JCET Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Sep 8, 2016

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2016-079

江苏长电科技股份有限公司

关于实施2015年度利润分配后调整发行股份购买资产 并募集配套资金发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、发行股份购买资产并募集配套资金事项概述

“ ” “ ” 江苏长电科技股份有限公司（以下简称 长电科技 、 公司 ）于 2016年4月27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等议案，并 于2016年5月20日召开2015年年度股东大会审议通过了本次交易相关 议案。根据上述议案，本次交易包括发行股份购买资产和发行股份募 集配套资金两部分。

本次发行股份购买资产的定价基准日为本公司审议本次发行股 份购买资产的董事会（即第六届第二次董事会）决议公告日。本次发 行股份购买资产的发行价格为定价基准日前60个交易日公司股票交 易均价的90%，即15.36元/股。

本次募集配套资金发行股份价格为公司第六届第二次董事会决 议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即17.62元/股。 在本次发行的定价基准日至发行股份日期间，如公司发生派息、

送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格和发行数量 将相应调整。

二、公司2015年度利润分配实施情况

2016年5月20日，公司2015年年度股东大会审议并通过了《关于 2015年度利润分配方案》的议案，公司拟以2015年12月31日总股本 1,035,914,811股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计分配 10,359,148.11 元，分配后公司未分配利润 结余转入下一年度。2016年6月6日，公司披露了《2015年度分红派息 公告》，本次利润分配股权登记日为：2016 年6 月15日，除权除息 日为：2016 年6月16日，并于2016 年6月16日实施完毕。

三、发行价格和发行数量调整

本次发行股票价格的调整方式为：

假设调整前发行价格为 P0，发行数量为Q0，每股派息为 D，调 整后的发行价格为 P1，调整后的发行数量为Q 1，则调整后的发行价 格为 P1＝P0－D，调整后的发行数量Q 1＝Q0* P0/ P1；

1、本次发行股份购买资产发行价格和发行数量调整：

根据上述公式，本次发行股份购买资产的发行价格=调整前的发 行价格-每股派送现金股利=15.35元/股，同时，本次交易向交易对方 发行的股票数量由原来的172,851,561股调整为 172,964,168股，其 中向公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行的股票数 量由129,622,395股调整为129,706,840股，向芯电半导体（上海）有 限公司发行的股票数量由43,229,166股调整为43,257,328股；

2、本次发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量的调整： 根据上述公式，本次发行股份募集配套资金的发行价格=调整前 的发行价格-每股派送现金股利=17.61元/股，公司将向芯电半导体 （上海）有限公司非公开发行股份募集配套资金的股份数量由原来的 不超过150,681,044股调整为不超过150,766,609股。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会 2016 年9 月8 日