JCET Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

证券代码： 600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2021-024

江苏长电科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长电科技”）根据《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，将公司2020年度募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金数额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2018]1085号文）核准，公司向国家集成电路产业投资基金股 份有限公司、芯电半导体（上海）有限公司以及无锡金投领航产业升级并购投资企业 （有限合伙）这3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）共计243,030,552股， 发行价格为人民币14.89元/股，募集资金总额为人民币3,618,724,919.28元，扣除各项 发行费用后，募集资金净额为人民币3,594,716,399.88元。上述募集资金于2018年8月 27日全部到账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”） 验资并出具了“安永华明（2018）验字第61121126_B02号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2020年12月31日，本公司已累计使用募集资金346,013.09万元，募集资金余 额为14,641.92万元。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，制定了《江 苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募 集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

根据《管理制度》，公司已在国家开发银行江苏省分行、上海浦东发展银行股份 有限公司江阴虹桥路支行（简称“浦发银行”）、中国银行股份有限公司江阴支行分 别开立了募集资金专项账户用以存放募集资金，专户账号分别为： 32101560027119110000、92030078801900000128和510572144907，并与以上三家银行 及原保荐机构中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）分别签订了《募集 资金三方监管协议》。2020年公司聘请海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”） 担任公司2020年非公开发行A股股票事项的保荐机构，因此，公司与以上三家银行及 海通证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。以上三方监管协议主要条款与上海 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

另外，公司子公司江阴长电先进封装有限公司（以下简称“长电先进”）在浦发 银行开立的募集资金专项账户（专户账号为：92030078801500000146），亦由公司与 长电先进、浦发银行及海通证券重新签订了《募集资金四方监管协议》，该四方监管 协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2020年12月31日止，公司募集资金余额明细见下表：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
开户银行	银行账号	期末余额	备注
上海浦东发展银行股份有限 公司江阴虹桥路支行	92030078801900000128	13,824.12	募集资金专户
	92030078801500000146	682.64	募集资金专户
国家开发银行江苏省分行	32101560027119110000	4.07	募集资金专户
中国银行股份有限公司江阴 支行	510572144907	131.09	募集资金专户
小计		14,641.92
闲置募集资金暂时补充流动资金		0.00	暂时补充流动资金
合计		14,641.92

注：上述期末余额含利息收入及理财收益。

三、2020年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2020年度，募投项目共使用募集资金54,326.56万元人民币，其中“年产20亿块通

信用高密度集成电路及模块封装项目”使用募集资金31,380.05万元人民币，“通讯与 物联网集成电路中道封装技术产业化项目”使用募集资金22,946.51万元人民币。

截至2020年12月31日，公司已累计使用募集资金346,013.09万元人民币，其中“年 产20亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目” 已累计使用募集资金157,447.21万 元人民币，该项目已实施完毕，达到预计可使用状态；“通讯与物联网集成电路中道 封装技术产业化项目”已累计使用募集资金80,565.88万元人民币，该项目仍在建设过 程中。

具体使用情况详见“附表1、募集资金使用情况对照表-非公开发行A股股票”。 （二）募投项目先期投入及置换情况

为使本公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先 投入本次募集资金投资项目。截至2018年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的实际金额为人民币856,866,810.22元。

2018年9月21日，公司召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期 投入自筹资金856,866,810.22元人民币；公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实 施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。安永华明对公司本次募集资金 置换先期投入事项进行了专项审计，并出具了“安永华明（2018）专字第61121126_B06 号”专项鉴证报告，原保荐机构中银证券也对本次募集资金置换先期投入发表了无异 议的专项核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目 正常进行的前提下，公司于2018年11月28日召开第六届董事会第二十二次会议，审议 通过了《关于使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 以不超过10亿元的闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期及时归还至募集资金专用账户。公司全体独立董事、公司监事会均同意 公司实施以闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，保荐机构中银证券也对本次闲置 募集资金暂时补充流动资金发表了无异议的专项核查意见。截至2019年11月21日，上 述暂时用于补充流动资金的 10 亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专项账户。

为提高公司募集资金使用效率、进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目 正常进行的前提下，公司于2019年10月29日召开第七届董事会第三次会议，审议通过

了《关于使用不超过6.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将在 全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，并按相关规定履行信息披露义务后， 以不超过6.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不 超过12个月。公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以闲置募集资金暂时补 充流动资金的事宜，保荐机构中银证券也对本次闲置募集资金暂时补充流动资金发表 了无异议的专项核查意见。截至2020年10月27日，上述暂时用于补充流动资金的6.5 亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专项账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年10月30日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对公司部 分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划及 资金安全的前提下，对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资额度不超过16亿 元人民币，投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投 资期限内可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构中银证券对此发表了明确同 意意见。

截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

受托人	委托理财 产品类型	委托理财金额 （万元人民币）	预期年化 收益率	委托理财起止时间	实际收回本 金	理财收益
上海浦东 发展银行	保本浮动 收益型	70,000.00	3.60%	2018.11.08- 2018.12.13	70,000.00	245.00
国家开发 银行	保本浮动 收益型	60,000.00	3.40%	2018.11.13- 2018.12.13	60,000.00	167.67

注：截至2020年12月31日，现金管理余额为0.00元。

（五）节余募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募 投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金按计划使用在各募投项目上，不存在变更募集资金投向 情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不 存在违规情形。

六、保荐机构意见

保荐机构认为，长电科技2020年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截 至2020年12月31日，长电科技不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形， 不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对长电科技2020年度募集资金存放与使用 情况无异议。

七、会计师事务所意见

我们认为，长电科技上述募集资金存放与使用情况报告在所有重大方面按照《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》编制，反映了贵公司2020 年度募集资金存放与使用情况。

江苏长电科技股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十八日

附表1

募集资金使用情况对照表-非公开发行A 股股票

金额单位：人民币万元

									金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额				359,471.64 注1		本期投入募集资金总额			54,326.56
报告期内变更用途的募集资金总额					-	累计投入募集资金总额			346,013.09
累计变更用途的募集资金总额					-
累计变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额	截至期末承 诺投入金额 （1）	本期投入金 额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 （3）=（2）-（1）	截至期末投资 进度(%)（4） =(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
年产20 亿块通 信用高密度集成 电路及模块封装 项目	否	157,000.00	157,000.00	157,000.00	31,380.05	157,447.21	447.21	100.28% 注2	2020年4月	15,537.77	不适用 注 3	否
通讯与物联网集 成电路中道封装 技术产业化项目	否	140,000.00	94,471.64 注4	94,471.64	22,946.51	80,565.88	(13,905.76)	85.28%	预计2021年	不适用 注5	不适用	否
偿还银行贷款	否	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		405,000.00	359,471.64	359,471.64	54,326.56	346,013.09	(13,458.55)	96.26%
未达到计划进度或者预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用 注3
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	参见前述专项报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内容
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：募集资金总额已扣除相关的发行费用。

注2：截至2020 年12 月31 日，该募集资金投资项目累计投入人民币157,447.21 万元，包括募投资金的本金和利息，占项目募集资金承诺投资额的100.28%。

注3：该项目于2020 年4 月达产，截止日累计实现效益为2020 年5 - 12 月实现效益。

注4：通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目调整后投资总额与承诺投资总额存在差异主要因为实际募集资金总额与承诺投资总额存在差异，相应调减造成的。 注5：该项目仍在建设过程中。