JOOYONTECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Oct 22, 2018

주연테크/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2018.10.22)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		주식회사 주연테크 제 3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
3	524	459
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
3	6,000,000,000	11,450,381	13,071,895
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행당시의 전환가격의 100분의 70에 해당하는 가액 이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). - 조정방법  a. 1개월 가중산술평균주가 : 421원  b. 1주일 가중산술평균주가 : 427원  c .최근일 가중산술평균주가 : 432원  d. 산술평균((a+b+c)/3) :  427원  e. 조정 전환가액 [Max(c, d)]  : 432원  f. 기전환가액 : 524원  g. 확정전환가액 [min(e, f)] : 432원     (원단위 미만 금액 절상)  h. 최저조정한도액 : 459원 * 금번 전환가액 조정금액은 432원으로 최초 전환가액 656원에서 최저 조정한도 100분의 70에 해당하는 459원보다 전환가액이 낮아 최저 조정한도인 459원으로 전환가액을 조정합니다.
7. 조정가액 적용일		2018-10-22
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-
※관련공시	2018-07-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2018-04-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2018-01-18 전환사채권발행결정 2018-01-19 전환사채권발행결정