Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jul 9, 2021

华创证券有限责任公司、中航证券有限公司 关于中航光电科技股份有限公司

前次募投项目延期的核查意见

华创证券有限责任公司及中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中 航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”、“公司”）公开发行可转换公司 债券的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中航光 电前次募投项目延期的事项进行了审慎核查。核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1315 号”文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司于 2018 年 11 月 5 日公开发行了 1,300 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元发行总额 130,000 万元，扣除主承销商承销及保荐费用 9,232,600 元，主承销商于 2018 年 11 月 9 日划入公司募集资金专户共计 1,290,767,400 元。 上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具 XYZH/2018XAA40453 号验资报告。2018 年 11 月 9 日扣除其他发行费用 2,547,443.15 元，募集资金净额 1,288,219,956.85 元。

公司第五届董事会第十次会议审议通过上述募集资金用途，具体如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	中航光电新技术产业基地项目	102,430	61,000
2	光电产业基地项目（二期）	83,273	34,000
3	补充流动资金		35,000
合计			130,000

二、部分前次募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，光电技术产业基地项目（二期）募集资金账户余额 为 854.53 元，该项目募集资金使用情况如下：

1

单位：万元

				单位：万元
项目名称	项目计划投资金额	募集资金承诺投资总额	累计已投入募集资金	截至2021 年6 月30 日募集账户余额
光电技术产
业基地（二	83,273	34,000	34,932.96	0.0855
期）

注：光电技术产业基地（二期）项目累计已投入募集资金超过募集资金承诺投资金额的 部分系专户孳息用于项目建设所致。

三、部分前次募投项目延期的原因及分析

目前，光电技术产业基地项目（二期）工程正处于施工建设阶段，尚未全部 竣工，公司仍需以自筹资金投入。因该募投项目整体工程量较大，建设周期较长， 拟决定将该募投项目达到预计可使用状态时间调整为 2022 年 6 月 30 日，具体原 因如下：

1、受 2020 年国内疫情影响，工程建设及设备招标采购等工作时间延迟，导 致募投项目建设进度有所延后；

• 2、根据河南省污染防治攻坚办《关于启动重污染天气红色预警的紧急通知》

• 和《洛阳市重污染天气应急预案》，为削减污染峰值，缩短污染时长，降低污染程 度，项目建设工程在秋冬季数次临时停工，导致进度有所延后。

调整前后的项目预定可使用状态日期见下表：

项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
光电技术产业基地项目（二期）	2021年6月30日	2022年6月30日

四、部分前次募投项目延期对公司的影响

本次对光电技术产业基地项目（二期）建设周期的变更调整是根据项目的投 资情况做出的审慎考虑，未调整募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用 途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其它损害股东利益的情形。

五、履行的相关程序

（一）内部决策程序

公司于 2021 年 7 月 9 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十

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一次会议，审议通过了《中航光电科技股份有限公司关于前次募投项目延期的议 案》，拟将“光电技术产业基地（二期）”项目达到预计可使用状态时间由 2021 年 6 月 30 日调整为 2022 年 6 月 30 日。公司独立董事对该议案发表了事前认可意 见和同意的独立意见。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：前次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的 决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损 害公司股东利益的情形。公司前次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及 《公司章程》的规定。同意前次募投项目的延期。

（三）监事会意见

监事会认为：前次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定， 不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司 股东利益的情形。公司前次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司 章程》的规定。同意前次募投项目的延期。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司前次募投项目“光电技术产业基地项目（二期）” 延期事项已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议 通过，独立董事及监事会发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司 章程》等有关规定。公司前次募投项目“光电技术产业基地项目（二期）”延期是 公司根据募投项目的实际进展情况作出的决定，不涉及募投项目实施主体、实施 方式、募集资金投资用途及投资规模的调整，不存在改变或变相改变募集资金投 向和其他损害股东利益的情形。保荐机构对公司前次募投项目“光电技术产业基 地项目（二期）”延期事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《华创证券有限责任公司、中航证券有限公司关于中航光 电科技股份有限公司前次募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 黄夙煌 叶海钢

华创证券有限责任公司 2021 年 7 月 9 日

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（本页无正文，为《华创证券有限责任公司、中航证券有限公司关于中航光 电科技股份有限公司前次募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 郭卫明 孙捷 中航证券有限公司 2021 年 7 月 9 日

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