JCET Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 20, 2020

证券简称：长电科技 证券代码： 600584 编号：临 2020-035

江苏长电科技股份有限公司

2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长电科技”）根据《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，将公司2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况

（一）募集资金数额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2018]1085号文）核准，公司向国家集成电路产业投 资基金股份有限公司、芯电半导体（上海）有限公司以及无锡金投领航产业升级 并购投资企业（有限合伙）这3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股） 共计243,030,552股，发行价格为人民币14.89元/股，募集资金总额为人民币 3,618,724,919.28 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 3,594,716,399.88元。上述募集资金于2018年8月27日全部到账，经安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）验资并出具了“安永华明 （2018）验字第61121126_B02号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2020年6月30日，本公司已累计使用募集资金330,419.13万元，募集资金 余额为30,179.73万元。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使 用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募

集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》 的规定，制定了《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管 理制度”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规 定。

根据《管理制度》，公司已在国家开发银行江苏省分行、上海浦东发展银行 股份有限公司江阴虹桥路支行、中国银行股份有限公司江阴支行分别开立了募集 资金专项账户用以存放募集资金，专户账号分别为：32101560027119110000、 92030078801900000128和510572144907，并与以上三家银行及保荐机构中银国际 证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）分别签订了《募集资金三方监管协 议》，以上三方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异。

根据《管理制度》，江阴长电先进封装有限公司（以下简称“长电先进”） 已在上海浦东发展银行股份有限公司江阴虹桥路支行开立了募集资金专项账户 用以存放募集资金，专户账号为：92030078801500000146，并与长电科技、该银 行及保荐机构中银证券分别签订了《募集资金四方监管协议》，以上四方监管协 议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2020年6月30日止，各方均按协议规定履行相关职责。

截至2020年6月30日止，公司募集资金余额明细见下表：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
开户银行	银行账号	期末余额	备注
上海浦东发展银行股份有 限公司江阴虹桥路支行	92030078801900000128	108.93	募集资金专户
	92030078801500000146	1,135.80	募集资金专户
国家开发银行江苏省分行	32101560027119110000	4.10	募集资金专户
中国银行股份有限公司江 阴支行	510572144907	130.90	募集资金专户
小计		1,379.73
闲置募集资金暂时补充流动资金		28,800.00	暂时补充流动资金
合计		30,179.73

注：上述期末余额含利息收入及理财收益。

三、2020年上半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2020年6月30日，公司已累计使用募集资金330,419.13万元人民币，具体 使用情况详见“附表、募集资金使用情况对照表-非公开发行A股股票”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为使本公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金 预先投入本次募集资金投资项目。截至2018年8月31日，公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的实际金额为人民币856,866,810.22元。

2018年9月21日，公司召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 置换先期投入自筹资金856,866,810.22元人民币；公司全体独立董事、公司监事 会均同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。安永华明 对公司本次募集资金置换先期投入事项进行了专项审计，并出具了“安永华明 （2018）专字第61121126_B06号”专项鉴证报告，保荐机构中银证券也对本次 募集资金置换先期投入发表了无异议的专项核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资 项目正常进行的前提下，公司于2018年11月28日召开第六届董事会第二十二次会 议，审议通过了《关于使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司以不超过10亿元的闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准 之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用账户。公司全体独立董事、 公司监事会均同意公司实施以闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，保荐机构 中银证券也对本次闲置募集资金暂时补充流动资金发表了无异议的专项核查意 见。截至2019年11月21日，上述暂时用于补充流动资金的 10 亿元闲置募集资金 已全部归还至募集资金专项账户。

为提高公司募集资金使用效率、进一步降低财务成本，在保证募集资金投资 项目正常进行的前提下，公司于2019年10月29日召开第七届董事会第三次会议， 审议通过了《关于使用不超过6.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司将在全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，并按相关规定履

行信息披露义务后，以不超过6.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司全体独立董事、公司监事会均同意 公司实施以闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，保荐机构中银证券也对本次 闲置募集资金暂时补充流动资金发表了无异议的专项核查意见。截至2020年6月 30日，因募集资金投资项目资金需求，已陆续归还以闲置募集资金暂时补充流动 资金36,200万元，尚未归还金额为28,800万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年10月30日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对公 司部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金使 用计划及资金安全的前提下，对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资额 度不超过16亿元人民币，投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，该 投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构中银 证券对此发表了明确同意意见。

截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

受托人	委托理财 产品类型	委托理财金额 （万元人民币）	预期年化 收益率	委托理财起止时间	实际收回本 金	理财收益
上海浦东 发展银行	保本浮动 收益型	70,000.00	3.60%	2018.11.08- 2018.12.13	70,000.00	245.00
国家开发 银行	保本浮动 收益型	60,000.00	3.40%	2018.11.13- 2018.12.13	60,000.00	167.67

注：截至2020年6月30日，现金管理余额为0.00元。

（五）节余募集资金使用情况

截至2020年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非 募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金按计划使用在各募投项目上，不存在变更募集资金 投向情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管 理不存在违规情形。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会 二〇二〇年八月二十日

附表

募集资金使用情况对照表-非公开发行A 股股票

募集资金使用情况对照表-非公开发行A 股股票	募集资金使用情况对照表-非公开发行A 股股票	募集资金使用情况对照表-非公开发行A 股股票	募集资金使用情况对照表-非公开发行A 股股票	募集资金使用情况对照表-非公开发行A 股股票	募集资金使用情况对照表-非公开发行A 股股票	募集资金使用情况对照表-非公开发行A 股股票	募集资金使用情况对照表-非公开发行A 股股票	募集资金使用情况对照表-非公开发行A 股股票	募集资金使用情况对照表-非公开发行A 股股票	募集资金使用情况对照表-非公开发行A 股股票	募集资金使用情况对照表-非公开发行A 股股票	募集资金使用情况对照表-非公开发行A 股股票
金额单位：人民币万元
募集资金总额				359,471.64 注1		本期投入募集资金总额			38,732.60
报告期内变更用途的募集资金总额					-	累计投入募集资金总额			330,419.13
累计变更用途的募集资金总额					-
累计变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额	截至期末承 诺投入金额 （1）	本期投入金 额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 （3）=（2）-（1）	截至期末投资 进度(%)（4） =(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
年产20 亿块通 信用高密度集成 电路及模块封装 项目	否	157,000.00	157,000.00	157,000.00	31,380.05	157,447.21	447.21	100.28%	2020年4月	3,304	不适用 注2	否
通讯与物联网集 成电路中道封装 技术产业化项目	否	140,000.00	94,471.64 注3	94,471.64	7,352.55	64,971.92	(29,499.72)	68.77%	预计2020年 下半年	不适用	不适用 注4	否
偿还银行贷款	否	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		405,000.00	359,471.64	359,471.64	38,732.60	330,419.13	(29,052.51)	91.92%		3,304
未达到计划进度或者预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	参见前述专项报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内容
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

• 注1：募集资金总额已扣除相关的发行费用。

• 注2：该项目于2020 年4 月达产，截止日累计实现效益为2020 年5 - 6 月实现效益。

• 注3：通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目调整后投资总额与承诺投资总额存在差异主要因为实际募集资金总额与承诺投资总额存在差异，相应调减造成的。 注 4 ：该项目仍在建设过程中。