JCET Group Co., Ltd. — M&A Activity 2024

Aug 11, 2024

证券代码： 600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-052

江苏长电科技股份有限公司 关于收购晟碟半导体（上海）有限公司 80% 股权 的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日召开的 第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司全资子公司长电科技管理 有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司 80%股权的议案》，同意长电科技管 理有限公司（以下简称“收购方”或“长电管理公司”）以现金方式收购 SANDISK CHINA LIMITED（以下简称“出售方”）持有的晟碟半导体（上海）有限公司 （以下简称“标的公司”）80%的股权，交易对价以北京亚太联华资产评估有限 公司出具的“亚评报字（2024）第 45 号”评估报告为依据，由交易双方协商确 定。经交易双方充分沟通协商交易对价约 62,400 万美元（最终价格将根据交割 前后的现金、负债和净营运资金等情况进行惯常的交割调整）。本次交易完成后， 收购方持有标的公司 80%股权，出售方持有标的公司 20%股权。具体内容详见公 司于 2024 年 3 月 5 日披露的《江苏长电科技股份有限公司关于全资子公司长电 科技管理有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司 80%股权的公告》（临 2024015）。

二、进展情况

（一）标的公司股权变更获得闵行区规划和自然资源局审批同意

根据标的公司与出让人（即上海市闵行区规划和自然资源局）签署的沪闵规 划资源（2020）出让合同补字第 89 号土地使用权出让合同第 26 条的约定，“土 地使用权人出资比例结构、项目公司（即标的公司）股权结构发生变化的，应事

先经出让人同意”。近日，标的公司收到了上海市闵行区规划和自然资源局出具 的同意函（闵规划资源所【2024】47 号），同意本交易拟定的股权变更，即标的 公司的股东及出资比例由 SanDisk China Limited 持股 100%变更为长电科技管理 有限公司持股 80%，SanDisk China Limited 持股 20%。

（二）交易的经营者集中申报获得审批

公司已收到国家市场监督管理总局下发的《经营者集中反垄断审查不予禁止 决定书》（反执二审查决定【2024】259 号），决定对本交易不予禁止，交易各方 可以实施集中。

三、其他事项说明

截至本公告日，本次交易尚需完成市场监督管理部门的股权变更登记等相关 政府部门的登记/备案程序，尚需交易双方完成附属协议的签署等交割先决条件。 公司将持续关注后续进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义 务。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》《证券时报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请 广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 12 日