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JONES TECH PLC — Audit Report / Information 2021
Apr 22, 2021
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Audit Report / Information
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国泰君安证券股份有限公司
关于北京中石伟业科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”或“公司”）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号-上市公司募集资金年度存放与 使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对中石科技 募集资金 2020 年度存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、首次发行股份并上市时募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2165 号）文核准，北京中石伟业科技股 份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民 币普通股（A 股）21,720,000 股，发行价格为每股 8.00 元，公司募集资金总额 173,760,000.00 元，扣除发行费用 27,563,300.00 元，募集资金净额为人民币 146,196,700.00 元。
上述资金已于 2017 年 12 月 20 日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2017 年 12 月 20 日出具的天职业字[2017]19776 号验资报告审验。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 1、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 91210078801400000128 账户：
单位：元
募集资金净额
6,000,000.00
1
| 已累计投入募集资金 | 6,007,018.15 |
|---|---|
| 其中：2020年度投入募集资金 | 0.00 |
| 加：利息收入 | 17,310.03 |
| 减：手续费用 | 10,291.88 |
| 募集资金余额合计 | 0.00 |
- 2、交通银行北京经济技术开发区支行 110060777018800059535 账户
单位：元
| 单位：元 | |
|---|---|
| 募集资金净额 | 4,000,000.00 |
| 已累计投入募集资金 | 4,004,946.06 |
| 其中：2020年度投入募集资金 | 0.00 |
| 加：利息收入 | 6,217.56 |
| 减：手续费用 | 1,271.50 |
| 募集资金余额合计 | 0.00 |
- 3、中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行 502771189341 账户
单位：元
| 单位：元 | |
|---|---|
| 募集资金净额 | 136,196,700.00 |
| 已累计投入募集资金 | 136,211,247.91 |
| 其中：2020年度投入募集资金 | 0.00 |
| 加：利息收入 | 15,702.91 |
| 减：手续费用 | 1,155.00 |
| 募集资金余额合计 | 0.00 |
2020 年度公司实际使用首次发行股份并上市时募集资金 0.00 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，上述三个募集资金账户均已无余额并已销户。
二、向特定投资者非公开发行股票募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》证监许可[2020]907 号）核准，北京中石伟业科技股份有限 公司（以下简称“公司”或“中石科技”）非公开发行股票 29,066,107 股，每股
2
发行价格 28.59 元，募集资金总额为 830,999,999.13 元，扣除承销及保荐费用人 民币 13,013,773.57 元，余额为人民币 817,986,225.56 元，另外扣除中介机构费和 其他发行费用人民币 1,276,680.29 元，实际募集资金净额为人民币 816,709,545.27 元。
上述资金已于 2020 年 6 月 18 日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）并于 2020 年 6 月 18 日出具天职业字[2020]31162 号《北京中石伟 业科技股份有限公司验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
1、招商银行北京亦庄支行 110904962510666 账户：
单位：元
| 单位：元 | |
|---|---|
| 募集资金净额 | 696,709,545.27 |
| 已累计投入募集资金 | 199,989,262.63 |
| 其中：2020年度投入募集资金 | 199,989,262.63 |
| 加：利息收入 | 6,581,477.65 |
| 减：手续费用 | 10,551.96 |
| 募集资金余额合计 | 503,291,208.33 |
| 其中：募集资金账户余额 | 203,291,208.33 |
| 购买结构性存款 | 300,000,000.00 |
2、中国银行宜兴支行营业部 554746515018 账户
单位：元
| 单位：元 | |
|---|---|
| 募集资金净额 | 120,000,000.00 |
| 已累计投入募集资金 | 17,196,369.32 |
| 其中：2020年度投入募集资金 | 6,036,054.32 |
| 2020年置换前期投入募投项目资金 | 11,160,315.00 |
| 加：利息收入 | 25,780.03 |
| 减：手续费用 | 2,120.12 |
| 募集资金余额合计 | 102,827,290.59 |
| 其中：募集资金账户余额 | 2,827,290.59 |
3
购买结构性存款
100,000,000.00
（三）本年度，公司利用闲置募集资金进行现金管理情况如下
| 签约 方 |
产品 名称 |
金额（元） | 起息日 | 到期日 | 年化收 益率 （%） |
实际收回本金 金额（元） |
实际获得收 益（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业 银行 |
结构性 存款 |
200,000,000.00 | 2020 /7/22 |
2020 /7/30 |
2.80 | 200,000,000.00 | 122,739.72 |
| 兴业 银行 |
结构性 存款 |
200,000,000.00 | 2020 /7/22 |
2020 /7/31 |
2.80 | 200,000,000.00 | 138,082.80 |
| 招商 银行 |
结构性 存款 |
200,000,000.00 | 2020 /7/22 |
2020 /10/30 |
2.85 | 200,000,000.00 | 1,562,740.00 |
| 招商 银行 |
结构性 存款 |
200,000,000.00 | 2020 /8/03 |
2020 /11/03 |
3.10 | 200,000,000.00 | 1,562,740.00 |
| 中国 银行 |
结构性 存款 |
100,000,000.00 | 2020 /11/4 |
2021 /4/5 |
1.50 -3.52 |
未到期 | 未到期 |
| 中国 银行 |
结构性 存款 |
100,000,000.00 | 2020 /8/3 |
202 1/2/6 |
1.50 -3.57 |
未到期 | 未到期 |
| 中国 银行 |
结构性 存款 |
100,000,000.00 | 2020 /8/3 |
2021 /2/8 |
1.50 -3.54 |
未到期 | 未到期 |
| 兴业 银行 |
结构性 存款 |
100,000,000.00 | 2020 /11/2 |
2021 /2/1 |
1.50/ 2.90/ 2.98 |
未到期 | 未到期 |
| 2020年12月31日余额 | 400,000,000.00 | ||||||
| 逾期未收回的本金和收益累计 金额 |
0.00 |
2020 年度公司实际使用向特定投资者非公开发行股票募集资金时募集资金 217,185,631.95 元。
三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
中石科技已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深 圳证券交易所《创业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)等相关规定的 要求制定并修订了《北京中石伟业科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下 简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、 项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。中石科技已将 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募 集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深
4
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，中石科技于 2020 年 6 月 18 日召开董事会批准开设 了招商银行北京亦庄支行、中国银行宜兴支行营业部专项账户，仅用于中石科技 募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，中石科技于 2020 年 6 月会同保荐 机构国泰君安证券股份有限公司与招商银行北京亦庄支行签订了《募集资金三方 监管协议》。
由于中石科技本次募集资金投资项目“5G 高效散热模组建设项目”的实施 主体为中石科技全资子公司北京中石伟业科技宜兴有限公司（以下简称“宜兴中 石”），中石科技于 2020 年 6 月与宜兴中石、保荐机构国泰君安证券股份有限 公司和中国银行宜兴支行营业部签订了《募集资金四方监管协议》。
三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大 差异，三方、四方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，上述募集资金账户存储情况如下：
单位：元
| 单位：元 | |||
|---|---|---|---|
| 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
| 招商银行北京亦庄支行 | 110904962510666 | 活期存款 | 203,291,208.33 |
| 中国银行宜兴支行营业部 | 554746515018 | 活期存款 | 2,827,290.59 |
| 结构性存款 | 400,000,000.00 |
四、 2020 年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，中石科技募集资金使用情况如下表：
5
首次发行股份并上市时募集资金使用情况对照表
2020 年度
金额单位：万元
| 金额单位：万元 | 金额单位：万元 | 金额单位：万元 | 金额单位：万元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 14,619.67 | 本年度投入 募集资金总 额 |
0.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入 募集资金总 额 |
14,622.31 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 |
是否已变 更项目（含 部分变更） |
募集资金承 诺投资总额 |
调整后投资 总额（1） |
本年度投入 金额 |
截至期末累 计投入金额 (2) |
截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) |
项目达到预定 可使用状态 日期 |
本年度实 现的效益 |
是否达到 预计效益 |
项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.高分子复合屏蔽导热材料研发及生 产基地项目 |
否 | 13,619.67 | 13,621.12 |
0.00 |
13,621.12 |
100.01 |
2019年12月 | 17,622.09 | 是 |
否 |
| 2.创新技术研发中心项目 | 否 | 600.00 | 600.70 |
0.00 |
600.70 |
100.12 |
2019年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.营销网络建设项目 | 否 | 400.00 | 400.49 |
0.00 |
400.49 |
100.12 |
2019年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 14,619.67 | 14,622.31 |
0.00 |
14,622.31 |
17,622.09 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | 14,619.67 | 14,622.31 |
0.00 |
14,622.31 |
17,622.09 |
6
| 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目） |
无 |
|---|---|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情 况 |
无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 |
1、公司募集资金到位前，募投项目先期投入22,417.89万元。 2、2018年1月18日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议 案》，使用募集资金置换先期投入13,619.67万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的天职业字[2018]1247号专项鉴证报告确认。公司原保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况 |
无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及 原因 |
无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况 |
无 |
向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表
7
2020 年度
金额单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 81,670.95 | 81,670.95 | 81,670.95 | 本年度投入 募集资金总 额 |
20,602.53 | 20,602.53 | 20,602.53 | 20,602.53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入 募集资金总 额 |
21,718.56 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 |
是否已 变更项 目（含部 分变更） |
募集资金承 诺投资总额 |
调整后投资 总额（1） |
本年度投 入 金额 |
截至期末累 计投入金额 (2) |
截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) |
项目达到预 定可使用状 态 日期 |
本年度 实现的 效益 |
是否达到 预计效益 |
项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.5G高效散热模组建设项目 | 否 | 61,670.95 | 61,670.95 | 603.61 | 1,719.64 | 2.79 | 2022年12 月 |
不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.补充流动资金项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,998.92 | 19,998.92 | 99.99 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 81,670.95 | 81,670.95 | 20,602.53 | 21,718.56 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | 81,670.95 | 81,670.95 | 20,602.53 | 21,718.56 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目） |
无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
8
| 超募资金的金额、用途及使用进展情 况 |
无 |
|---|---|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2020年9月15日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于增加募集资金投资 项目实施地点的议案》，增加公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目“5G高效散热模组建设项目”的另一实施地点， 新增实施地点位于江苏省无锡市宜兴经济技术开发区杏里路10号宜兴光电产业园5幢三层。该事项未改变募集资金的用途和实 施方式，不属于募集资金投资项目的重大变化。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次增加募 集资金投资项目实施地点事项无异议。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 |
1、公司募集资金到位前，募投项目先期投入项目资金1,116.03万元、预先支付发行费用127.67万元。 2、2020年8月26日公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用的议案》，使用募集资金置换先期投入的项目资金1,116.03万元、预先支付的发 行费用127.67万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2020]34259号专 项鉴证报告确认。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况 |
无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及 原因 |
无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，截止2020年12月31日，公司使用闲置募集资金投资相关产品余额400,000,000.00 元，详见本报告“二、（二）本年度使用金额及年末余额”。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况 |
无 |
9
五、募集资金投资项目变更的情况
2020 年度，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情形。
六、会计师对公司募集资金存放和使用情况的鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对《北京中石伟业科技股份有限公 司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项核查，并出具了 《关于北京中石伟业科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 （天职业字[2021]19346 号）。报告认为，《北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面公允反映了中石科技 2020 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
在 2020 年持续督导期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通 等多种方式，对中石科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进 行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构 相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，与公司高级管理人 员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中石科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执 行三方、四方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违 反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》的情况。保荐机构对中石科技募集资金 2020 年度存放与使用情 况无异议。
10
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京中石伟业科技股份 有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
___ ___ 薛波 胡敬宝
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
11