,431,912	296,323,14	367,143,39
承包	117,612,390.40						15.46%	14.05%	14.85%
		3.02	2.21	.67	1.59	8.31
业务
分产品
设计		523,082,51	403,437,99	369,737,04	314,512,59	221,142,40
	613,822,770.17						39.16%	39.87%	45.19%
业务		3.71	3.21	3.77	8.34	2.61
检测		210,219,82	166,497,52	132,753,44	127,595,17	108,587,69
	222,250,709.00						40.27%	39.3%	34.78%
业务		1.19	7.54	1.20	8.99	9.66
监理	78,364,990.04	61,609,860	69,417,559	54,750,905	41,726,452	43,211,540	30.13%	32.27%	37.75%

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业务		.90	.88	.64	.61	.27
受托
		28,112,720	21,394,265	24,099,676	22,866,685	19,476,021
研究	28,973,906.59						29.56%	18.66%	8.97%
		.21	.69	.06	.51	.54
开发
其他
		99,249,364	56,399,904	61,580,819	55,715,217	41,800,039
技术	110,910,929.79						44.48%	43.86%	25.89%
		.54	.72	.74	.04	.34
咨询
工程		334,550,15	420,229,08	92,379,475	288,436,35	357,532,29
	110,242,031.43						16.2%	13.78%	14.92%
施工		0.79	2.21	.80	2.63	5.88
环保		10,218,442	10,930,600	7,052,436.	7,886,788.	9,611,102.
	7,370,358.97						4.31%	22.82%	12.07%
工程		.23	.00	87	96	43
分地区
		886,266,77	852,637,75	423,293,54	595,718,12	592,805,34
省内	707,288,761.43						40.15%	32.78%	30.47%
		2.82	2.89	5.87	4.81	9.35
		371,254,77	281,944,86	281,078,44	256,165,79	203,239,61
省外	419,520,070.33						33%	31%	27.92%
		5.56	2.14	7.12	5.14	3.08
		9,521,325.	13,724,318	37,981,806	6,855,354.	5,316,139.
国外	45,126,864.23						15.83%	28%	61.26%
		19	.22	.09	13	30

（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

不适用

5、涉及财务报告的相关事项

（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

不适用。

（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

（3）合并报表范围发生变更说明

（1）报告期新纳入合并范围的主体

1）报告期新纳入合并范围的主体
公司名称	投资比例	期末净资产	本期净利润
甘肃科地工程咨询有限责任公司	70.00%	24,131,599.35	5,246,115.71
江苏三联安全评价咨询有限公司	100.00%	4,521,235.00	682,361.22

本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议拟收购甘肃科地工程咨询有限责任公司股权的议案》，本公 司以2,551.50万元收购甘肃科地工程咨询有限责任公司70%股权，收购价格以经江苏华信资产评估有限公司评估的甘肃科地 的70%股权评估价值2,572.77万元为基础协商确定，评估基准日为2012年12月31日。

本公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购江苏三联安全评价咨询有限公司100%股 权的议案》，本公司以600.00万元收购江苏三联安全评价咨询有限公司100%股权。

（2）报告期末不再纳入合并范围的主体

不适用。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

6