Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Dec 23, 2019

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-117 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 修正前转股价格：11.55 元/股。

• 修正后转股价格：11.40 元/股。

• “金能转债”本次转股价格调整实施日期：2019 年12 月30 日。

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，金能科技股份有限公 司（以下简称“公司”）于2019 年10 月14 日公开发行了1,500 万张可转换公 司债券（以下简称“金能转债”），每张面值为人民币100 元，发行总额共计 15 亿元，期限6 年。根据《金能科技股份有限公司公开发行A 股可转换公司债 券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， 金能转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配 股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股 本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五 入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)； 上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行 的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人 的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

公司2019 年前三季度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日2019 年12 月27 的总股本675,939,455 为基数分配利润，全体股东每10 股派发现金 股利1.48 元（含税），合计拟派发现金红利含税100,039,039.34 元。上述议案 已经2019 年12 月16 日召开的公司2019 年第二次临时股东大会审议通过，具体 内容详见《金能科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2019-114）。

根据上述规定，转股价格调整公式计算过程为（保留小数点后两位，最后一 位四舍五入）：P1=P0–D=11.55 元/股－0.148 元/股=11.40 元/股。本次利润分 配除权除息日为2019 年12 月30 日，故调整后的转股价格自2019 年12 月30 日起生效。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会 2019 年12 月24 日