JCET Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Feb 1, 2018

证券代码： 600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2018-009

江苏长电科技股份有限公司

关于前次募集资金投资项目实施进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年发行股份购买资产 配套募集资金（以下简称“前次募集资金”）计划投资于 eWLB 先进封装产能扩张 及配套测试服务项目、偿还银行贷款和补充流动资金。

一、前次募集资金基本情况

经中国证监会“证监许可[2017]663 号）”文核准，公司向芯电半导体（上海） 有限公司非公开发行新股 150,852,271 股募集配套资金，每股发行价格为 17.60 元，募集资金总额为 2,654,999,969.60 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人 民币 2,610,364,117.86 元。2017 年 6 月 12 日，安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）就募集资金到账事项出具了“安永华明（2017）验字第 61121126_B02 号”《验资报告》。上述募集资金存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，公 司与独立财务顾问、相关银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、前次募集资金投资项目实施进展情况

截至目前，偿还银行贷款和补充流动资金均已实施完成，eWLB 先进封装产 能扩张及配套测试服务项目的基础设施建设基本完成，产能已经建成 8,000 片/ 周，配套测试服务也同步建设中。该项目计划以募集资金投入 13.275 亿人民币， 截至 2017 年 12 月 31 日已使用募集资金折合人民币 10.98 亿元，投资进度 82.71%。 主要受前次募集资金到账时间较晚，而星科金朋因债务重组完成后资产负债率较 高，自筹资金前期投入压力较大，以及 2017 年市场变化导致客户需求出现波动

等因素影响，本着谨慎性的原则，星科金朋分析和评估了市场发展趋势、客户需 求变化等情况，放缓了该项目建设进度。根据目前建设情况，该项目预计将于 2018 年 9 月完成建设。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会 二〇一八年二月一日