JCET Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

May 26, 2017

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2017-038

江苏长电科技股份有限公司

关于实施2016年度利润分配后调整发行股份购买资产 并募集配套资金发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、发行股份购买资产并募集配套资金事项概述

“ ” “ ” 江苏长电科技股份有限公司（以下简称 长电科技 、 公司 ）于 2016年4月27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等议案，并 于2016年5月20日召开2015年年度股东大会审议通过了本次交易相关 议案。根据上述议案，本次交易包括发行股份购买资产和发行股份募 集配套资金两部分。

本次发行股份购买资产的定价基准日为本公司审议本次发行股 份购买资产的董事会（即第六届第二次董事会）决议公告日。本次发 行股份购买资产的发行价格为定价基准日前60个交易日公司股票交 易均价的90%，即15.36元/股。

本次募集配套资金发行股份价格为公司第六届第二次董事会决 议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即17.62元/股。

在本次发行的定价基准日至发行股份日期间，如公司发生派息、 送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格和发行数量 将相应调整。

1

根据经公司2015年年度股东大会审议通过的2015年度利润分配 方案，公司以2015年度末总股本103,591.4811 万股为基数，每10股 派发现金红利0.10元（含税），2016年6月16日已发放完成。按照2015 年度利润分配方案进行除息计算后，本次发行股份购买资产的发行价 格调整为15.35元/股，本次交易向交易对方发行的股票数量调整为 172,964,168股，其中公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公 司发行的股票数量调整为129,706,840股，向芯电半导体（上海）有 限公司发行的股票数量调整为43,257,328股。按照2015年度利润分配 方案进行除息计算后，本次发行股份募集配套资金的发行价格调整为 17.61元/股，公司将向芯电半导体（上海）有限公司非公开发行股份 募集配套资金的股份数量调整为不超过150,766,609股。

上述调整已在公司“临2016-079”号《江苏长电科技股份有限公 司关于实施2015年度利润分配后调整发行股份购买资产并募集配套 资金发行价格和发行数量的公告》进行了披露。 二、公司2016年度利润分配实施情况

2017年5月15日，公司2016年年度股东大会审议并通过了《关于 公司2016年度利润分配的预案》，公司拟以2016年12月31日总股本 1,035,914,811股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共计分配15,538,722.17元，分配后公司未分配利润结 余转入下一年度。2017年5月22日，公司披露了《江苏长电科技股份 有限公司2016年年度权益分派实施公告》，本次利润分配股权登记日 为：2017年5月25日，除权除息日为：2017年5月26日，并于2017年5 月26日实施完毕。

三、发行价格和发行数量调整

2

本次发行股票价格的调整方式为：

假设调整前发行价格为 P0，发行数量为Q0，每股派息为 D，调 整后的发行价格为 P1，调整后的发行数量为Q 1，则调整后的发行价 格为 P1＝P0－D，调整后的发行数量Q1＝Q0* P0/P1；

1、本次发行股份购买资产发行价格和发行数量调整：

根据上述公式，本次发行股份购买资产的发行价格=调整前的发 行价格-每股派送现金股利=15.34元/股（保留两位小数），同时，本 次交易向交易对方发行的股票数量由原来的172,964,168股调整为 173,076,921股，其中公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公 司发行的股票数量由129,706,840股调整为129,791,394股，向芯电半 导体（上海）有限公司发行的股票数量由43,257,328股调整为 43,285,527股；

2、本次发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量的调整：

根据上述公式，本次发行股份募集配套资金的发行价格=调整前 的发行价格-每股派送现金股利=17.60元/股（保留两位小数），公司 将向芯电半导体（上海）有限公司非公开发行股份募集配套资金的股 份数量由原来的不超过150,766,609股调整为不超过150,852,271股。

除上述调整外，公司本次重组方案的其他事项均无变化。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2017 年5 月26 日

3