Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

May 24, 2021

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2021-070 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 修正前转股价格：10.78 元/股。

• 修正后转股价格：10.43 元/股。

• 转股价格调整实施日期：2021 年5 月31 日。

• 转股复牌日期：2021 年5 月31 日。

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，金能科技股份有限公 司（以下简称“公司”）于2019 年10 月14 日公开发行了1,500 万张可转换公 司债券（以下简称“金能转债”），每张面值为人民币100 元，发行总额共计 15 亿元，期限6 年。根据《金能科技股份有限公司公开发行A 股可转换公司债 券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， 金能转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配 股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股 本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五 入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)； 派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行 的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人 的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、转股价格调整原因及结果

1、前次调整情况

（1）根据2019 年第二次临时股东大会决议，公司实施2019 年前三季度利 润分配方案，以实施权益分派股权登记日2019 年12 月27 的总股本675,939,455 为基数分配利润，全体股东每10 股派发现金股利1.48 元（含税），合计拟派发 现金红利含税100,039,039.34 元。根据金能转债转股价格调整的相关条款，金 能转债的转股价格调整为11.40 元/股，调整后的转股价格自2019 年12 月30 日起生效。具体内容详见公司2019 年12 月24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《金能科技股份有限公司2019 年前三 季度权益分派实施公告》《金能科技股份有限公司关于“金能转债”转股价格调 整的提示性公告》（公告编号：2019-116、2019-117）。

（2）根据中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可【2020】1960 号），核准公司向公司控股股东、 实际控制人之一秦庆平先生非公开发行131,406,044 股股份。根据公司可转换公 司债券募集说明书的规定，金能转债的转股价格调整为10.78 元/股，调整后的 转股价格自2020 年11 月17 日起生效。具体内容详见公司2020 年11 月14 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《金能科技股份有 限公司关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-171）。 2、本次调整情况

2021 年5 月10 日，公司召开2020 年年度股东大会，审议通过了《2020 年 度利润分配方案》，决定以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回 购专用证券账户中股份总数为基数，每10 股派发现金红利3.48 元（含税），不 进行资本公积金转增股本，不送红股。具体内容详见公司披露在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2020 年度利润 分配方案的公告》（公告编号：2021-045 号）。

根据上述规定，转股价格调整公式计算过程为（保留小数点后两位，最后一 位四舍五入）：P1=P0–D=10.78 元/股－0.3451 元/股≈10.43 元/股。本次利润 分配除权除息日为2021 年5 月31 日，故调整后的转股价格自2021 年5 月31 日起生效。

三、其他事项

自2021 年5 月24 日至2021 年5 月28 日（权益分派股权登记日）期间，“金 能转债”停止转股。自2021 年5 月31 日（除息日）起，“金能转债”转股价格 由10.78 元/股调整为10.43 元/股，“金能转债”恢复转股。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会 2021 年5 月24 日