JCET Group Co., Ltd. — M&A Activity 2015

Jun 26, 2015

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2015-054

江苏长电科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”）新加坡控股子公司 JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称“要约人”）于2014 年12 月30 日 发出附生效条件的要约，将以自愿有条件全面要约收购的方式，收购新加坡证券 交易所上市的STATS ChipPAC Ltd.（以下简称“星科金朋”或“目标公司”） 的全部股份。截至目前，本次附生效条件要约的生效条件已全部获得满足。要约 人于2015 年6 月26 日向星科金朋发出自愿有条件全面要约（即正式要约），每 股星科金朋股票要约收购价格为0.46577 新元。

在本次交易中，星科金朋拟向所有股东配售永续证券，该永续证券规模为两 亿美元。长电科技出具担保承诺，若星科金朋三年后仍无法赎回上述永续证券， 永续证券持有人有权将所有永续证券出售给长电科技，长电科技作为永续证券担 保人将按照出售价格偿付包括永续证券本金及所有应付未付的利息。上述担保已 经长电科技股东大会审议通过，尚需完成所在地外汇管理局备案。为便于完成相 关备案程序，经长电科技与星科金朋控股股东Singapore Technologies Semiconductors Pte Ltd（以下简称“STSPL”）协商一致，STSPL 已与要约人签 署相关协议，并按照本次要约收购的价格（即0.46577 新元/股）向要约人提前 转让0.1%的星科金朋股权（即2,202,219 股星科金朋股份）。截至目前，上述转 让已完成交割。若本次要约最终未被宣告为无条件，则要约人有权要求STSPL 按照转让价格回购上述0.1%的星科金朋股权。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2015 年6 月26 日