JCET Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Feb 1, 2018

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：2018-008

江苏长电科技股份有限公司

关于与部分发行对象签署非公开发行股票附条件 生效之股份认购协议之补充协议或解除协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 31 日召开 了第六届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于与部分发行对象签署<非公 开发行股票附条件生效之股份认购协议之补充协议>的议案》和《关于与发行对 象兴银投资有限公司签署<非公开发行股票附条件生效之股份认购协议之解除协 议>的议案》，具体情况如下：

一、协议签订基本情况

2017 年 9 月 28 日，公司与本次非公开发行对象国家集成电路产业投资基金 股份有限公司（以下简称“产业基金”）、芯电半导体（上海）有限公司（以下简 称“芯电半导体”）、无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）（以下简 称“金投领航”）、兴银投资有限公司（以下简称“兴银投资”）及中江长电定增 1 号基金（以下简称“中江长电定增 1 号）签署了《江苏长电科技股份有限公司 非公开发行股票附条件生效之股份认购协议》。

2018 年 1 月 31 日，公司分别与产业基金、芯电半导体和金投领航签署了《非 公开发行股票附条件生效之股份认购协议之补充协议》，各方就发行方案之募集 资金总额调整及违约责任进行了约定；公司与兴银投资签署了《非公开发行股票 附条件生效之股份认购协议之解除协议》，兴银投资不再参与本次非公开发行股 票的认购。

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二、《补充协议》的主要内容

（一）协议主体及签订时间

甲方（发行方）：江苏长电科技股份有限公司

乙方（认购方）：产业基金，芯电半导体，金投领航

协议签订时间：2018 年 1 月 31 日

（二）违约责任

1、与产业基金对违约责任的约定

在《股份认购协议》及《补充协议》生效且甲方适当启动非公开发行股票的 认购程序后，乙方应当按照保荐机构（主承销商）发出的股票认购价款缴纳通知 书的要求，将认购总金额及时足额汇入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行 专门指定的账户，否则乙方将承担以下违约责任：

除因甲方原因导致外，乙方未能按照股票认购价款缴纳通知书载明的期限足 额缴纳认购总金额的，自股票认购价款缴纳通知书载明的缴款截止日起每逾期一 日须向甲方就应付而未付金额的万分之一支付滞纳金；逾期超过 15 个工作日的， 乙方应当在逾期满 15 个工作日的第二日起一个月内向甲方支付其应付而未付金 额的 1%的违约金。

2、与芯电半导体对违约责任的约定

在《股份认购协议》及本补充协议生效且甲方适当启动非公开发行股票的认 购程序后，乙方应当按照保荐机构（主承销商）发出的《股票认购价款缴纳通知 书》的要求，将认购总金额及时足额汇入保荐机构（主承销商）为本次非公开发 行专门指定的账户，否则乙方将承担以下违约责任：

除因甲方原因导致外，乙方未能按照《股票认购价款缴纳通知书》载明的期

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限足额缴纳认购总金额的，自股票认购价款缴纳通知书载明的缴款截止日起每逾 期一日须向甲方就应付而未付金额的万分之一支付滞纳金；逾期超过 15 个工作 日的，视为乙方未按《股份认购协议》约定的认购金额认购，乙方应当在逾期满 15 个工作日的第二日起一个月内向甲方支付其应付而未付金额的 1%的违约金。

3、与金投领航对违约责任的约定

在《股份认购协议》及本补充协议生效且甲方启动非公开发行股票的认购程 序后，乙方应当按照保荐机构（主承销商）发出的《股票认购价款缴纳通知书》 的要求，将认购总金额及时足额汇入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行专 门指定的账户，否则乙方将承担以下违约责任：

除因甲方原因导致外，乙方未能按照《股票认购价款缴纳通知书》载明的期 限足额缴纳认购总金额的，自股票认购价款缴纳通知书载明的缴款截止日起每逾 期一日须向甲方就应付而未付金额的万分之一支付滞纳金；逾期超过 15 个工作 日的，视为乙方未按《股份认购协议》约定的认购金额认购，乙方应当在逾期满 15 个工作日的第二日起一个月内向甲方支付其应付而未付金额的 1%的违约金 （不含滞纳金）。因乙方违约给甲方造成损失，乙方支付的违约金不足以弥补甲 方实际损失的，乙方还应当另行向甲方赔偿损失。

三、与兴银投资签订的《解除协议》的主要内容

（一）协议主体及签订时间

甲方（发行方）：江苏长电科技股份有限公司

乙方（认购方）：兴银投资

协议签订时间：2018 年 1 月 31 日

（二）解除条款

• 1、自本协议生效之日起，甲、乙双方同意解除并终止履行《股份认购协议》，

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乙方不再参与认购甲方本次非公开发行的股票。

• 2、《股份认购协议》解除后，双方仍应按《股份认购协议》有关保密的约定

• 承担相应的保密义务。

3、双方因签署《股份认购协议》而产生的权利义务关系，自本协议生效之 日起终止，除本协议第二条约定外，双方确认不存在其他与《股份认购协议》相 关的未结事项或债权债务。

• 4、本协议经双方盖章并经甲方董事会审议通过相关决议之日起生效。

四、备查文件

• 1、公司第六届董事会第八次临时会议决议；

• 2、公司与产业基金、芯电半导体、金投领航分别签订的《江苏长电科技股

• 份有限公司非公开发行股票附条件生效之股份认购协议之补充协议》；

• 3、公司与兴银投资签订的《江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票附

• 条件生效之股份认购协议之解除协议》。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

二○一八年二月一日

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