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今燕實業股份有限公司股務代理人

每邦證券股份有限公司股務代理部

網址: https://www.gfortune.com.tw/

本公司最終辦理股權資訊之日起，在無疑事實，法律疑惑得僅成立令規定之期間，就直接或間接或應急地接入資料，將以書面或電子簽名或處理。同時，您得請在查詢、閱覽、報名、見出或網址您的接入資料，如您不願意提供資料，本公司可配得此無法提供您所需之相關服務，亦可配依法或最終風險管理等因素而提供之相關信。

股務代理部繳費時間：

逾一會議五上午8：30至下午4：30

1 15年股東常會會長會道知書道即崩潰

股東台啓

本公司在本公司11星期二上午9点時發(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，股新近申新店區管理稿記號(本公司會議室)，清單一一五年股東常會、會議上票內容：（一)報告事項（）一一四年常常實報告（二）一一四年有關計畫商會查抽報告（三）一一四年有關資訊經核報告（4）一一四年有關資訊經執行情形報告，包含集團內容二次有關保轉銀公司股份競爭項報告，7)健全管理計劃執行情形。（二)承認事項（1）一一四年常常實報告書及經務報告書（2）一一四年有關經營規章（3）一一四年辦理相屬發行普通股東法規健康承擔照出具辦理相屬必要性的合理性之評估意見通知書。（二)討論事項（1）發行（公司章程；部分領支案，2）發行（取得或處分普通處理股票；部分領支案，3）發行（資金資收比入所重組件；部分領支案，4）發行（方案保證管理辦法；部分領支案，5）發行（股東會議事規則；部分領支案，6）辦理相屬發行普通股東，7）與發行限制員工權利新股東。（四)總部事項：董事及國立董事政總業。（五）其他事項：解除新任董事及其代表人經常提出限制案。（六）臨時動議

附件一

辦理私募發行普通股東說明如下：

一本公司為股東未來發展需求，關於適當時機、城市場狀況及公司資金需求狀況，依「證券交易法」第41條之4法「公開發行公司辦理私募有價證券關注董事單」規定，以私募方式辦理現金增額發行普通股上限0.500件股，並未公司股東會決議私募第三日期一年內一次按分次辦理，分次發行以下超過三次為限。

二本項「證券交易法」第41條之4規定，辦理私募應該明事項如下：

(一)價格訂定之供應商為：

使用價格以下列二基準於簽價格較高者定之：

(一) 註冊日前一、三或五個董事日時，計算普通股收盤價需買買最平均數目對應關記時場及配套，並加以收買反制權限之股權。

(2) 企業日前三十個股權日普通股收盤價需買單最平均數目對應關記時場及配套，並加以收買反制權限之股權。

本次私募實際發行價格不得低於股價值額：

(1) 價募人如為公司內部人員關係人，符合公開發行公司辦理私募有價證券應在簽價格較低者，項第二款規定，其發行價格應以不低於表格價格之八成為計算依據。

(2) 價募人如為應轄性股資人，其發行價格應不低於參考價格之八成為計算依據。

(3) 本公司私募股道有價證券之實際定價日在實際私募價格，關照證股東會於不低於股東會決議或數額內持續簽賣者將日後決定特定人場地及市場狀況決定之。

(4) 本次私募發行將僅限定值用單一定價依據，不得有同次發行股份值用不同發行價格之情形。

私募有價證券之發行條件訂定係因證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制，且對應募人過程亦嚴格規範。本次私募價格之訂定，除違擬企管機關之相關規定，同時參酌本公司經營績效，最近期淨值及近期股價等因素後決定，其訂定方式應嚴合理。

(二)特定人之選擇方式：

本次私募普通股之對應以符合「證券交易法」第41條之6及金融監督管理委員會（12年9月12日全會議發字第113590333號令規定之特定人為限，當社務業對重包含銀行業、票券業、假託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構，符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金之物資人，以對本公司當值或產業發展有相當理解，並對本公司未來營運有直接或間接效益者為重要考量，相互依向未決定應募人。
本公司目前尚未法訂特定應募人，惟應募人之選擇方式與目的、必要性及預計而無別于：

(1) 應募人如為本公司內部人或關係人：

本公司將選擇對公司營運有相當理解且有利於公司未來之營運者，以達到像社群業結構、與支持公司長期發展之目的，亦可確定本公司對務結構、發行股東權益，惟該名單僅為當社務業對重，不代表該等內部人或關係人已同意認識本公司私募普通股股權；可按應募人名單請詳附件二。

(2) 應募人如為應轄性股資人者：

A. 選擇之方式與目的：對公司未來營運有直接或間接效益，藉此限轄性股資人之經銷、回銷、保證、品牌經過競爭、股份產業基金、水平聯合或其他相關有價發展造成市場等，有利於未來營運發展，提高公司獲利之個人成本。

B. 必要性及預計效益：考量私募有價證券之轉讓限制可確保公司與股資人間之長期合作關係，藉其經驗、技術、知識、品牌經過競爭、股份產業基金、水平聯合或其他相關有價發展造成市場等，有利於未來營運發展，提高公司獲利之個人成本。

C. 必要性及預計效益：考量私募有價證券之轉讓限制可確保公司與股資人間之長期合作關係，藉其經驗、技術、知識、品牌經過競爭、股份產業基金、水平聯合或其他相關有價發展造成市場等。

本次股東會將會收費金額定為：本公司收費金額將委託書面或書面資料撥編到115年5月29日前上傳附圖法人中華民國證券發展股市場發展基金會（證券管理）[1] https://free.sfi.org.tw/。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代管查詢。

5 本次股東股份有限公司董事會

股股

2019年

2019年度

股股

期會通知書

當日，11月19日，本次股東會通知書發到本公司，並通知本公司，本公司將於11月20日前發出通知書。

本公司於11月20日前發出通知書，並通知本公司，本公司將於11月20日前發出通知書。

本公司將於11月20日前發出通知書，並通知本公司，本公司將於11月20日前發出通知書。

本公司將於11月20日前發出通知書，並通知本公司

本公司將於11月20日前發出通知書，本公司

本公司

期會通知書

本公司於11月20日前發出通知書，並通知本公司

本公司將於11月20日前發出通知書，本公司

本公司

期會通知書

本公司於11月20日前發出通知書，並通知本公司

本公司

期會通知書

本公司

期會通知書

本公司

期會通知書

本公司

期會通知書

本公司

期

期會通知書

本公司

期會通知書

本公司

附件四

今晚實業股份有限公司

如果必要性或合理性意見書

意見書委任人：今晚實業股份有限公司

意見書校定者：今晚實業股份有限公司

意見書指定用途：僅供今晚實業股份有限公司

追記辦理民國一一四年

如果有價證券普通股適用

複查類型：必要性或合理性意見書

評估機構：福邦證券股份有限公司

中華民國 114 年 11 月 7 日

今晚實業股份有限公司

一一四年度如果現金增資發行普通股

必要性與合理性之評估意見

一、情言

現今晚實業股份有限公司（下稱「今晚實業」或「因公司」），為必要措置與擴展市場認識，以及經營結構、增值投資管理效率，以提升競爭優勢與提高市場價值，於2018年11月15日成立事業所龍龍總局，於2018年12月15日成立事業所龍龍總局，於2018年12月15日成立事業所龍龍總局，於2018年12月15日成立事業所龍龍總局，於2018年12月15日成立事業所龍龍總局，於2018年12月15日成立事業所龍龍總局，於2018年12月15日成立事業所龍龍總局，於2018年12月15日成立事業所龍龍總局，於2018年12月15日成立事業所龍龍總局，於2018年12月15日成立事業所龍龍總局。

此議，以期發行公司辦理如果有價證券應以免事項，以規定，重量金活躍時，將如果有價證券前一年內在該知券有價證券交付市場一年內，若有重量等次契約，則不得支付現金。若有重量或辦理如果必要性或合理性意見書，則不得支付現金。若有重量或辦理如果必要性或合理性意見書，則不得支付現金。

二、不履責評估意見

（一）今晚實業最近三年度合併期明資產負債表及撥益表列介如下：

合併期明資產負債表
單位：附合暨仟元

項目	111年度	112年度	113年度
活動資產	1,119,459	662,092	1,011,663
長期股權投資	98,863	29,845	219,272
活動產、股息及設備	264,112	297,563	299,122
股息	20,644	107,777	109,772
投資性活動產	86,927	193,040	1,104,288
編程資產(受保管)	-	106,287	100,092
其他資產	32,928	97,087	69,934
共活動資產存付	512,313	1,167,069	1,022,042
資產總額	1,677,756	1,150,962	1,030,157
活動資產	548,203	1,001,377	1,112,000
長期及短期	100,578	100,000	1,044,548
負債總額	657,781	815,238	1,357,638
股息	127,302	1,127,302	1,127,302
資本公租	226,497	226,697	758
控股股權	255,794	72,628	90,000
其他股息	181,172	190,975	330,631
附屬母公司資本之增益存付	1,019,973	1,533,732	1,514,041
非控制股息	-	-	60,075
股息產品總額	1,019,973	1,330,732	1,280,719
後收借權(元)	-	9,05	11,93

合併期明撥益表
單位：附合暨仟元

項目	111年度	112年度	113年度
股東收入	1,497,676	1,550,600	1,552,176
受害成本	1,306,737	1,607,208	1,567,246
受害允許	196,781	145,405	64,924
受害優惠	214,767	299,121	337,154
受害附加(股本)	129,995	1375,650	1273,290
受害外债(元)及重	71,426	117,010	801
拖欠分別(受保)	45,452	1282,490	1271,627
外债及重等(付益)	56,928	141,772	134,638
未核分列(股)	123,000	1330,510	1254,080
基本保險基額(元)	20,121	11,251	12,311

合併後收：因公司股發行酬表核盈撥回措施暨（113年度附錄報告與112年度報表書面）

（二）復活性評估

此議，以期發行公司辦理如果有價證券應以免事項，第三版第一項第二款規定，以期發行公司最近年度為收復收益及成產報銷額，除如果資金所逾越合併引通盈幅性股資人外，應依以期募集方式發行有價證券，亦復活公司（113年度股發行酬表核盈撥出合併付款報告當年度附屬母公司資本之未核分額及100.791仟元）所收股本生息出資的除以10規定辦理如果有價證券，另依規定公司（114年5月17日重新會議事假，本次如果現金增資撥出如果價額以分散於各有價額之八成為如果價額行定之依據，除實際發行價值被復股是非持股重量金收活令規定及以分散於股東者所涉股份價值過高或跟股價外，項目復活特定人與當時市場狀況行定之，其應募人之選擇方式亦以符合「股本生息法」第四條之內是由新股重量(股本生息法)113年5月17日重新會議事假（120000220號令規定之特定人為限）。

以上所述，上項件事務作成符合「公開發行公司辦理如果有價證券應以免事項」相關規定。

（三）本次辦理如果栗之必要性及合理性評估

必要性之評估

今晚實業有限公司

必要性與合理性意見書
合併期明撥益表

單位：附合暨仟元

項目	111年度	112年度	113年度
股東收入	1,497,676	1,550,600	1,552,176
受害成本	1,306,737	1,607,208	1,567,246
受害允許	196,781	145,405	64,924
受害優惠	214,767	299,121	337,154
受害附加(股本)	129,995	1375,650	1273,290
受害外债(元)及重	71,426	117,010	801
拖欠分別(受保)	45,452	1282,490	1271,627
外债及重等(付益)	56,928	141,772	134,638
未核分列(股)	123,000	1330,510	1254,080

合併後收：因公司股發行酬表核盈撥回措施暨（113年度附錄報告與112年度報表書面）

（二）現活性評估

以上所述，上項件事務作成符合「公開發行公司辦理如果有價證券應以免事項」相關規定。

（三）本次辦理如果栗之必要性及合理性評估

必要性之評估

附件五

福邦證券股份有限公司

代表人：黃柏柏

中華民國 114 年 11 月 7 日

（本附件僅限今晚實業股份有限公司辦理 114 年度如果有價證券必要性與合理性意見書適用）

附件五

今晚實業股份有限公司

如果必要性或合理性意見書

意見書委任人：今晚實業股份有限公司

意見書校定者：今晚實業股份有限公司

意見書指定用途：僅供今晚實業股份有限公司

辦理民國一一五年

如果現金增資發行普通股

報告類型：必要性或合理性意見書

評估機構：福邦證券股份有限公司

中華民國 115 年 11 月 7 日

今晚實業股份有限公司

一一五年度如果現金增資發行普通股

必要性與合理性之評估意見

一、情言

現今晚實業股份有限公司（下稱「今微」或「因公司」）為必要性或合理性意見書，在其所發行股，所收股本生息比率，以提升股本生息比率，以提升股本生息比率，以提升股本生息比率，以提升股本生息比率，以提升股本生息比率，以提升股本生息比率，以提升股本生息比率，以提升股本生息比率，以提升股本生息比率，以提升股本生息比率，以提升股本生息比率，以提升股本生息比率

(1) 合理性意見書

本次決議，將重點定義為：合理性意見書是僅供今晚實業股份有限公司（下稱「今微」或「因公司」）為必要性或合理性意見書，在其所發行股，所收股本生息比率，以提升股本生息比率，以提升股本生息比率，以提升股本生息比率，以提升股本生息比率，以提升股本生息比率，以提升股本生息比率

(2) 合理性意見書

本次決議，將重點定義為：合理性意見書是僅供今晚實業股份有限公司（下稱「今微」或「因公司」）為必要性或合理性意見書，在其所發行股，所收股本生息比率，以提升股本生息比率，以提升股本生息比率

(3) 合理性意見書