Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Oct 9, 2019

股票代码：603113

股票简称：金能科技 公告编号：2019-072

金能科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”或“发行人”）公开发行15.00 亿元可转换公司债券（以下简称“金能转债”，代码“113545”）已获得中国证券 监督管理委员会证监许可[2019]930号文核准。本次发行向原股东优先配售，原股东 优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上 通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的募集说明书摘 要及发行公告已刊登在2019年10月10日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》和《证券日报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解金能科技本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发 行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司将就本次发 行举行网上路演。

一、网上路演时间：2019年10月11日（星期五）上午9:30-11:30

二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员。 敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：

保荐机构（主承销商）：

金能科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 2019 年 10 月 10 日

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（此页无正文，为《金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》 之盖章页）

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（此页无正文，为《金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》 之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

年 月 日