Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2022

Jul 13, 2022

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司

关于中航光电科技股份有限公司

非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司及中航证券有限公司（以下简称“联合保荐机构”） 作为中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”、“上市公司”或“公司”） 非公开发行 A 股股票的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对中航光电非公开发行股份解禁限售上市流通事 项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

上市公司经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中航光电科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3707 号），中航光电向 11 名特 定对象非公开发行股票 35,576,016 股，本次非公开发行新增股份于 2022 年 1 月 17 日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行的发行对象、发行数量、限售期等具体情况如下：

序 号	发行对象名称	配售对象证券账户名称	获配股数 （股）	锁定期 （月）
1	中国航空科技工业股份有限公司	中国航空科技工业股份有限公司	2,092,706	18
2	中航产业投资有限公司	中航产业投资有限公司	1,988,071	18
3	国华军民融合产业发展基金（有 限合伙）	国华军民融合产业发展基金管理 有限公司－国华军民融合产业发 展基金（有限合伙）	4,708,590	6
4	国家制造业转型升级基金股份有 限公司	国家制造业转型升级基金股份有 限公司	1,831,123	6
5	泸州金宏壹号投资基金合伙企业 （有限合伙）	叙永金舵股权投资基金管理有限 公司-泸州金宏壹号投资基金合伙 企业（有限合伙）	2,040,389	6
6	贵州铁路发展基金管理有限公司 -贵州铁路人保壹期壹号股权投 资基金中心（有限合伙）	贵州铁路发展基金管理有限公司- 贵州铁路人保壹期壹号股权投资 基金中心（有限合伙）	1,621,847	6

1

序 号	发行对象名称	配售对象证券账户名称	获配股数 （股）	锁定期 （月）
7	洛阳制造业高质量发展基金（有 限合伙）	洛阳创业投资有限公司-洛阳制造 业高质量发展基金（有限合伙）	2,092,706	6
8	华泰证券（上海）资产管理有限公 司	华泰证券资管－山东铁路发展基 金有限公司－华泰资管山投定增 汇利1号单一资产管理计划 (华泰资管山投定增汇利1 号单一 资产管理计划)	209,270	6
		华泰证券资管－江苏省信用再担 保集团投资有限公司－华泰资管 尊享定增汇利1 号单一资产管理 计划 (华泰资管尊享定增汇利1 号单一 资产管理计划)	26,159
		华泰证券资管－建信理财“诚益” 定增主题固收类封闭式理财产品 2020 年第5 期－华泰资管建信理 财1号单一资产管理计划 (华泰资管建信理财1 号单一资产 管理计划)	10,463
		华泰证券资管－建信理财“诚鑫” 多元配置混合类封闭式产品2020 年第9期－华泰资管建信理财2号 单一资产管理计划 (华泰资管建信理财2 号单一资产 管理计划)	7,848
		华泰证券资管－建信理财“诚鑫” 多元配置混合类封闭式产品2020 年第10 期－华泰资管建信理财3 号单一资产管理计划 (华泰资管建信理财3 号单一资产 管理计划)	7,848
		华泰证券资管－中国银行－华泰 中银定增汇利1 号集合资产管理 计划 (华泰中银定增汇利1 号集合资产 管理计划)	1,046,353
9	南方工业航电股权投资（天津）合 伙企业（有限合伙）	南方工业航电股权投资（天津）合 伙企业（有限合伙）	3,139,060	6
10	国新投资有限公司	国新投资有限公司	6,382,756	6
11	国家军民融合产业投资基金有限 责任公司	国家军民融合产业投资基金有限 责任公司	8,370,827	6
合计			35,576,016	-

2

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股票前上市公司总股本为 1,099,945,053 股，发行后上市公 司总股本变更为 1,135,521,069 股，截至本核查意见出具日，上市公司股本数量 变化情况如下：

1、2022 年 3 月 23 日因回购注销限制性股票，上市公司总股本由 1,135,521,069 股变更为 1,135,446,400 股；

2、2022 年 6 月 13 日因实施 2021 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派 发现金红利 5.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，上市 公司总股本由 1,135,446,400 股增加至 1,589,624,960 股。

综上，截至本核查意见出具日，上市公司总股本为 1,589,624,960 股。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2022 年 7 月 18 日。

• 2、本次解除限售股份的数量：44,093,334 股，占上市公司总股本的 2.7738%。

• 3、本次申请解除股份限售的股东共 9 名，涉及证券账户数为 14 户。

序号	发行对象名称	配售对象证券账户名称	获配股数 （股）	本次解除限 售股份数量 （股）	占公司总股 本的比例 （%）
1	国华军民融合产业发展 基金（有限合伙）	国华军民融合产业发展 基金管理有限公司－国 华军民融合产业发展基 金（有限合伙）	4,708,590	6,592,026	0.4147
2	国家制造业转型升级基 金股份有限公司	国家制造业转型升级基 金股份有限公司	1,831,123	2,563,572	0.1613
3	泸州金宏壹号投资基金 合伙企业（有限合伙）	叙永金舵股权投资基金 管理有限公司-泸州金 宏壹号投资基金合伙企 业（有限合伙）	2,040,389	2,856,545	0.1797
4	贵州铁路发展基金管理 有限公司-贵州铁路人保 壹期壹号股权投资基金 中心（有限合伙）	贵州铁路发展基金管理 有限公司-贵州铁路人 保壹期壹号股权投资基 金中心（有限合伙）	1,621,847	2,270,586	0.1428

3

5	洛阳制造业高质量发展 基金（有限合伙）	洛阳创业投资有限公司 -洛阳制造业高质量发 展基金（有限合伙）	2,092,706	2,929,788	0.1843
6	华泰证券（上海）资产管 理有限公司	华泰证券资管－山东铁 路发展基金有限公司－ 华泰资管山投定增汇利 1号单一资产管理计划 (华泰资管山投定增汇 利1 号单一资产管理计 划）	209,270	292,978	0.0184
		华泰证券资管－江苏省 信用再担保集团投资有 限公司－华泰资管尊享 定增汇利1号单一资产 管理计划 （华泰资管尊享定增汇 利1 号单一资产管理计 划）	26,159	36,623	0.0023
		华泰证券资管－建信理 财“诚益”定增主题固 收类封闭式理财产品 2020年第5期－华泰 资管建信理财1号单一 资产管理计划 （华泰资管建信理财1 号单一资产管理计划）	10,463	14,648	0.0009
		华泰证券资管－建信理 财“诚鑫”多元配置混 合类封闭式产品2020 年第9期－华泰资管建 信理财2号单一资产管 理计划 （华泰资管建信理财2 号单一资产管理计划）	7,848	10,987	0.0007
		华泰证券资管－建信理 财“诚鑫”多元配置混 合类封闭式产品2020 年第10期－华泰资管 建信理财3号单一资产 管理计划 （华泰资管建信理财3 号单一资产管理计划）	7,848	10,987	0.0007

4

		华泰证券资管－中国银 行－华泰中银定增汇利 1号集合资产管理计划 （华泰中银定增汇利1 号集合资产管理计划）	1,046,353	1,464,894	0.0922
7	南方工业航电股权投资 （天津）合伙企业（有限 合伙）	南方工业航电股权投资 （天津）合伙企业（有 限合伙）	3,139,060	4,394,684	0.2765
8	国新投资有限公司	国新投资有限公司	6,382,756	8,935,858	0.5621
9	国家军民融合产业投资 基金有限责任公司	国家军民融合产业投资 基金有限责任公司	8,370,827	11,719,158	0.7372
合计			31,495,239	44,093,334	2.7738

注：本次解除限售股数较获配股数增加的原因系公司 2022 年 6 月 13 日实施 2021 年年 度权益分派每 10 股转增 4 股所致。以上数据如出现总数与各分项数值之和尾数不符的 情况，均为四舍五入所致。本次申请解除股份限售的股东名称及证券账户名称自本次非 公开发行股票上市后至本核查意见出具日未发生变化。

四、本次解除限售后上市公司的股本结构

股份性质	解除限售前	解除限售前	本次变动	解除限售后	解除限售后
	数量（股）	比例	解除限售	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	80,307,906	5.05%	-44,093,334	36,214,572	2.28%
高管锁定股	2,745,068	0.17%	0	2,745,068	0.17%
首发后限售股	49,806,423	3.13%	-44,093,334	5,713,089	0.36%
股权激励限售股	27,756,415	1.75%	0	27,756,415	1.75%
二、无限售条件股份	1,509,317,054	94.95%	44,093,334	1,553,410,388	97.72%
三、股份总数	1,589,624,960	100.00%	0	1,589,624,960	100.00%

• 注：最终股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司发布的《发行人股本结构 表（按股份性质统计）（深市）》为准。

五、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售股东作出的承诺

本次申请解除股份限售股东认购的股份自本次非公开发行结束之日起 6 个 月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 2、承诺履行情况

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》

5

等相关规定，本次解除限售的公司非公开发行 A 股股票的发行对象认购公司非 公开发行的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，截至本核查意见出具 日，申请解除限售的股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履 行影响本次限售股上市流通的情况。

六、本次申请解除股份限售的股东对公司的非经营性资金占用、违规担保等

情况

本次解除限售股份股东不存在对上市公司的非经营性资金占用，不存在上市 公司对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，联合保荐机构认为：公司本次解除限售股份数量、上市流通时间等 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管 理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。公司本次解除限售股份股 东严格履行了其在非公开发行股票中做出的相关承诺。公司本次限售股份上市流 通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，联合保荐机构对本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

6

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航光电科 技股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

黄 凯 杨 萌

中信证券股份有限公司

2022 年 7 月 13 日

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航光电科 技股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 申希强 王洪亮

中航证券有限公司

2022 年 7 月 13 日