JOOYONTECH CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 2, 2021

주연테크/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2021.03.02)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		주식회사 주연테크 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전화사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
4	1,049	981
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
4	6,000,000,000	5,719,733	6,116,207
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 [1]개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 [70]% 이상이어야 된다. 마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. - 조정방법    a. 1개월 가중산술평균주가 : 989원    b. 1주일 가중산술평균주가 : 993원    c .최근일 가중산술평균주가 : 960원    d. 산술평균((a+b+c)/3) : 981원    e. 조정 전환가액 [Max(c, d)]  : 981원    f. 기전환가액 : 1,049원    g.확정전환가액 [min(e, f)] : 981원                (원단위 미만 금액 절상)
7. 조정가액 적용일		2021-03-02
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-
※관련공시	2021-01-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2020-10-28 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2020-10-22 전환사채권발행결정